AXA IM Alts haalt $ 560 miljoen op voor een op de natuur gebaseerde beleggingsstrategie
• Nieuwe toezeggingen van IFC, Proparco en DEG brengen de totale financiering op meer dan $ 560 miljoen
• Strategie richt zich op koolstofprojecten met een hoge integriteit in opkomende markten
• Sluit aan bij de mondiale doelstellingen om ontbossing tegen te gaan en de financiering van biodiversiteit te versterken
Ontwikkelingsfinancieringsinstellingen ondersteunen de investeringsdrang in de natuur
AXA IM Alts heeft nieuwe steun gekregen van drie toonaangevende ontwikkelingsfinancieringsinstellingen – de International Finance Corporation (IFC), Proparco en DEG – voor zijn strategie voor natuurlijk kapitaal en impactinvesteringen, waarmee de totale toezeggingen zijn uitgebreid tot meer dan $ 560 miljoen. Deze stap positioneert de in Parijs gevestigde alternatieve vermogensbeheerder, die € 188 miljard ($ 216 miljard) aan activa beheert, als een van de grootste particuliere investeerders die zich richten op landgebonden en biodiversiteitsgerelateerde activa.
De nieuwste fondsenwerving bouwt voort op de bredere inzet van AXA IM Alts op natuurlijk kapitaal – een markt die door institutionele beleggers steeds meer wordt gezien als essentieel voor klimaatmitigatie en biodiversiteitsbescherming. De strategie van het bedrijf is erop gericht om gemengd kapitaal in te zetten in natuurgerichte projecten die zowel geverifieerde emissiereducties als meetbare milieu- en sociale resultaten kunnen opleveren.
Het initiatief werd aangekondigd tijdens de COP30 in Brazilië en weerspiegelt de agenda van de top om ontbossing een halt toe te roepen en terug te draaien en wereldwijd het herstel van bossen, wetlands en kustecosystemen te stimuleren.
Een platform voor schaalbare koolstof- en biodiversiteitsoplossingen
De strategie Natuurlijk Kapitaal en Impactinvesteringen financiert bedrijven en projecten die de oorzaken van ontbossing aanpakken, gedegradeerde landschappen herstellen en natuurbehoud bevorderen door middel van hoogwaardige koolstofkredieten. Het combineert strategische aandelenbelangen in lokale marktpartijen met directe projectfinanciering om de toegang tot koolstof en ecosysteemdiensten te vergroten.
De aanpak is erop gericht investeringen te kanaliseren naar opkomende markten, waar de toegang tot langetermijnkapitaal beperkt blijft, maar waar het verlies aan biodiversiteit en landdegradatie toenemen. Door zich te richten op ecosysteemprojecten in een vroeg stadium en lokale capaciteitsopbouw, wil AXA IM Alts de markt voor geloofwaardige koolstofoplossingen en natuurvriendelijke investeringen laten groeien.
Jonathan Dean, adjunct-hoofd van Natuurlijk Kapitaal en Impact Private Equity bij AXA IM Alts, zei dat de deelname van wereldwijde ontwikkelingsfinanciers het potentieel van de strategie om op te schalen valideert.Het is een voorrecht om kapitaal aan te trekken van instellingen van dit kaliber", zei Dean. “Er is een gezamenlijk doel: het financieren van oplossingen die duurzame milieuvoordelen opleveren en tegelijkertijd kwetsbare gemeenschappen in opkomende markten ondersteunen.”
IFC, Proparco en DEG verdiepen klimaatverbintenissen
Voor de IFC, de tak van de Wereldbankgroep die zich bezighoudt met de particuliere sector, weerspiegelt het partnerschap haar groeiende rol bij het mobiliseren van particuliere financiering voor klimaat- en natuurvriendelijke projecten. Farid Fezoua, IFC's Global Director voor Disruptieve Technologieën, Diensten en Fondsen, aldus de investering "heeft het potentieel om de markten voor koolstoffinanciering in opkomende economieën te transformeren, waar momenteel weinig investeerders actief zijnHij merkte op dat de strategie naar verwachting de financiering zal uitbreiden naar kleinere ondernemingen en kwalitatief goede banen zal creëren, vooral in plattelandsgebieden.
Proparco, de Franse ontwikkelingsfinancieringsinstelling, benadrukte de afstemming op haar Natuurlijk Kapitaalstrategie en het koolstofputtenprogramma van de EU. Regionaal Directeur Julien Vanhooydonck zei het partnerschap "pakt de grondoorzaken van ontbossing aan en streeft naar meetbare klimaatimpact naast tastbare milieu- en sociale voordelen.”
GERELATEERD ARTIKEL: AXA IM stemt beloning van senior executives af op ESG-ambities
De Duitse DEG, die zich richt op de ontwikkeling van de particuliere sector in lage- en middeninkomenslanden, beschouwde haar deelname als onderdeel van een langetermijnverbintenis tot bescherming van de biodiversiteit. Bestuurslid Monika Beck beschreef AXA IM Alts als “ervaren impactmanager"wiens strategie “ondersteunt projecten die gericht zijn op het verminderen en opslaan van broeikasgassen en tegelijkertijd duurzame ontwikkeling bevorderen.”
Implicaties voor ESG-beleggers en klimaatfinanciering
De samenwerking tussen een wereldwijde vermogensbeheerder en drie grote ontwikkelingsbanken onderstreept de groeiende convergentie van privaat kapitaal en publieke ontwikkelingsfinanciering op de markten voor natuurlijk kapitaal. Voor institutionele beleggers geeft de deal blijk van vertrouwen in hoogwaardige koolstofkredieten als beleggingsobjecten, ondanks de recente marktvolatiliteit en de kritiek op de kwaliteit van de compensaties.
De portefeuillestructuur van AXA IM Alts – een combinatie van directe projectinvesteringen en belangen in aanbieders van ecosysteemdiensten – kan ook model staan voor het opschalen van biodiversiteitsgerelateerde financiering. Door het rendement van investeerders af te stemmen op verifieerbare ecologische resultaten, weerspiegelt de strategie een bredere verschuiving binnen de sector naar meetbare impact binnen private markten.
Nu overheden en investeerders samenkomen rond de doelstellingen van COP30 op het gebied van biodiversiteit en ontbossing, signaleren initiatieven zoals die van AXA IM Alts een transitie naar mainstreaming van natuur als beleggingscategorie. Het succes van dergelijke platformen zal afhangen van hun vermogen om geloofwaardige milieuresultaten te leveren en tegelijkertijd het vertrouwen van beleggers in een opkomende – maar snel institutionaliserende – sector van de klimaateconomie te behouden.
