• A equipe de Private Equity Impact da Nuveen adquire participação majoritária na Ally Energy Solutions, seu sexto negócio no âmbito do Climate Inclusion Fund II.
• A Ally entregou mais de 1,000 projetos de energia C&I, evitando 578,000 toneladas de CO₂ e economizando US$ 276 milhões para os clientes.
• O acordo reflete a crescente demanda por energia distribuída e eletrificação à medida que a indústria e os data centers dos EUA crescem.

Novo capital para expansão dos serviços de transição energética

A Nuveen adquiriu participação majoritária na Ally Energy Solutions, fornecedora americana de soluções completas de energia e melhorias de eficiência energética para clientes comerciais e industriais. O negócio, executado pela equipe de Impacto de Private Equity da Nuveen, é o sexto investimento do Fundo de Inclusão Climática II e impulsiona o duplo mandato da empresa: ação climática e crescimento inclusivo.

A estratégia de inclusão climática da Nuveen tem como alvo empresas que podem acelerar a descarbonização e ampliar o acesso a soluções de baixo carbono. Para os investidores, a empresa enquadra a abordagem como uma combinação de retorno financeiro e impacto mensurável, citando o crescente mercado de recursos de energia limpa distribuída e ganhos de eficiência relevantes para a rede.

O papel da Ally na transição energética industrial

Fundada em 2014, a Ally Energy Solutions é especializada em projetos complexos e multi-site para empresas da Fortune 500 e grandes clientes industriais. Seus serviços incluem geração distribuída, correção do fator de potência, sistemas de energia de reserva, atualizações de infraestrutura e retrofits para eficiência energética.

A empresa executou mais de 1,000 projetos em todo o país, resultando em reduções de 60 MW na demanda máxima da rede e gerando US$ 55 milhões em créditos em dinheiro, além de economias substanciais para os clientes. Até o momento, a empresa estima que seu trabalho tenha evitado quase 578,000 toneladas de emissões de carbono.

"O investimento da Nuveen acelerará nossa próxima fase de crescimento e impacto,"disse a entrada Diretor Executivo Brian Walterbach. "Nossa capacidade de implementação nacional posicionou a Ally como parceira preferencial de longo prazo para clientes que buscam melhorias energéticas escaláveis ​​que reduzam custos e emissões.”

Walterbach, que anteriormente liderava operações e vendas, sucede o cofundador Shane Mathis, que permanecerá na empresa como Diretor Estratégico.

Perspectiva do investidor: Aumento da demanda por energia limpa

Para a Nuveen, a aquisição reflete mudanças estruturais na demanda da indústria americana. Eletrificação, data centers e manufatura avançada estão alimentando a demanda por infraestrutura elétrica resiliente.

"Os resultados impressionantes e o crescimento da Ally até o momento estão alinhados com nossa meta de fornecer energia limpa e resiliente para usuários finais de C&I de missão crítica," disse Ted Maa, Diretor Executivo de Impacto de Private Equity na Nuveen. "Estamos entusiasmados em fazer parceria com a administração nesta próxima fase de crescimento. "

O acordo também aprofunda o histórico da Nuveen na aplicação de capital em resultados mensuráveis. Em 30 de junho de 2025, a empresa reportou US$ 24.1 bilhões em investimentos de impacto direto em classes de ativos, abrangendo clima, habitação e desenvolvimento comunitário.

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Importância estratégica para usuários de energia C&I

A aquisição ocorre em um momento em que as indústrias dos EUA enfrentam custos crescentes de energia, riscos de confiabilidade e pressão regulatória para descarbonizar. O modelo integrado da Ally a posiciona como uma parceira estratégica para empresas que buscam equilibrar compromissos ESG com resiliência operacional.

Para os investidores, o acordo destaca o potencial de crescimento em serviços especializados de energia que podem proporcionar redução de emissões e economia de custos. Também reflete a tendência mais ampla de fundos de private equity que utilizam veículos com foco no clima para expandir o acesso ao mercado, mantendo o desempenho comercial.

Contexto de mercado mais amplo

O Fundo de Inclusão Climática II da Nuveen concentra-se em empresas que abordam tanto as mudanças climáticas quanto a desigualdade, reconhecendo que a modernização energética pode ampliar ou diminuir as lacunas de acesso. Ao apoiar a Ally, a Nuveen aposta na escalabilidade de soluções de energia distribuída que podem atingir diversos segmentos de clientes, além dos modelos tradicionais de grande escala.

Os consultores da transação incluíram Gibson, Dunn & Crutcher LLP para Nuveen e FMI Capital Advisors com Dentons US LLP para Ally.

Implicações Globais

A transação repercute além do mercado americano. A descarbonização industrial é um gargalo crítico para atingir as metas globais de zero emissões líquidas, com setores de alta demanda respondendo por mais de 40% do consumo global de energia. A expansão de prestadores de serviços como a Ally ilustra como o capital privado está sendo direcionado para negócios adjacentes à infraestrutura, capazes de gerar reduções imediatas de emissões em larga escala.

Para executivos e investidores que acompanham o setor, o acordo reflete onde a oportunidade e a necessidade convergem: o capital está fluindo para empresas que podem gerenciar os desafios duplos de resiliência e emissões, ao mesmo tempo em que atendem clientes sob pressão para atender aos padrões ESG e regulatórios mais rigorosos.

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