RWE haalt € 1 miljard op via overtekende uitgifte van groene hybride obligaties
|
Luister naar dit verhaal:
|
- Sterke marktontvangst: De obligatie was meer dan 10x overtekend, met een orderboek van € 10.5 miljard.
- Duurzame financiering: De opbrengst is bestemd voor groene projecten die aansluiten bij het Groene Financieringskader van RWE.
- Kapitaalstructuurverbetering: Moody's en Fitch classificeren de hybride obligatie als 50% eigen vermogen, wat de balans van RWE versterkt.
RWE is voor het eerst sinds 2015 teruggekeerd op de markt voor hybride obligaties. Ter ondersteuning van zijn investeringsstrategie voor hernieuwbare energie heeft RWE met succes een groene hybride obligatie van € 1 miljard uitgegeven.
De uitgifte, verdeeld in twee tranches van € 500 miljoen, kon rekenen op een sterke vraag van beleggers. De eerste tranche heeft een jaarlijkse coupon van 4.125% en een eerste calldatum van 5.25 jaar; de tweede tranche biedt een coupon van 4.625% met een eerste calldatum van 8 jaar. De rendementen tot de vervaldatum bedragen respectievelijk 4.2% en 4.7%.
"De plaatsing werd met zeer sterke interesse van investeerders ontvangen”, meldde RWE, met een orderportefeuille van ruim € 10.5 miljard – meer dan tien keer de omvang van het aanbod.
GERELATEERD ARTIKEL: RWE biedt op zeebodemvergunning voor offshore wind in Polen
De opbrengsten worden toegewezen aan duurzame projecten binnen het Green Financing Framework van RWE, waarmee de strategische focus van het bedrijf op schone energie wordt versterkt.
De hybride structuur verbetert ook het kapitaalprofiel van RWE. Zowel Moody's als Fitch hebben 50% aandelenkrediet toegekend aan de obligatie, die respectievelijk een rating heeft van Baa3 en BBB-.
Door opnieuw actief te worden op de markt voor hybride obligaties, versoepelt RWE haar kapitaalstrategie en versterkt het tegelijkertijd haar inzet voor groene financiering.
