• O título verde inaugural do Volkswagen Bank levanta € 1.5 bilhão em tranches duplas, apoiado pela forte demanda dos investidores.
• Os pedidos de investidores ultrapassaram € 6.6 bilhões, sinalizando uma forte confiança do mercado na estratégia de finanças sustentáveis ​​do banco.
• Os lucros financiarão exclusivamente produtos de veículos elétricos a bateria (BEV) de todas as marcas do Grupo Volkswagen.

A Volkswagen Bank GmbH emitiu com sucesso seu primeiro título verde, levantando € 1.5 bilhão em parcelas de 3 e 6 anos. O título, alinhado ao Green Finance Framework da Volkswagen Financial Services AG, introduz um formato “preferencial sênior” que aumenta a proteção do investidor ao melhorar o posicionamento na hierarquia de credores.

O interesse dos investidores superou significativamente as expectativas, com a demanda atingindo o pico de € 6.6 bilhões em mais de 300 pedidos. O título atraiu mais de 170 participantes durante um roadshow virtual, e mais de 30 investidores se envolveram em discussões mais aprofundadas.

"Estamos muito satisfeitos com o enorme interesse demonstrado pelos investidores no nosso primeiro título verde," disse Oliver Roes, Diretor Executivo da Volkswagen Bank GmbH. “A sustentabilidade agora também se tornou uma parte totalmente estabelecida do nosso mix de refinanciamento, em linha com nossa estratégia Mobility2030.”

Os recursos do título serão utilizados exclusivamente para refinanciar produtos de financiamento para veículos elétricos a bateria (BEVs), reforçando o apoio do Volkswagen Bank às metas de eletrificação do Grupo Volkswagen.

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Este título verde de estreia marca um marco estratégico na transição do Volkswagen Bank rumo à mobilidade sustentável e às finanças verdes.

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