• O Brookfield Global Transition Fund II fecha em US$ 20 bilhões, o maior fundo privado de transição climática até o momento.
• US$ 3.5 bilhões adicionais em coinvestimento elevam o total arrecadado para US$ 23.5 bilhões.
• Mais de US$ 5 bilhões já foram aplicados em projetos globais de energia renovável, baterias e tecnologia limpa.

Fundo Record da Brookfield visa impulso global de descarbonização

A Brookfield Asset Management, com sede em Toronto, fechou seu segundo Fundo de Transição Global (BGTF II) com US$ 20 bilhões em compromissos institucionais — tornando-se o maior fundo privado já dedicado ao financiamento da transição energética global. O fundo superou o recorde de US$ 15 bilhões de seu antecessor, reforçando a demanda dos investidores por infraestrutura escalável e de baixo carbono em uma era de eletrificação industrial e demanda energética aceleradas.

A empresa afirmou que o novo capital veio de uma mistura de investidores institucionais antigos e iniciantes, incluindo fundos soberanos e grandes proprietários de ativos. Entre eles estão a ALTÉRRA, com um compromisso de US$ 2 bilhões, e a Norges Bank Investment Management, com US$ 1.5 bilhão.

Além do fundo principal, a Brookfield garantiu cerca de US$ 3.5 bilhões em coinvestimentos, elevando o capital total levantado pela estratégia para US$ 23.5 bilhões.

Investimentos já em andamento

A Brookfield afirmou que mais de US$ 5 bilhões do novo fundo já foram investidos em projetos que abrangem energias renováveis, armazenamento e tecnologias de transição. Seu portfólio inclui:

• Neoen, uma operadora global de energia renovável e armazenamento de baterias que a Brookfield tornou privada no início deste ano.
• Geronimo Power, uma grande desenvolvedora de energia sediada nos EUA com operações e projetos significativos nos principais mercados de energia domésticos.
• Evren, uma joint venture na Índia que visa desenvolver mais de 10 GW de capacidade eólica, solar e de armazenamento para dar suporte ao desenvolvimento de energia limpa no país.

Connor Teskey, presidente da Brookfield Asset Management e CEO da Renewable Power & Transition, disse que a crescente demanda por eletricidade impulsionada pela inteligência artificial, realocação de manufatura e eletrificação do transporte está reformulando as prioridades globais de investimento.

"A demanda por energia está crescendo rapidamente, impulsionada pelo crescimento da inteligência artificial e pela eletrificação na indústria e no transporte. Diante desse cenário, precisamos de uma abordagem "total e completa" para o investimento em energia, que continue a privilegiar recursos de baixo carbono. Teskey disse. “Nossa estratégia terá sucesso investindo em tecnologias que fornecerão energia limpa, abundante e de baixo custo, além de soluções de transição que sustentem a economia global.”

Construindo sobre seu antecessor

O primeiro fundo de transição da Brookfield, o BGTF I, arrecadou US$ 15 bilhões e foi aplicado em uma ampla gama de ativos relacionados ao clima, desde energia renovável até captura de carbono e combustível de aviação sustentável. A empresa também investiu em serviços nucleares por meio de sua participação majoritária na Westinghouse Electric, uma das principais fornecedoras de tecnologia nuclear do mundo.

Esses investimentos posicionaram a Brookfield como uma das empresas mais ativas em financiamento climático privado, ao lado da BlackRock, TPG Rise Climate e EQT. Com o BGTF II, a empresa pretende aprofundar sua presença global em mercados em crescimento como Índia, Sudeste Asiático e América Latina — regiões que estão atraindo cada vez mais a atenção dos investidores para oportunidades de descarbonização em larga escala.

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A demanda corporativa impulsiona os fluxos de capital

A estratégia de transição da Brookfield também é impulsionada pela crescente demanda corporativa por energia limpa. A empresa assinou recentemente acordos-quadro de fornecimento de energia com a Microsoft e o Google, que descreveu como os maiores já firmados em aquisição de energia eólica, solar e hidrelétrica. Tais acordos refletem como as empresas de tecnologia estão se tornando importantes âncoras para acordos de aquisição de energia limpa — essenciais para acelerar a implantação de energias renováveis ​​e estabilizar os retornos para os investidores.

A empresa prevê um aumento acentuado no consumo de energia industrial na próxima década, à medida que setores que vão de data centers a frotas de transporte migram para sistemas eletrificados e de baixa emissão. A abordagem da Brookfield combina participação acionária, desenvolvimento de projetos e parcerias operacionais com concessionárias de serviços públicos, governos e empresas para reduzir o risco de ativos e expandir a infraestrutura.

Uma nova referência para o capital climático privado

O fechamento recorde do BGTF II sinaliza como o apetite dos investidores por fundos focados em transição evoluiu de investimentos de nicho em sustentabilidade para alocações em infraestrutura essencial. Para investidores institucionais, a estratégia oferece rendimento e exposição ao crescimento estrutural da demanda por energia limpa.

A escala do fundo também ressalta o papel crescente do capital privado na disponibilização de financiamento climático onde fundos públicos e instituições multilaterais enfrentam restrições. Com trilhões de dólares necessários anualmente para atingir as metas de zero emissões líquidas até 2030, o último fechamento da Brookfield estabelece um novo padrão para a participação do setor privado na economia da descarbonização.

À medida que os formuladores de políticas recalibram as estratégias energéticas e industriais para equilibrar acessibilidade, confiabilidade e metas climáticas, a plataforma da Brookfield exemplifica como os gestores de ativos globais estão se posicionando para financiar essa transição em escala. O desafio à frente será garantir que compromissos recordes de capital se traduzam em uma implementação igualmente rápida e duradoura.

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