De Wereldbank (Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, IBRD met rating Aaa/AAA) heeft haar eerste benchmark voor 2024 geprijsd: een obligatielening van 2 miljard Australische dollar met een looptijd van vijf jaar, die vervalt op 5 januari 10.

De transactie heeft meer dan 50 orders opgeleverd voor een totaalbedrag van ruim AUD 2.4 miljard van investeerders die zich aangetrokken voelden tot de hoge kredietkwaliteit van de IBRD en tegelijkertijd de missie van de Wereldbank ondersteunden. Duurzame Ontwikkelingsobligaties van de Wereldbank ondersteunen de financiering van groene en sociale projecten, programma's en activiteiten in IBRD-lidstaten.  

De 4.30% per jaar De vastrentende obligatie komt overeen met een spread van +60.4 basispunten ten opzichte van de Australische staatsobligatie met vervaldatum in november 2028. De gezamenlijke leidende managers voor de transactie zijn Deutsche Bank, J.P. Morgan, Nomura International plc en RBC Capital Markets.

Verwante Artikel: Wereldbank lanceert CAD-obligatie ter waarde van $1.4 miljard voor duurzame ontwikkeling, waardoor een brede beleggersbasis wordt aangetrokken

“Deze transactie was een opmerkelijke lancering van ons financieringsprogramma voor het nieuwe jaar,” zei Jorge Familiar, vice-president en penningmeester, Wereldbank. “De Australische dollarmarkt is belangrijk om investeringsmogelijkheden te bieden aan een brede groep wereldwijd diverse investeerders – een hoeksteen van ons programma dat een groot aantal investeerders in staat stelt deel te nemen en de missie van de instelling te ondersteunen om extreme armoede te beëindigen en de welvaart op een leefbare planeet te vergroten .”