• Marco ESG inovador: O CDP se torna o primeiro na Europa a usar blockchain para relatórios de títulos verdes, aumentando a transparência.
• Forte demanda global: O título foi subscrito cinco vezes mais, com 5% de investidores de fora da Itália.
• Investimento ESG estratégico: Os lucros financiarão iniciativas de energia renovável, mobilidade sustentável e economia circular.

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) emitiu o seu segundo Título Verde, subindo € 500 milhões numa transação que sinaliza um grande salto na inovação em finanças sustentáveis. O título de 8 anos é o primeiro na Europa integrar relatórios baseados em blockchain, oferecendo maior transparência e rastreabilidade para investidores ESG.

"Esta emissão marca um grande passo à frente para o CDP na promoção da inovação tecnológica, particularmente no campo das finanças sustentáveis.”

O título, listado exclusivamente em Mercado de títulos eletrônicos da Borsa Italiana (MOT), é do CDP primeiro reservado para investidores institucionais e foi recebido com uma demanda esmagadora—as encomendas ultrapassaram os 2.5 mil milhões de euros, cinco vezes a oferta. Mais de 100 investidores participou, com 73% das alocações indo para compradores internacionais, incluindo França (25%), BeNeLux (15%), Reino Unido (14%) e região DACH (9%).

"Foi registado um interesse significativo por parte de instituições europeias oficiais, juntamente com uma forte presença de investidores focados em critérios ESG.”

A integração de tecnologia blockchain permite que o CDP tokenizar o processo de relatórios, permitindo que investidores institucionais verifiquem alocações de fundos e acompanhem impactos ambientais em tempo real. O objetivo é fortalecer a confiança do mercado nos relatórios ESG.

“A tecnologia Blockchain será usada para tokenizar o processo de relatórios, fornecendo aos investidores um método adicional para verificar a alocação de receitas e seu impacto. "

Os fundos serão direcionados para energia renovável, mobilidade sustentável, eficiência energética, e a economia circular, reforçando o alinhamento do CDP com o Just Transition e Competitividade pilares de sua Plano Estratégico 2025–2027.

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"Esta transação reforça o compromisso do CDP em atingir as prioridades delineadas no novo Plano Estratégico, particularmente em relação à Transição Justa e à Competitividade.”

Este Título Verde é o primeira emissão sob a Estrutura de Títulos Verdes, Sociais e de Sustentabilidade atualizada do CDP, Alinhado com Princípios de títulos verdes da ICMA. Ele carrega um Cupom anual fixo de 3.25% e amadurece em junho de 2033. O CDP possui classificações de crédito esperadas de BBB+ (S&P), BBB (Fitch) e BBB+ (Escopo).

Até o momento, o CDP concluiu 11 emissões ESG totalizando € 7.25 bilhões, reafirmando sua liderança em mercados de capitais sustentáveis.

Gerentes líderes conjuntos e coordenadores de reservas: Banca Akros, BofA Securities, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo (Divisão IMI CIB), Santander Corporate & Investment Banking e UniCredit.

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