• Het bod van EQT waardeert OX2 op 16.4 miljard kronen ($1.51 miljard).
• De biedprijs bedraagt ​​SEK 60 per aandeel.
• Het bestuur van OX2 raadt aandeelhouders aan het bod te accepteren.

Private equity-onderneming EQT (EQTAB.ST) maakte maandag bekend dat het een aanbevolen bod in contanten heeft gedaan om het Zweedse duurzame energiebedrijf OX2 (OX2SE.ST) voor 16.4 miljard Zweedse kronen ($1.51 miljard). De overname zal de duurzame energieportfolio van EQT versterken en de groei van OX2 in de duurzame energiesector stimuleren.

Aanbiedingsdetails:

• Premiumbod: Het bod van SEK 60 per aandeel vertegenwoordigt een premie van 43.4% ten opzichte van de slotkoers van OX2 van SEK 41.8 op 10 mei 2024, de laatste handelsdag vóór de aankondiging van het bod. Het weerspiegelt ook een premie van 45.8% ten opzichte van de volumegewogen gemiddelde prijs over de afgelopen 30 handelsdagen en een premie van 29.2% over de afgelopen 90 handelsdagen (EQT-groep).
• Goedkeuring door de Raad van Bestuur: De onafhankelijke biedcommissie van OX2 heeft de aandeelhouders unaniem aanbevolen het bod te accepteren. Peas Industries AB, de grootste aandeelhouder van OX2, die ongeveer 45.56% van de aandelen in handen heeft, heeft zich ertoe verbonden het bod te accepteren.

Strategische grondgedachte: EQT's partner Christoph Balzer verklaarde: “EQT is onder de indruk van de ontwikkeling van OX2 tot een van Europa's toonaangevende ontwikkelaars van hernieuwbare energie. De duurzame energie-industrie wordt gedreven door sterke onderliggende trends en zal naar verwachting in de toekomst aanzienlijk groeien. Om het volledige potentieel van OX2 te verwezenlijken, is het gunstig voor het bedrijf om over te stappen naar een duurzamer bedrijfsmodel voor de lange termijn"(EQT-groep).

Johan Ihrfelt, CEO van Peas Industries, merkte op: “Dit is een emotionele beslissing geweest. Maar als oprichter en grootste eigenaar van OX2 geloven wij dat het bedrijf zal profiteren van het eigendom van EQT om de volgende stap te zetten en de langetermijnvisie mogelijk te maken."(EQT-groep).

Marktcontext:

• Vraag naar hernieuwbare energie: De overname sluit aan bij de toenemende wereldwijde focus op investeringen in hernieuwbare energie. De gediversifieerde portefeuille van OX2, waaronder onshore en offshore windenergie, zonne-energie en opslag, positioneert het bedrijf goed om te profiteren van de groeiende markt.
• Toekomstige groei: Met het kapitaal en de expertise van EQT wil OX2 evolueren van een pure ontwikkelaar naar een geïntegreerde ontwikkelaar en eigenaar van hernieuwbare energiebronnen, waardoor zijn marktpositie wordt versterkt te midden van stijgende rentetarieven en uitdagingen in de toeleveringsketen.EQT-groep).

Verwante Artikel: Australische regering onthult investering van $15 miljard om hernieuwbare energie en kritieke mineralen te stimuleren

De transactie, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders, zal naar verwachting in de tweede helft van 2024 worden afgerond. Indien succesvol, is EQT van plan verder te investeren in de activiteiten van OX2, waarbij gebruik wordt gemaakt van zijn branche-expertise om de groei en ontwikkeling van OX2 te ondersteunen.