O maior fundo de private equity de todos os tempos é fechado para um gestor de fundos independente baseado na Ásia que se concentra em infraestrutura de próxima geração para reforçar a transição energética e o desenvolvimento de infraestrutura digital da região

• O fundo teve excesso de inscrições e ultrapassou a meta de US$ 750 milhões
• Os fundos serão usados ​​para investir em oportunidades de médio porte em ativos de infraestrutura de próxima geração, com um valor médio de cheque de US$ 100 milhões
• Os mercados-alvo são os mercados desenvolvidos da Ásia-Pacífico e o Sudeste Asiático
• A Seraya Partners tem compromissos de investidores institucionais globais, incluindo fundos soberanos, um banco multilateral de desenvolvimento, fundos de pensão, seguradoras e escritórios familiares na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. Os LPs incluem Alberta Investment Management Company (AIMCo), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) e fundos e contas administrados pela BlackRock.

Seraya Partners, o primeiro fundo de private equity independente com sede na Ásia para investimentos em infraestrutura de próxima geração, com sede em Cingapura, anunciou a conclusão de seu primeiro fundo, “Seraya Partners Fund I”. O fechamento final foi de US$ 800 milhões, incluindo coinvestimentos, superando sua meta de US$ 750 milhões.

O Fundo com sede e foco na Ásia investe em infraestruturas de próxima geração, concentrando-se na transição energética e em plataformas de infraestruturas digitais possibilitadas pela tecnologia. O fundo focado no mercado médio está empenhado em reforçar a transição da região para emissões líquidas zero e em acelerar a adoção de energia limpa e sustentável.

"A rápida expansão das cidades da Ásia, a intensificação das alterações climáticas e o envelhecimento das infra-estruturas criaram uma necessidade premente de colmatar a crescente lacuna infra-estrutural de biliões de dólares na região. A transição energética e a infraestrutura digital serão os motores duplos para colmatar esta lacuna e levar-nos a ambições de emissões líquidas zero. Estamos profundamente gratos pelo apoio e confiança que os nossos investidores depositaram em nós para colmatar a lacuna infra-estrutural. Estamos empenhados em criar valor para os nossos investidores e, ao mesmo tempo, construir um futuro mais sustentável para a Ásia,” disse James Chern, sócio-gerente e CIO da Seraya Partners.

De acordo com o Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB), aproximadamente 1.7 biliões de dólares terão de ser investidos anualmente em infra-estruturas em toda a Ásia até 2030 para satisfazer a procura actual. A Seraya identifica lacunas de oferta e demanda no espaço de transição energética e infraestrutura digital e teve um início sólido de implantação, com 50% de seus fundos já alocados para as três plataformas a seguir:

• Empírio DC é a primeira operadora de data center verde da Ásia. A Empyrion desenvolve e opera data centers de hiperescala e colocation com alta eficiência energética e emprega energia renovável para alimentar seus data centers. A Empyrion está operando e desenvolvendo projetos em vários mercados, incluindo o Norte e o Sudeste Asiático.
• Ciano Renováveis é a primeira operadora de navios de parques eólicos offshore na Ásia que possui e aluga embarcações especializadas para apoiar todas as fases de projetos de parques eólicos offshore, desde a instalação até as operações. Em julho de 2023, a Cyan adquiriu seu primeiro navio em um acordo com a DEME da Bélgica, incluindo um fretamento de longo prazo com a fabricante de turbinas Siemens Gamesa para trabalho offshore na Bélgica. A plataforma procura resolver a grave escassez de embarcações que servem parques eólicos offshore. A Cyan pretende possuir e operar um portfólio de navios de US$ 1 bilhão até o final de 2025.
• Astrid Renove está desenvolvendo soluções de ponta para armazenamento de energia solar, eólica e de energia em parceria com empresas multinacionais comprometidas com as metas RE 100, e também com concessionárias e reguladores de energia locais.

O Fundo tem compromissos de investidores institucionais globais, incluindo fundos soberanos, fundos de pensões, seguradoras e escritórios familiares em toda a América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. Os LPs incluem o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB), a Alberta Investment Management Company (AIMCo) e fundos e contas administrados pela BlackRock.

A equipa continuará a concentrar-se na construção das suas plataformas existentes e na identificação de novas oportunidades de investimento no Fundo I. Dada a grande fragmentação e complexidade do mercado de infra-estruturas da Ásia, as questões de alocação de risco e os desafios de capacitação, a equipa aproveita a experiência do seu operador e do sector experiência para desempenhar um papel ativo na propriedade, construção e desenvolvimento dessas plataformas. O Fundo acredita que esta abordagem irá gerar retornos atrativos na faixa etária média e alta.

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"O investimento do BAII na Seraya Partners mostra o seu compromisso em apoiar os gestores de ativos de infraestrutura asiáticos. Está bem alinhado com a missão do BAII de financiar infra-estruturas para o futuro. Este investimento demonstra o compromisso do BAII em reduzir os estrangulamentos na cadeia de abastecimento de infraestruturas através de tecnologias inovadoras, como os navios para parques eólicos offshore. O AIIB espera trabalhar com os Parceiros Seraya para desbloquear novas tecnologias e novas formas de enfrentar as alterações climáticas e conectar melhor a Ásia e o mundo digitalmente,” disse Dong-ik Lee, Diretor Geral do AIIB, Departamento Bancário (Região 1).