• Доверие владельцев активов к данным ESG возросло, что снизило уровень опасений с 50% до 22% в 2024 году.
• Пассивные инвестиционные стратегии в настоящее время обгоняют активные, что обусловлено растущим доверием к данным об устойчивых инвестициях (SI).
• Приведение портфелей в соответствие с целями в области климата является главной нормативной задачей для владельцев активов, которая превосходит опасения по поводу качества данных.

Растущая уверенность в данных SI

Опасения по поводу доступности и точности данных ESG значительно снизились, и все меньше владельцев активов называют их препятствием для устойчивых инвестиций (SI). В 2023 году 50% владельцев активов указали на эту проблему, но в 22 году это число снизилось до 2024%. Аналогичным образом, опасения по поводу отсутствия стандартизации в оценках и рейтингах ESG снизились с 37% до 20%.

Стефани Майер, руководитель отдела устойчивого развития компании FTSE Russell, отметила: «Устойчивые инвестиции остаются основным направлением для владельцев активов во всем мире, в то время как они сталкиваются со значительным регулированием и сложными рыночными условиями. Главной проблемой для владельцев активов в настоящее время является реализация и согласование портфеля с целями устойчивого развития и климата.

Устранение барьеров на пути внедрения СИ

Хотя проблемы с данными ESG снизились, владельцы активов теперь сталкиваются с новыми препятствиями. Почти 39% респондентов указали на проблемы с методологиями SI, по сравнению с 18% в 2023 году. Сложность выбора правильных стратегий для выравнивания портфеля также возросла: 25% назвали это ключевым препятствием по сравнению с 8% в прошлом году.

Пассивные инвестиции на подъеме

Заметный сдвиг происходит в стратегиях SI, когда пассивные инструменты обгоняют активные. В 2024 году 66% владельцев активов отдавали предпочтение пассивным стратегиям, в то время как активные стратегии упали до 61%. Хотя активные стратегии по-прежнему контролируют больше активов под управлением (AUM), пассивные стратегии привлекли значительный приток, достигший 65 миллиардов долларов за последний год, по сравнению с оттоком в размере 26 миллиардов долларов из активных стратегий.

Фиона Бассетт, генеральный директор FTSE Russell, объяснила: «По мере роста доверия к доступным данным SI типы стратегий, которые выбирают владельцы активов, развиваются. Произошел значимый и устойчивый сдвиг в сторону пассивных стратегий SI, которые теперь впервые направленно обгоняют активные.

Регуляторные проблемы и возможности

Согласование портфелей с целями устойчивого развития и климата стало главной проблемой регулирования, на которую указали 51% респондентов, заменив предыдущие опасения по поводу качества данных. Тем не менее, регулирование продолжает играть решающую роль в содействии принятию SI. Более половины (52%) владельцев активов заявили, что регулирование, связанное с устойчивыми ориентирами, является наиболее полезным развитием для их инвестиционных решений.

Связанные статьи: Travalyst расширяет возможности устойчивого туризма с помощью данных о выбросах для 65 миллиардов поисковых запросов на авиарейсы

Рост инвестиций в биоразнообразие

Растет внимание к биоразнообразию и природному капиталу. Около 21% владельцев активов уже начали включать риски и воздействия биоразнообразия в свои инвестиционные стратегии, и большее количество компаний планируют последовать этому примеру в регионе EMEA (44%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (39%) в течение следующего года.

Поскольку стратегии SI продолжают развиваться, владельцы активов получают больше контроля над своими инвестиционными решениями, а использование внешних управляющих снизится до 24% в 2024 году по сравнению с 46% в 2022 году.