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A S&P Global Commodity Insights, fornecedora líder independente de informações, análises, dados e preços de referência para os mercados de commodities, energia e transição energética, publicou seu último relatório sobre o As 10 principais tendências em tecnologia de energia limpa em 2024.

"Nossa previsão prevê um aumento de 15% nos investimentos em tecnologia de energia limpa (CET) em 2024, para quase US$ 800 bilhões, liderados por energia solar," diz Philippe Frangules, chefe de soluções de gás, energia e clima, S&P Global Commodity Insights. "A política continuará a ser o principal impulsionador dos investimentos em toda a TEC, especialmente em novas tecnologias, como a captura e armazenamento de carbono (CCUS), a remoção de dióxido de carbono (CDR) e o hidrogénio."

O relatório destaca um declínio contínuo esperado no custo médio da adição de tecnologias de energia limpa às redes elétricas mundiais, com uma queda de 15% a 20% até 2030 e o apelo para uma vigilância estreita sobre a fabricação de sistemas de armazenamento de energia de baterias, que é tornando-se um “espaço lotado”.

As instalações globais de energia eólica e solar atingirão um terawatt (TW) nos próximos dois anos, elevando as instalações globais para 3.5 TW e pressionando uma necessidade urgente de sistemas de energia mais flexíveis. “Qualquer sistema energético que seja altamente dependente da geração renovável intermitente exigirá ativos de maior flexibilidade, como armazenamento e resposta à procura," notas Edurne Zoco, Diretora Executiva de Pesquisa e Análise, Soluções de Gás, Energia e Clima, S&P Global Commodity Insights.

Mas é a energia eólica offshore que deverá atingir um ano de “marco sem precedentes”. “Mais de 60 gigawatts (GW) de nova capacidade offshore serão leiloados em pelo menos 17 mercados diferentes – um recorde histórico”, enfatiza Eduard Sala de Vedruna, líder de tecnologia de energia limpa, S&P Global Commodity Insights. "Observe até que ponto o mercado global de fornecimento de turbinas eólicas permanece bifurcado entre a China e o Ocidente e espere que a corrida pela tecnologia limpa continue."

Encontre destaques adicionais do relatório abaixo:

As 10 principais tendências em tecnologia de energia limpa em 2024

1.  Investimento em tecnologia de energia limpa atingirá quase US$ 800 bilhões em 2024 e US$ 1 trilhão até 2030.

A previsão da S&P Global Commodity Insights de quase 800 mil milhões de dólares em investimentos em tecnologia de energia limpa (CET) para 2024, se concretizada, representaria um aumento de 10% a 20% em relação aos níveis de despesa de 2023. A Solar desfrutará da maior parte dos gastos adicionais e será responsável por cerca de 55% do investimento total. A energia eólica onshore será o segundo maior segmento em termos de investimento absoluto, mas crescerá mais lentamente. As áreas de crescimento mais rápido para novos investimentos serão o armazenamento de energia de baterias e a eletrólise.

O primeiro mandato para armazenar CO2 na Europa reduz as incertezas em torno da infra-estrutura necessária para o transporte e armazenamento de CO2 e fornece um sinal positivo ao mercado global de CCUS, tal como o crédito fiscal 45Q reforçado contido na Lei de Redução da Inflação (IRA) dos EUA. Está a surgir um quadro semelhante para o hidrogénio, com mandatos de consumo aprovados na Europa e leilões de apoio em curso na Austrália, na Índia, na União Europeia e nos seus estados membros, e no Reino Unido. A tão esperada publicação, em dezembro de 2023, da orientação altamente controversa do Tesouro dos EUA para o crédito fiscal à produção de hidrogénio de 45 V definirá o quadro de investimento nos EUA.

2.  O investimento médio em tecnologias de energia limpa diminuirá mais 15%-20% até 2030

Apesar do aumento dos custos da energia eólica offshore e do hidrogénio, o excesso de oferta e a queda dos preços das matérias-primas garantirão que o custo médio das tecnologias de energia limpa continue a diminuir em 2024. A combinação do excesso de oferta e da queda dos preços das matérias-primas está a reduzir rapidamente os custos da energia solar e das baterias. de seus máximos de 2022. Os custos diminuíram significativamente em 2023 e cairão bem abaixo dos níveis de 2020 em 2024.

Tecnologias mais emergentes, como o hidrogénio verde e o CCUS, registaram os maiores aumentos de custos nos últimos dois anos, mas representam uma percentagem muito pequena do investimento total em tecnologias de energia limpa.

3.  Os fabricantes de tecnologia de energia limpa estão tornando a descarbonização o núcleo de produtos e estratégias

A indústria das energias renováveis, que já enfrentou escrutínio no passado para vender componentes para gerar electricidade com baixo teor de carbono, embora não se concentrasse igualmente na redução da pegada de carbono das partes da cadeia de valor com maior utilização de energia, está a adoptar uma nova abordagem. Cada vez mais, os fabricantes de energias renováveis ​​não estão apenas a desenvolver estratégias para reduzir as emissões no núcleo dos seus produtos, mas também têm planos ambiciosos para descarbonizar as operações antes de 2030, como parte de um movimento maior para aumentar a transparência e a rastreabilidade das cadeias de abastecimento e materiais renováveis.

As oportunidades de descarbonização giram em torno de duas áreas principais: 1) a utilização de recursos eléctricos de baixo carbono, como mais energias renováveis ​​e centrais hidroeléctricas, e menos carvão ou gás natural, e 2) uma redução progressiva no consumo de materiais, tais como (por exemplo, polissilício ou prata), a exploração de novas tecnologias de produção menos intensivas e a utilização de materiais com menor pegada de carbono.

4.  O excesso de oferta está a levar os fabricantes de energia solar e de armazenamento a uma guerra de preços – comprimindo as margens e comprometendo os esforços de localização

Os fabricantes de energia solar e de baterias desfrutaram de margens sólidas durante dois anos, mas enfrentarão margens mais baixas até 2024. Na energia solar, os intervenientes a jusante, como distribuidores e instaladores, estão sobrecarregados com stocks elevados e enfrentam possíveis amortizações e riscos financeiros mais elevados devido à descida dos preços. O excesso de oferta e as quedas nos preços das matérias-primas em módulos solares e baterias provocaram uma guerra de preços a jusante no segundo semestre de 2023 e conduzirão à consolidação do mercado em 2024. Os fabricantes mais pequenos deverão enfrentar margens brutas negativas, enquanto os grandes fabricantes líderes provavelmente terão de se diferenciar. através de produtos inovadores ou preços excepcionais em detrimento de decisões de qualidade.

5.  Espere leilões recordes de capacidade eólica offshore em 2024, apesar do aumento dos custos de capital

Apesar do recente aumento dos custos da energia eólica offshore devido a estrangulamentos na cadeia de abastecimento e a aumentos nos custos de financiamento impulsionados pelas taxas de juro, o próximo ano está prestes a testemunhar um marco sem precedentes. Mais de 60 GW de nova capacidade serão leiloados em pelo menos 17 mercados diferentes – um recorde histórico no domínio da energia eólica offshore, ou suficiente para cobrir a procura total de energia da Polónia. Este aumento na capacidade leiloada serve como um testemunho retumbante da dedicação inabalável dos mercados estabelecidos e emergentes no sentido de avançar e abraçar esta tecnologia fundamental.

6.  Gigantes ocidentais de turbinas eólicas enfrentam concorrência crescente do Oriente

O mercado global de fornecimento de turbinas eólicas tem sido historicamente dividido em dois grupos: aproximadamente quinze fabricantes chineses que fornecem a China internamente e quatro empresas ocidentais regionalmente diversificadas que atendem em grande parte ao resto do mundo. Mas os balanços dos fabricantes ocidentais de turbinas enfraqueceram devido aos elevados custos dos factores de produção, perturbações na cadeia de abastecimento, despesas gerais crescentes e contratos onerosos. Em contraste, os fabricantes chineses de turbinas competem cada vez mais com os ocidentais nos mercados internacionais através de preços mais baixos, inovação tecnológica e novos investimentos na cadeia de abastecimento.

A recentemente anunciada produção de turbinas na China ultrapassa a dos homólogos ocidentais em pelo menos 30% em capacidade nominal, enquanto a diferença de preços cresceu para quase 70% entre os dois grupos. Esperemos que a corrida armamentista tecnológica e a pressão sobre os preços continuem, apresentando aos fabricantes de turbinas ocidentais o duplo desafio contínuo de recuperar a rentabilidade e, ao mesmo tempo, salvaguardar a quota de mercado. 

7.  Espera-se um maior interesse global pelo hidrogénio de baixo carbono como matéria-prima para o amoníaco, o metano sintético e os líquidos sintéticos

Ajudado por subsídios e impulsionado por mandatos, o investimento no hidrogénio como matéria-prima está agora a fluir. Na Dinamarca, a produção de hidrogénio verde foi leiloada para instalações de e-combustíveis verdes e de e-metanol. Os resultados dinamarqueses sugerem possíveis resultados semelhantes de um leilão mais amplo da UE através do Banco Europeu de Hidrogénio, que visa fornecer 800 milhões de euros de apoio aos produtores de hidrogénio renovável.

No Médio Oriente, estão em curso diversas instalações de hidrogénio azul e hidrogénio verde, destinadas a satisfazer a procura da Europa e/ou do Japão.

8.  2024 será um ano marcante para a remoção de dióxido de carbono (CDR) com base tecnológica

O rápido desenvolvimento de metodologias para verificar a creditação de carbono e certificar o CDR, juntamente com um financiamento significativo para a remoção baseada em tecnologia, estão a levar o pipeline do projecto a níveis sem precedentes (capacidade de captura de 88 milhões de toneladas métricas por ano de CO2 no actual pipeline). O CDR foi identificado como uma ferramenta crítica para atingir as metas climáticas, e os compradores estão dispostos a pagar mais por métodos baseados em tecnologia que sejam duráveis ​​e fáceis de rastrear.

O mercado está respondendo. Foram anunciadas sete metodologias para verificar o crédito de carbono a partir de CDR de base tecnológica. Embora as metodologias ainda estejam em fase de validação e verificação, uma vez finalizadas, fornecerão uma estimativa de crédito de carbono mais rigorosa. Espera-se que a UE adote um quadro de certificação de remoção de carbono em 2024.

Em conjunto, a orientação de crédito e a crescente procura de CDR de base tecnológica estão a reduzir a incerteza para potenciais compradores e provavelmente conduzirão a um aumento significativo de projectos em 2024. O apoio governamental e o financiamento para CDR na Europa e nos EUA provavelmente acelerarão a tendência. Projetos que visam capturar CO2 biogênico e/ou atmosférico são especialmente atrativos devido às restrições nas fontes de CO2 que podem ser utilizadas para combustíveis sintéticos.

9.  Os esforços para aliviar o congestionamento da rede e as restrições de licenciamento continuarão a racionalizar o desenvolvimento de energia renovável

Um dos dois principais compromissos resultantes da COP28 é triplicar a capacidade global de energias renováveis ​​até 2030 para 11 terawatts (TW). A perspectiva de energias renováveis ​​da S&P Global Commodity Insights está alinhada com este objetivo (usando 2022 como referência e sem grandes limitações ou escassez previstas do ponto de vista de materiais ou da cadeia de abastecimento). Espere-se que a maior parte das adições de capacidade renovável sejam solares, que é a tecnologia limpa mais rápida de instalar. Dada a intermitência da energia solar e a falta de capacidade de armazenamento suficiente, adições solares de qualquer grau importante apenas aumentariam o congestionamento e a redução da rede.

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Os atrasos nas ligações à rede e o congestionamento da rede estão a tornar-se grandes estrangulamentos à implantação de energias renováveis ​​em todo o mundo, incluindo o atraso na construção do armazenamento de energia que poderia ajudar a resolver o problema. Globalmente, espera-se que os mercados se concentrem em dois meios principais para reduzir estes estrangulamentos e acelerar a construção de energias renováveis:

• Maior investimento em transmissão e distribuição (T&D) e armazenamento. O maior factor por detrás dos estrangulamentos na ligação à rede é que o investimento em T&D fica atrás do investimento na capacidade de produção. Este é um fenómeno global que é exacerbado em mercados com maior integração renovável.
• Facilitação do desenvolvimento de outras tecnologias renováveis ​​(por exemplo, offshore, geotérmica), que sofreram com aumentos de custos e desafios na grande interconexão e licenciamento.

10.  Os operadores de redes de transporte (TSOs) serão obrigados a avaliar as necessidades de flexibilidade a partir de 2025, o que impulsionará aquisições adicionais de armazenamento de energia em grande escala

Mais de 1 TW de energia eólica e solar será instalado globalmente nos próximos dois anos, elevando as instalações globais para 3.5 TW e pressionando uma necessidade urgente de sistemas de energia mais flexíveis. Um sistema energético que seja altamente dependente da geração renovável intermitente (como a energia eólica e a energia solar fotovoltaica) exigirá uma maior “flexibilidade” para garantir que o fornecimento de electricidade seja equilibrado com a procura. Os ORT estão a tomar medidas para garantir que os ativos de flexibilidade, como o armazenamento e a resposta à procura, estarão disponíveis quando necessário. Esta tendência ganhou impulso em Março de 2023, quando as propostas de concepção do mercado de electricidade afirmaram que os países da Europa devem avaliar os requisitos de flexibilidade dos seus sistemas eléctricos semestralmente, a partir de Janeiro de 2025. Essas avaliações incluirão a capacidade de flexibilidade baseada em combustíveis não fósseis, como resposta à demanda e armazenamento.