• A estrutura permite a emissão de títulos e empréstimos verdes para financiar projetos de energia renovável e de baixo carbono.
• Em conformidade com a Taxonomia da UE, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e a Norma Europeia de Obrigações Verdes.
• Apoia o plano de investimento de 8 mil milhões de euros da Uniper para atingir a neutralidade carbónica até 2040.

Financiamento da transição energética da Europa

A Uniper publicou seu primeiro Quadro de Financiamento Verde, estabelecendo uma base estruturada para a captação de recursos que financiarão sua transformação de uma geradora de energia convencional em uma empresa de energia limpa. O quadro descreve como a Uniper emitirá e gerenciará instrumentos de financiamento verde — incluindo Green Bonds e Green Loans — diretamente vinculados a projetos que reduzem as emissões de gases de efeito estufa e impulsionam a agenda de transição energética da União Europeia.

Alinhamento do capital com os padrões da UE e da ONU

A estrutura está alinhada com o Regulamento de Taxonomia da UE, os Princípios de Obrigações Verdes da Associação Internacional do Mercado de Capitais (ICMA) e os Princípios de Empréstimos Verdes da Associação do Mercado de Empréstimos (LMA). Ao adotar esses padrões, a Uniper garante que suas emissões de dívida atendam aos mesmos limites de divulgação e integridade esperados pelos reguladores europeus e investidores sustentáveis.

Os recursos serão direcionados a projetos com benefícios ambientais mensuráveis. Isso inclui geração de energia eólica, solar fotovoltaica e hidrelétrica, bem como produção de hidrogênio e geração de energia a gás com baixa emissão de carbono. Projetos nucleares também podem ser elegíveis, desde que os investidores sejam notificados com antecedência sobre qualquer alocação para esses ativos.

A S&P Global Ratings emitiu um parecer de segunda parte confirmando a conformidade da estrutura com as normas internacionais de sustentabilidade e de reporte. Tanto a estrutura quanto o parecer estão disponíveis publicamente no site de relações com investidores da Uniper.

Mercados de capitais para financiar a descarbonização

A estrutura proporciona à Uniper uma ferramenta versátil para diversificar sua base de financiamento, enquanto reformula seu perfil nos mercados de capitais após vários anos turbulentos no setor energético europeu. A empresa, que foi estabilizada por meio de intervenção estatal durante a crise do gás de 2022 e desde então retornou à propriedade privada, está agora se reposicionando em torno de energias renováveis, hidrogênio e ativos de geração flexível.

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Diretora Financeira Jutta Dönges A empresa afirmou que planeja investir cerca de € 8 bilhões até o início da década de 2030 para atingir sua meta de neutralidade de carbono até 2040.Com a publicação do nosso Quadro de Financiamento Verde, demos o próximo passo rumo à concretização dessa estratégia.“”, disse Dönges.A estrutura também é um passo fundamental para reformular o perfil da Uniper nos mercados de capitais e garantir uma variedade de opções para financiamento futuro.”

Mais detalhes sobre o cronograma, o volume e os termos da primeira emissão serão anunciados mais perto do lançamento.

Governança e transparência para investidores

A estrutura da Uniper incorpora processos de governança rigorosos para a seleção de projetos, gestão de fundos e relatórios de impacto. Os investimentos elegíveis devem demonstrar alinhamento com os objetivos ambientais da UE — em particular, a mitigação das alterações climáticas — e serão monitorizados e comunicados anualmente aos investidores. A Uniper também irá reformular as linhas de base de emissões anteriores para garantir a comparabilidade ao longo do tempo, à medida que as metodologias evoluem.

Ao vincular a captação de recursos diretamente a resultados ambientais, a Uniper visa reforçar a confiança dos investidores em seu plano de transição e aumentar a transparência em torno de seu caminho para a descarbonização. A medida surge em meio ao crescente escrutínio regulatório sobre a credibilidade do financiamento verde, com a expectativa de que o Padrão Europeu de Títulos Verdes (European Green Bond Standard) torne mais rigorosos os requisitos de verificação e divulgação para os emissores.

Implicações mais amplas para o financiamento energético da Europa

Para investidores e formuladores de políticas, a estrutura da Uniper destaca como as empresas de serviços públicos tradicionais da Europa estão recorrendo cada vez mais ao financiamento certificado para apoiar a descarbonização em todo o sistema, mantendo a segurança energética. Ao incluir tecnologias como hidrogênio e gás de baixo carbono, a estrutura reflete a abordagem pragmática que agora molda a transição da UE — equilibrando as metas de redução de emissões com as preocupações com a confiabilidade.

À medida que a UE e os mercados de capitais globais aprofundam a integração de instrumentos alinhados à taxonomia, a adoção desses padrões pela Uniper a posiciona para atrair capital vinculado à sustentabilidade a taxas competitivas. A abordagem da empresa provavelmente servirá como ponto de referência para outros grandes emissores que buscam financiar estratégias de transição sob as regras europeias em constante evolução.

As próximas emissões da Uniper no âmbito do Quadro de Financiamento Verde serão, portanto, acompanhadas de perto — não apenas pela sua dimensão e preço, mas também pela forma como traduzem o financiamento verde em progressos mensuráveis ​​rumo aos objetivos de neutralidade climática da Europa para 2040.

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