Charles Schwab heeft aangekondigd dat het is begonnen klanten toegang te geven tot MSCI's Environmental, Social, and Governance (ESG) Ratings voor individuele effecten. De beoordelingen zijn nu beschikbaar voor klanten via de Research-tool op Schwab. com of door het Schwab Equity Ratings®-rapport van het aandeel te bekijken.

"Steeds meer mensen willen hun beleggingen afstemmen op hun overtuigingen en waarden", zegt Malik Sievers, Head of ESG Strategy, Schwab Asset Management™. "Een gemakkelijke manier hebben om de ESG-score van een bedrijf te beoordelen tijdens het onderzoeksproces is iets dat beleggers van vandaag handig vinden als ze ESG in hun portefeuilles willen integreren en de weerbaarheid van een bedrijf tegen ESG-risico's willen evalueren."

Een MSCI ESG-rating is ontworpen om de veerkracht van een bedrijf te meten tegen materiële ESG-risico's op lange termijn in de sector. MSCI beoordeelt meer dan 8,500 bedrijven (14,000 emittenten inclusief dochterondernemingen). Het ratingmodel maakt gebruik van een op regels gebaseerde methodologie om marktleiders en achterblijvers te identificeren op basis van hun blootstelling aan financieel relevante ESG-risico's en hoe goed ze deze risico's beheren ten opzichte van branchegenoten. Bedrijven worden beoordeeld op een schaal van AAA tot CCC ten opzichte van de normen en prestaties van hun branchegenoten.

“Een ESG-rating meet de blootstelling van een bedrijf aan milieu-, sociale en governancerisico's op de lange termijn, maar deze worden vaak niet benadrukt in traditionele financiële beoordelingen. Beleggers kunnen ESG-ratings gebruiken om financiële analyses aan te vullen en een breder beeld te krijgen van het langetermijnpotentieel van een bedrijf”, aldus Sievers.

Volgens Schwab's Q1 2022 Retail Client Sentiment Report zei bijna een kwart van de klanten dat ze vandaag investeringsbeslissingen nemen in overeenstemming met hun waarden of interessegebieden en nog eens een op de vijf zegt dat ze meer zouden willen beleggen op basis van persoonlijke waarden of interesses.

Zie gerelateerd artikel: eHi Car Services behaalde de hoogste MSCI ESG-beoordelingen in de mobiliteitsindustrie

Deze nieuwe functie is het meest recente voorbeeld van Schwab's algehele toewijding om klanten te helpen hun beleggingsportefeuilles te personaliseren en te beleggen op basis van hun specifieke doelstellingen. Schwab heeft onlangs een aantal producten en diensten geïntroduceerd die zijn ontworpen om klanten te helpen hun manier van beleggen te personaliseren, of dit nu specifiek is voor ESG-beleggingen of om klanten de mogelijkheid te bieden hun portefeuille samen te stellen op basis van hun persoonlijke voorkeuren:

• In november 2021 lanceerde Schwab Asset Management de Schwab Ariel ESG ETF, kort daarna gevolgd door twee positieve impact Wasmer Schroeder Strategies beschikbaar voor Schwab-klanten.
• In maart kondigde Schwab de lancering aan van thematische aandelenlijsten, een nieuwe bron die is ontworpen voor zelfgestuurde beleggers die willen beleggen in aandelen die aansluiten bij hun persoonlijke interesses en waarden.
• Eerder deze maand introduceerde Schwab Schwab Personalised Indexing™, een nieuwe oplossing voor directe indexering die krachtig belastingbeheer en vermogensbeheer biedt aan mensen die hun beleggingen willen personaliseren op basis van hun omstandigheden en perspectieven.
• Schwab biedt ook toegang tot honderden ESG-producten van derden, naast onderwijs- en screeningtools, waaronder productlijsten om klanten te helpen het ESG-universum te verkennen.

Schwab creëerde ook een Hub voor milieu, maatschappij en bestuur (ESG). om informatie over ESG-strategieën, ESG-opties bij Schwab en tijdige inzichten te centraliseren.

Bron: Charles Schwab