• Investimento de US$ 6.5 bilhões por uma participação de 50% no maior projeto de energia eólica offshore do mundo.
• Projeto para fornecer 2.9 GW de energia renovável, o suficiente para mais de 3 milhões de residências no Reino Unido.
• Reforça a segurança energética do Reino Unido e apoia as metas nacionais de emissões líquidas zero.

Parceria histórica no Mar do Norte

A Apollo Funds, com sede em Nova Iorque, investirá US$ 6.5 bilhões por uma participação de 50% no projeto Hornsea 3 da Ørsted, o maior projeto de energia eólica offshore do mundo atualmente em desenvolvimento no Mar do Norte. O acordo representa um dos compromissos privados mais significativos em infraestrutura na transição energética da Europa este ano e posiciona a Apollo como uma parceira institucional de longo prazo na descarbonização do sistema elétrico do Reino Unido.

Nos termos do acordo, os fundos geridos pela Apollo serão coproprietários do projeto através de uma joint venture com a Ørsted e contribuirão com metade dos custos de construção restantes. Após a conclusão, a central elétrica Hornsea 3 terá uma capacidade de geração de 2.9 GW, capaz de fornecer energia renovável para mais de três milhões de residências no Reino Unido.

A Ørsted manterá a responsabilidade pela construção e operação da instalação sob um contrato EPC (Engenharia, Aquisição e Construção) completo, bem como pelo gerenciamento da comercialização de energia e pela manutenção de longo prazo.

Capital dimensionado para segurança e transição energética

Adam Petrie, sócio da Apollo Infrastructure. Afirmou que o investimento da empresa reforça seu compromisso em expandir a infraestrutura essencial de energia limpa em mercados maduros.A Ørsted é líder mundial em energia eólica offshore, e Hornsea 3 é o seu projeto mais significativo até o momento.," ele disse. "Este investimento promove a segurança energética e apoia as ambições do Reino Unido de atingir emissões líquidas zero.”

CFO do Grupo Ørsted, Trond Westlie observou que a transação impulsiona a estratégia de reciclagem de capital da empresa: “A alienação é um pilar fundamental do nosso plano de negócios. A Apollo traz capital em escala e experiência em infraestrutura para um dos projetos de energia renovável mais importantes do Reino Unido.”

A joint venture ilustra uma tendência crescente de parcerias entre capital institucional e desenvolvedores industriais para gerenciar o ônus financeiro de projetos de transição energética em larga escala. Os investidores estão cada vez mais estruturando financiamentos de longo prazo, tanto de capital próprio quanto de terceiros, para apoiar ativos complexos e de capital intensivo — especialmente à medida que os governos apertam as políticas fiscais e reduzem os subsídios diretos.

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Consórcio de Financiamento e Coinvestidores

O financiamento do Hornsea 3 está sendo garantido por um consórcio de importantes instituições financeiras, incluindo BNP Paribas, ING Bank, Lloyds e RBC Capital Markets. Entidades administradas pela Apollo lideram o financiamento sênior. Os coinvestidores incluem os fundos de pensão canadenses La Caisse (antiga CDPQ) e PSP Investments, ambos participando tanto das parcelas de capital próprio quanto de dívida.

A Apollo prevê investir aproximadamente US$ 3.25 bilhões na conclusão do negócio, com o restante do investimento programado para ser realizado conforme o projeto atingir marcos importantes da construção nos próximos anos. As aprovações regulatórias são esperadas antes do final de 2025.

A transação demonstra a evolução da Apollo, de uma empresa de private equity para uma investidora diversificada em infraestrutura. Os compromissos recentes na Europa incluem um investimento de € 3.2 bilhões para expandir a rede elétrica da Alemanha, um pacote de financiamento de £ 4.5 bilhões para a usina nuclear de Hinkley Point C da EDF e mais de US$ 4.5 bilhões em investimentos estratégicos em infraestrutura de energia com a BP, incluindo participações nos gasodutos TANAP e TAP.

Implicações estratégicas para o Reino Unido e para os investidores

O projeto Hornsea 3 amplia a posição do Reino Unido como líder global em capacidade eólica offshore, com o Mar do Norte emergindo como o epicentro da expansão das energias renováveis ​​na Europa. O projeto apoia a meta do Reino Unido de atingir 50 GW de energia eólica offshore até 2030 e contribui para a estabilização do fornecimento de energia a longo prazo em meio à volatilidade dos mercados globais de gás.

Para os investidores institucionais, o projeto destaca uma mudança mais ampla em direção a infraestruturas de longa duração e rendimento estável, vinculadas a mandatos de descarbonização. Leslie Mapondera, sócio da Apollo e co-diretor de Crédito Europeu., disse, "Esta transação representa nosso foco na transição energética, infraestrutura digital e outras prioridades estratégicas onde o capital do Apollo Fund pode gerar impacto e retorno.. "

O escritório de advocacia Linklaters LLP está prestando assessoria jurídica à Apollo Funds, com a RBC Capital Markets atuando como consultora financeira. Os credores são representados pelo escritório Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.

Contexto Global

O investimento em Hornsea 3 destaca como o capital global está convergindo em torno de infraestrutura de energia renovável em larga escala, à medida que governos e empresas de serviços públicos se esforçam para cumprir os compromissos climáticos do Acordo de Paris. Com a Europa liderando em capacidade eólica offshore e investidores exigindo ativos ESG viáveis, essas transações ilustram como os mercados financeiros estão se tornando um motor essencial para a próxima fase da descarbonização global.

Quando estiver em funcionamento, a central de Hornsea 3 não só reforçará a infraestrutura de energias renováveis ​​do Reino Unido, como também servirá de referência para a cooperação público-privada na obtenção de resiliência energética em grande escala.

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