• Сильный спрос: Облигации Всемирного банка на сумму 2.5 млрд евро привлекли заказы на сумму около 4 млрд евро, что отражает высокую уверенность инвесторов во всем мире.
• Стратегический выпуск: Это первый выпуск облигаций, номинированных в евро, в 2025 финансовом году, что подтверждает приверженность Всемирного банка устойчивому развитию.
• Разнообразие инвесторов: Широкое участие центральных банков, управляющих активами и банков подчеркивает глобальную привлекательность облигаций Всемирного банка.

Всемирный банк успешно выпустил 2.5-летние еврооблигации на сумму 7 млрд евро, что стало его первым выпуском такого рода в 2025 финансовом году. Облигации со сроком погашения в августе 2031 года привлекли значительный интерес со стороны мировых инвесторов: общий объем заказов составил почти 4 млрд евро.

Хорхе Фамилиар, вице-президент и казначей Всемирного банка, подчеркнул высокий мировой спрос: «Наша первая сделка в евро 2025 финансового года вызвала очень большой спрос со стороны инвесторов по всему миру. Благодаря этой успешной эмиссии мы привлекаем 2.5 млрд евро на эффективные проекты, которые соответствуют нашим целям сокращения бедности и содействия общему процветанию на пригодной для жизни планете.

Облигация, которая будет котироваться на Люксембургской фондовой бирже, оценена с окончательным спредом к евро-средним свопам +16 базисных пунктов и годовой доходностью 2.604%, что эквивалентно спреду +50.6 базисных пунктов по сравнению с эталонными облигациями Bund.

Камини Сумра, управляющий директор SSA Origination в BofA Securities, высоко оценила сделку: «Семилетняя сделка на сумму 2.5 млрд евро является свидетельством прочной позиции Всемирного банка на европейских рынках и неизменной поддержки со стороны инвесторов. Качество и разнообразие книги заказов подчеркивают приверженность инвесторов деятельности Всемирного банка в области устойчивого развития.

Участие инвесторов было широким и разнообразным: 49% облигаций было выделено банкам, 24% — управляющим активами и пенсионным фондам, а 27% — центральным банкам и официальным учреждениям. Географически доминировали европейские инвесторы, обеспечившие 74% выпуска, за ними следовали инвесторы из Азии (15%) и Америки (11%).

Катрин Веле, управляющий директор и руководитель SSA DCM в Deutsche Bank, подчеркнула стратегическую важность выпуска: «Эта новая облигация привлекла очень качественную, широкую и разнообразную книгу заказов. Тот факт, что ей удалось достичь этого результата, демонстрирует высокое уважение, которое европейские инвесторы питают к имени Всемирного банка и важности его миссии развития.

Успех этого выпуска подчеркивает роль Всемирного банка в мобилизации капитала для проектов устойчивого развития по всему миру, еще больше укрепляя его репутацию ключевого игрока в сфере мировых финансов.

Связанные статьи: АБИИ и Всемирный банк возобновляют партнерство для развития инфраструктуры и поддержки целей устойчивого развития

Дороти Амар, соруководитель отдела SSA в Goldman Sachs, подвела итог значимости сделки: «Goldman Sachs гордится тем, что принимает участие в первой евротранзакции Всемирного банка в новом финансовом году и помогает ему финансировать его глобальные устойчивые миссии.

Этот выпуск облигаций не только знаменует собой сильный старт для Всемирный банк в новом финансовом году, но и подтверждает свою постоянную приверженность устойчивому развитию посредством стратегических финансовых инициатив.