• Obligatie-uitgifte van € 1 miljard was aanzienlijk overtekendhetgeen het sterke vertrouwen van investeerders in de financiële stabiliteit en duurzaamheidsstrategie van Philips weerspiegelt.
• De opbrengst is bestemd voor de schuldaflossing in 2026 en de financiering van groene projecten. volgens het Sustainable Finance Framework van Philips.
• Concurrerende prijzen behaald: 3.281% rendement op 2030-obligaties en 4.050% rendement op 2035-obligaties.

Royal Philips heeft met succes een obligatie-uitgifte in twee tranches ter waarde van € 1 miljard gedaan onder zijn European Medium Term Note (EMTN)-programma. Daarmee heeft het bedrijf zijn kapitaalstructuur versterkt en tegelijkertijd zijn duurzaamheidsagenda verder uitgebouwd.

De uitgifte omvat € 500 miljoen aan obligaties met een vaste rente die aflopen in 2030 en nog eens € 500 miljoen die afloopt in 2035. De obligaties waren zwaar overtekend – met meer dan 3 keer voor de 5-jarige tranche en meer dan 4 keer voor de 10-jarige—waarbij de robuuste institutionele vraag wordt benadrukt.

"De netto-opbrengst zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, de aflossing van schulden die in 2026 aflopen en voor de herfinanciering of financiering van in aanmerking komende projecten zoals gedefinieerd in het Sustainable Finance Framework van Philips.”, aldus het bedrijf.

De 2030 notities werden geprijsd op 99.859% met een Coupon van 3.250%, meegaand 3.281%. De 2035 notities werden geprijsd op 99.595% met een Coupon van 4.000%, meegaand 4.050%.

GERELATEERD ARTIKEL: EBRD geeft een recordbedrag van € 1 miljard groene obligaties uit om duurzame projecten te financieren

De afwikkeling en notering worden verwacht op 23 mei 2025Op Gereglementeerde markt van de Luxemburgse effectenbeurs.

Philips blijft de nadruk leggen op het behoud van een solide kredietprofiel. Het bedrijf heeft momenteel een rating van BBB+ door S&P en Fitchen Baa1 van Moody's, allemaal met stabiele vooruitzichten.

"Philips streeft ernaar een sterke kredietwaardigheid met investment grade te behouden, aldus het persbericht.

De uitgifte is beperkt tot professionele beleggers. De obligaties worden niet aangeboden aan particuliere beleggers in de EU of het VK vanwege wettelijke beperkingen onder de PRIIPs-verordening en Britse PRIIPs-verordening, Respectievelijk.

Volg ESG Nieuws op LinkedIn