Eni, Plenitude en Energy Infrastructure Partners (EIP) hebben een overeenkomst getekend waarbij EIP toetreedt tot het aandelenkapitaal van Plenitude via een kapitaalverhoging van maximaal € 0.7 miljard, wat na de transactie ongeveer 9% van het aandelenkapitaal van het bedrijf zou bedragen. In het bijzonder kwamen de partijen overeen dat het initiële kapitaalverhogingsbedrag € 0.5 miljard bedraagt, met de optie voor EIP om begin 0.7 te stijgen naar € 2024 miljard.

De transactie impliceert een aandelenwaarde van Plenitude postgeld van maximaal ongeveer € 8 miljard en een ondernemingswaarde van meer dan € 10 miljard.

 Eni CEO, Claudio Descalzi, merkte op: “We hebben een uitstekende transactie gerealiseerd. Dankzij dit benadrukken we de waarde van Volheid binnen Eni; we versterken de financiële structuur van Plenitude om de energietransitie en het groeipad verder te ondersteunen; en we gaan een langetermijnpartnerschap aan met een toonaangevende internationale financiële investeerder die in staat is bij te dragen aan de waardecreatie van Plenitude. Ten slotte verbeteren we ook de kapitaalstructuur van Eni, waardoor de geconsolideerde netto financiële hefboomwerking wordt verminderd en de kapitaalbasis wordt geoptimaliseerd. Dit is inderdaad een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van ons satellietmodel, een belangrijk strategisch initiatief gericht op het versterken van onze bedrijven met een hoog potentieel door de voorwaarden te scheppen voor onafhankelijke groei, toegang te krijgen tot nieuwe kapitaalbronnen en inzicht te bieden in hun marktwaarde. We hebben een belangrijke stap voorwaarts gezet in de versterking van een van onze strategische bedrijven, die zich, naast ons duurzame mobiliteitsbedrijf Enilive, richt op de verkoop van steeds meer koolstofarme producten en het terugdringen van onze Scope 3-uitstoot in ons energietransitietraject'.

Verwante Artikel: Eni verzekert €3 miljard aan duurzaamheidsgerelateerde kredieten voor groenere energiedoelstellingen

Plenitude opereert op de markt met een zeer onderscheidend bedrijfsmodel dat de opwekking van energie uit hernieuwbare energiebronnen, de verkoop van energie en energieoplossingen en een uitgebreid netwerk van EV-oplaadpunten integreert, wat betekent dat het een trackrecord heeft opgebouwd op het gebied van sterke operationele en financiële resultaten. Het bedrijf levert momenteel energie aan ongeveer 10 miljoen Europese klanten in de retailmarkt, en mikt tegen 11 op meer dan 2026 miljoen klanten. Het bedrijf verwacht tegen 7 ruim 2026 GW aan geïnstalleerde hernieuwbare capaciteit te leveren en tegen 15 2030 GW, een stijging ten opzichte van 2.2 GW in 2022. eind 30,000, naast ruim 2026 EV-oplaadpunten in 2022. De EBITDA van Plenitude zal naar verwachting in de periode 2026-1.8 verdrievoudigen tot € XNUMX miljard.