• Amprion geeft een groene obligatielening met dubbele tranche van € 1 miljard uit.
• De uitgifte van obligaties ondersteunt de uitbreiding van een klimaatneutraal Duits elektriciteitsnet.
• De eerste tranche bedraagt ​​€ 500 miljoen voor 7 jaar tegen 3.625% per jaar, en de tweede bedraagt ​​€ 500 miljoen voor 20 jaar tegen 4.000% per jaar
• De opbrengsten sluiten aan bij Amprion's Green Finance Framework voor duurzame projecten.

Amprion heeft opnieuw met succes een groene dual-tranche obligatie met een totale nominale waarde van € 1 miljard op de internationale kapitaalmarkt geplaatst. De obligatie werd uitgegeven in het kader van Amprion's schulduitgifteprogramma van € 9 miljard en er was sprake van een aanzienlijke vraag, waarbij het orderboek verschillende keren overtekend werd.

Dankzij de regelmatige uitgiften van groene obligaties is Amprion uitgegroeid tot een frequente emittent op de internationale obligatiemarkt. De transmissiesysteembeheerder richt zich op groene obligaties om noodzakelijke investeringen in de upgrade en uitbreiding van een klimaatneutraal Duits elektriciteitstransmissienet te financieren.

Verwante Artikel: Het Green Bond Report van SEB onderzoekt het opschalen van investeringen in de energietransitie voor een rechtvaardig en snel netto-nul-emissiedoel

De groene obligatie werd in twee tranches uitgegeven en is genoteerd aan de Euro MTF van de Luxemburgse beurs:

• De eerste tranche van €500 miljoen heeft een looptijd van 7 jaar en heeft een coupon van 3.625% per jaar
• De tweede tranche van € 500 miljoen heeft een looptijd van 20 jaar en heeft een coupon van 4.000% per jaar

Peter Rüth, CFO van Amprion, zei,

“We zijn erg blij met de transactie, die het vertrouwen van investeerders in Amprion en onze strategie weerspiegelt. Het is opnieuw een belangrijke hoeksteen voor onze ambitieuze groei en de investeringen gericht op het implementeren van de energietransitie in Duitsland. De onlangs bevestigde solide investment grade ratings ondersteunen onze positie als reguliere en betrouwbare emittent op de internationale kapitaalmarkt. Wij zijn hier heel goed gepositioneerd.”

De opbrengst moet worden gebruikt zoals uiteengezet in het Green Finance Framework

De opbrengst zal uitsluitend worden gebruikt voor duurzame projecten die voldoen aan de criteria van Amprion's Green Finance Framework. Het raamwerk is ontwikkeld in overeenstemming met de internationale Green Bond Principles en gevalideerd door het gerenommeerde ESG-ratingbureau Sustainalytics via een second party opinion.

Solide ratings van beleggingskwaliteit

De twee ratingbureaus Moody's en Fitch beoordelen Amprion respectievelijk als Baa1 en BBB+, beide met stabiele vooruitzichten. Moody's heeft de nieuw uitgegeven groene obligatie met dubbele tranche een Baa1-rating toegekend. De transactie werd ondersteund door Bayerische Landesbank, Commerzbank, DZ BANK AG, ING, Landesbank Hessen-Thüringen, Landesbank Baden-Württemberg, SEB en UniCredit als gezamenlijke lead managers.

Deze succesvolle uitgifte onderstreept de inzet van Amprion om de energietransitie te financieren en de ontwikkeling van een duurzame elektriciteitsinfrastructuur in Duitsland te ondersteunen.