• Brookfield Global Transition Fund II закрывается на отметке в 20 миллиардов долларов, став крупнейшим на сегодняшний день частным фондом по преодолению последствий изменения климата.
• Дополнительные 3.5 млрд долларов США в виде совместных инвестиций доводят общую сумму привлеченных средств до 23.5 млрд долларов США.
• Более 5 миллиардов долларов уже вложено в глобальные проекты в области возобновляемых источников энергии, аккумуляторов и чистых технологий.

Фонд Brookfield Record Fund нацелен на глобальную декарбонизацию

Компания Brookfield Asset Management, базирующаяся в Торонто, закрыла свой второй Глобальный переходный фонд (BGTF II) с институциональными обязательствами в размере 20 миллиардов долларов, что сделало его крупнейшим частным фондом, когда-либо выделенным на финансирование глобального энергетического перехода. Фонд превзошел рекорд своего предшественника в 15 миллиардов долларов, усилив спрос инвесторов на масштабируемую низкоуглеродную инфраструктуру в эпоху ускоренной промышленной электрификации и роста спроса на энергию.

Компания заявила, что новый капитал поступил от институциональных инвесторов, как вернувшихся, так и впервые вложивших средства в компанию, включая суверенные фонды и крупных владельцев активов. Среди них — ALTÉRRA, вложившая 2 млрд долларов, и Norges Bank Investment Management, вложившая 1.5 млрд долларов.

Помимо основного фонда, Brookfield привлек около 3.5 млрд долларов США в виде совместных инвестиций, в результате чего общий объем привлеченного в рамках стратегии капитала составил 23.5 млрд долларов США.

Инвестиции уже осуществляются

Brookfield сообщила, что более 5 миллиардов долларов из нового фонда уже направлено на проекты в области возобновляемых источников энергии, хранения энергии и технологий перехода. Портфель фонда включает:

• Неоен, глобальный оператор возобновляемой энергии и систем хранения аккумуляторов, которого Brookfield выкупила в частном порядке в начале этого года.
• Джеронимо Пауэр— крупная американская энергетическая компания, осуществляющая масштабные операции и проекты на ключевых внутренних энергетических рынках.
• Эврен— совместное предприятие в Индии, нацеленное на разработку более 10 ГВт ветровых, солнечных и аккумулирующих мощностей для поддержки развития чистой энергетики в стране.

Коннор Тески, президент Brookfield Asset Management и генеральный директор Renewable Power & Transition, отметил, что растущий спрос на электроэнергию, обусловленный развитием искусственного интеллекта, возвращением производства и электрификацией транспорта, меняет глобальные инвестиционные приоритеты.

Спрос на энергию быстро растёт, чему способствуют развитие искусственного интеллекта, а также электрификация промышленности и транспорта. В этих условиях нам необходим комплексный подход к инвестициям в энергетику, который будет и впредь отдавать предпочтение низкоуглеродным ресурсам. сказал Тески. «Наша стратегия будет успешной благодаря инвестициям в технологии, которые обеспечат чистую, обильную и недорогую энергию, а также в переходные решения, лежащие в основе мировой экономики».

Развитие на основе своего предшественника

Первый переходный фонд Brookfield, BGTF I, привлек 15 миллиардов долларов и инвестировал в широкий спектр активов, связанных с климатом, от возобновляемой энергетики до улавливания углерода и устойчивого авиационного топлива. Компания также инвестировала в ядерные услуги, приобретя контрольный пакет акций Westinghouse Electric, одного из ведущих мировых поставщиков ядерных технологий.

Эти инвестиции вывели Brookfield в число наиболее активных игроков на рынке частного климатического финансирования наряду с BlackRock, TPG Rise Climate и EQT. С помощью BGTF II компания стремится расширить своё глобальное присутствие на таких растущих рынках, как Индия, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка, — регионах, которые привлекают всё большее внимание инвесторов благодаря возможностям масштабной декарбонизации.

СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ: Брукфилд собирает 10 миллиардов долларов для новаторского Глобального переходного фонда II

Корпоративный спрос, движущий потоки капитала

Переходная стратегия Brookfield также поддерживается растущим корпоративным спросом на чистую энергию. Недавно компания подписала рамочные соглашения о поставках энергии с Microsoft и Google, которые она назвала крупнейшими в истории в сфере закупок ветровой, солнечной и гидроэнергии. Такие сделки отражают то, как технологические компании становятся основными опорами для соглашений о закупках чистой энергии, что крайне важно для ускорения внедрения возобновляемых источников энергии и стабилизации доходов инвесторов.

Компания ожидает, что потребление энергии в промышленности резко возрастёт в течение ближайшего десятилетия, поскольку различные секторы, от центров обработки данных до транспортных средств, переходят на электрифицированные и низкоэмиссионные системы. Подход Brookfield сочетает в себе долевое участие, разработку проектов и операционное партнёрство с коммунальными предприятиями, государственными органами и корпорациями для снижения рисков активов и масштабирования инфраструктуры.

Новый эталон частного климатического капитала

Рекордное закрытие BGTF II свидетельствует о том, как интерес инвесторов к фондам, ориентированным на переходный период, изменился: от нишевых проектов в сфере устойчивого развития к вложениям в ключевые инфраструктурные проекты. Для институциональных инвесторов эта стратегия предлагает как доходность, так и доступ к структурному росту спроса на чистую энергию.

Масштаб фонда также подчёркивает растущую роль частного капитала в предоставлении климатического финансирования в условиях, когда государственные фонды и многосторонние институты сталкиваются с ограничениями. Учитывая, что для достижения нулевого уровня выбросов к 2030 году ежегодно требуются триллионы долларов, последнее закрытие фонда Brookfield устанавливает новый стандарт участия частного сектора в экономике декарбонизации.

В то время как политики пересматривают энергетические и промышленные стратегии, чтобы сбалансировать доступность, надежность и климатические цели, платформа Brookfield служит примером того, как глобальные управляющие активами позиционируют себя для масштабного финансирования этого перехода. Задача на будущее — обеспечить, чтобы рекордные капитальные вложения были воплощены в столь же быстрое и надежное внедрение.

Подписаться  Новости ESG на LinkedIn