Perigon neemt klimaatinvesteringsspecialist Gitterman over en vergroot beheerd vermogen tot meer dan $ 10 miljard
Door ESG News Staff
Perigon Wealth Management, gevestigd in San Francisco, heeft Gitterman Wealth Management en Gitterman Asset Management overgenomen, twee bedrijven uit New Jersey die bekend staan om hun focus op klimaatbewust beleggen. De transactie, die $ 1.3 miljard aan vermogen van cliënten toevoegt, brengt het totale beheerde vermogen van Perigon op meer dan $ 10.6 miljard.
Uitbreiding van ESG-leiderschap in vermogensbeheer
Gitterman, opgericht door Jeffrey Gitterman in 2000, heeft zich gevestigd als een van de pioniers op het gebied van klimaatbewust portefeuilleontwerp. Via zijn platform voor adviesdiensten en vermogensbeheer heeft het bedrijf een reeks klimaatgerichte UMA-modellen ontwikkeld, inclusief beleggingsfondsen, ETF's en SMA's. Deze modellen zijn inmiddels overgenomen door adviseursnetwerken en vermogensbeheerders in het hele land.
Gitterman is ook erkend voor zijn werk met institutionele pensioenprogramma's, ten behoeve van deelnemers aan het Alternate Benefit Program (ABP) en het Public Employee Retirement System (PERS) van New Jersey. De diepgaande integratie van klimaatbewustzijn in financiële planning heeft het bedrijf gepositioneerd als een toonaangevende naam in duurzaam vermogensbeheer.
Strategische fit met Perigon
De overname onderstreept Perigons toewijding aan doordachte uitbreiding die groei afstemt op waarden. Sinds begin 2024 wordt Perigon gesteund door Constellation Wealth Capital en bouwt het bedrijf gestaag aan zijn platform, maar blijft het selectief in het sluiten van deals. De Gitterman-transactie is de grootste ESG-gerichte overname tot nu toe.
Na de deal treden Jeffrey Gitterman en Eli Rauch toe tot Perigon als Managing Directors. In een verklaring merkte Arthur Ambarik, CEO van Perigon, op dat beide bedrijven de overtuiging delen dat "groei en principes hand in hand gaan".
Gitterman voegde toe: "Door samen te werken met Perigon kunnen we ook in de toekomst blijven voldoen aan de vermogensbeheerbehoeften van de families van onze klanten. De kracht van Perigon op het gebied van impactbeleggen maakte de beslissing om de krachten te bundelen duidelijk."
GERELATEERD ARTIKEL: Jeff Gitterman spreekt over AI en investeringen in klimaatbestendigheid op Nest Climate Campus, Climate Week 2025
Het grotere plaatje: ESG-specialisten worden belangrijke doelwitten
De deal onderstreept een bredere trend in de vermogensbeheersector: ESG-gespecialiseerde bedrijven vormen steeds vaker het doelwit van grotere platforms die hun expertise op het gebied van duurzaamheid willen verdiepen en willen inspelen op de vraag van beleggers naar klimaatbewuste oplossingen.
Deze overname is een ander teken dat duurzaam en klimaatgericht beleggen zich ontwikkelt – het staat centraal in het concurrentielandschap van vermogensbeheer. Aangezien het totale ESG-gerelateerde beheerd vermogen de komende tien jaar naar verwachting wereldwijd zal stijgen, geven transacties zoals deze aan hoe marktleiders zich positioneren voor toekomstige groei.
Noot van de redactie
Ik volg Jeff Gitterman al meer dan drie jaar en heb steeds zijn toewijding en passie voor het bevorderen van klimaatbestendigheid, klimaatadaptatie en verantwoord beleggen gezien. Zijn leiderschap heeft een belangrijke rol gespeeld bij het vormgeven van de dialoog over duurzame financiering en het integreren van klimaatbewustzijn in het reguliere vermogensbeheer.
ESG News feliciteert Jeff, Eli en het hele Gitterman-team met dit nieuwe hoofdstuk met Perigon. We kijken uit naar de blijvende impact die hun visie zal hebben op klanten, de sector en de wereldwijde inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen en financieren.
Matt Bird, CEO en hoofdredacteur van ESG News
