• Desempenho superior consistente: As empresas com pontuações sociais MSCI ESG mais altas superaram os pares com pontuações mais baixas ao longo de 11 anos.
• O capital humano é importante: O capital humano se mostrou o tema social mais relevante, impactando 99% das empresas.
• Força Regional e Temática: Os participantes com pontuações mais altas destacaram-se na América do Norte, Ásia-Pacífico e Europa, especialmente em capital humano, responsabilidade do produto e oposição das partes interessadas.

Desempenho superior em todas as regiões e prazos

As empresas que obtiveram as pontuações mais altas no pilar social nas classificações ESG da MSCI superaram consistentemente os seus pares com pontuações mais baixas nos últimos 11 anos. Este fenómeno foi observado na América do Norte, na Ásia-Pacífico e na Europa, com empresas com classificações elevadas em termos de riscos sociais financeiramente materiais, apresentando um desempenho superior notável.

As empresas com uma classificação elevada do MSCI em termos de riscos sociais financeiramente relevantes superaram consistentemente os seus pares com classificações mais baixas, destaca o relatório do MSCI. Esta tendência, abrangendo múltiplas regiões e períodos de tempo, sublinha os benefícios a longo prazo de uma governação social forte.

Para garantir comparações precisas, a metodologia do MSCI envolveu a criação de quintis mensais com base em pontuações sociais, ajustadas por tamanho e setor. Esta abordagem revelou um desempenho superior cumulativo consistente para os melhores pontuadores sociais de 31 de dezembro de 2012 a 29 de março de 2024.

Destaque em temas sociais

Entre os temas sociais avaliados, o capital humano emergiu como o mais impactante, relevante para 99% das empresas do índice MSCI ACWI. Isso destaca a importância universal das métricas relacionadas aos funcionários, como rotatividade e satisfação.

A relevância universal do capital humano sublinha o seu papel crítico no desempenho empresarial, observa o relatório MSCI. Para além do capital humano, a responsabilidade pelo produto e a oposição das partes interessadas também revelaram lacunas significativas de desempenho entre os quintis superiores e inferiores. A responsabilidade pelo produto foi relevante para 64% das empresas, enquanto a oposição das partes interessadas impactou 13%.

As oportunidades sociais, embora menos impactantes, ainda realçaram potenciais recompensas financeiras para empresas com impactos sociais positivos. Os dados utilizados nestas avaliações variaram por tema, garantindo análises personalizadas para riscos relevantes.

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Implicações estratégicas para investidores

A análise dos riscos sociais apresenta desafios únicos. Ao contrário das métricas climáticas, os riscos sociais carecem de uma medida unificadora, exigindo que os investidores naveguem em pontos de dados diversos e específicos. O modelo da MSCI aborda esta questão agrupando as questões sociais em capital humano, responsabilidade do produto, oposição das partes interessadas e oportunidades sociais, cada uma com avaliações personalizadas.

Concentrar-se em riscos e oportunidades sociais relevantes pode fornecer informações valiosas, enfatiza MSCI. O desempenho consistente dos líderes do pilar social em relação aos retardatários sublinha o valor da integração de métricas sociais na análise de equidade para obter ganhos a longo prazo.

Esta abordagem abrangente à avaliação dos riscos sociais reforça a importância de incorporar pontos de dados sociais nas estratégias de investimento, oferecendo informações valiosas e potenciais vantagens de desempenho para os investidores.