Pela equipe do ESG News

A Perigon Wealth Management, com sede em São Francisco, adquiriu a Gitterman Wealth Management e a Gitterman Asset Management, duas empresas de Nova Jersey conhecidas por seu foco em investimentos com consciência climática. A transação, que adiciona US$ 1.3 bilhão em ativos de clientes, eleva o total de ativos sob gestão da Perigon para mais de US$ 10.6 bilhões.

Ampliar a liderança em ESG na gestão de patrimônio

A Gitterman, fundada por Jeffrey Gitterman em 2000, consolidou-se como uma das pioneiras na adoção de carteiras de investimento com foco em impacto climático. Por meio de sua plataforma de consultoria e gestão de ativos, a empresa desenvolveu um conjunto de modelos UMA (Unified Mortgage Accounting) com foco no clima, que incorporam fundos mútuos, ETFs e SMAs (Separate Managed Accounts), e que foram adotados por redes de consultores e empresas de gestão patrimonial em todo o país.

A Gitterman também foi reconhecida por seu trabalho com programas institucionais de aposentadoria, atendendo participantes do Programa de Benefícios Alternativos (ABP) e do Sistema de Aposentadoria de Funcionários Públicos (PERS) de Nova Jersey. A profunda integração da consciência climática ao planejamento financeiro posicionou a empresa como um nome de referência em gestão de patrimônio sustentável.

Alinhamento estratégico com a Perigon

A aquisição reforça o compromisso da Perigon com uma expansão ponderada que alinha o crescimento aos valores. Apoiada pela Constellation Wealth Capital desde o início de 2024, a Perigon vem construindo sua plataforma de forma consistente, mas tem se mantido seletiva em suas negociações. A transação com a Gitterman representa sua maior aquisição com foco em ESG até o momento.

Após a conclusão do negócio, Jeffrey Gitterman e Eli Rauch se juntarão à Perigon como Diretores Executivos. Em comunicado, o CEO da Perigon, Arthur Ambarik, observou que ambas as empresas compartilham a crença de que “crescimento e princípios caminham juntos”.

Gitterman acrescentou: “A parceria com a Perigon garante que possamos atender às necessidades de gestão patrimonial das famílias de nossos clientes por muitos anos. A expertise da Perigon em investimentos de impacto tornou a decisão de unir forças óbvia.”"

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O panorama geral: especialistas em ESG se tornam alvos principais

O acordo destaca uma tendência mais ampla no setor de gestão de patrimônio: empresas especializadas em ESG (Ambiental, Social e de Governança) estão sendo cada vez mais visadas por plataformas maiores que buscam aprofundar sua expertise em sustentabilidade e atender à demanda dos investidores por soluções conscientes em relação ao clima.

Essa aquisição é mais um indicador de que o investimento sustentável e focado no clima está evoluindo — sendo fundamental para o cenário competitivo da gestão de patrimônio. Com a expectativa de que o total de ativos sob gestão (AUM) relacionados a critérios ESG cresça globalmente na próxima década, transações como essa demonstram como os líderes de mercado estão se posicionando para o crescimento futuro.

Nota do Editor

Acompanho Jeff Gitterman há mais de três anos e sempre testemunhei seu comprometimento e paixão por promover a resiliência climática, a adaptação e o investimento responsável. Sua liderança tem sido fundamental para moldar o diálogo em torno das finanças sustentáveis ​​e integrar a conscientização climática à gestão patrimonial tradicional.

A ESG News parabeniza Jeff, Eli e toda a equipe da Gitterman por este novo capítulo com a Perigon. Aguardamos com expectativa o impacto contínuo que sua visão trará para os clientes, para o setor e para o esforço global em prol de negócios e finanças sustentáveis.

Matt Bird, CEO e Editor-chefe da ESG News

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