• Глобальная инвестиционная комиссия по горнодобывающей промышленности 2030 запускает 10-летнюю концепцию, поддержанную владельцами активов и менеджерами, контролирующими 18 триллионов долларов США, при технической поддержке ЮНЕП и в сотрудничестве с сетью PRI с объемом инвестиций 128 триллионов долларов США.
• Предложения включают создание независимого Международного агентства по минеральным ресурсам, Глобального фонда наследия для покрытия обязательств по закрытию шахт, а также ожидания инвесторов относительно того, что покупатели автомобилей и технологий будут внедрять ответственные закупки.
• Семь целей на 2035 год направлены на достижение надежных стандартов производительности, более сильное управление, сокращение конфликтов и распределение ценностей с сообществами для высвобождения капитала для добычи полезных ископаемых, необходимых для чистой энергии и цифровой инфраструктуры.

Комиссия, возглавляемая инвесторами и располагающая активами в размере 18 триллионов долларов США, опубликовала 10-летний план по повышению экологической и социальной эффективности в мировой горнодобывающей промышленности, направленный на направление капитала в компании, которые соответствуют достоверным стандартам, прошедшим независимую оценку. План, представленный Глобальной комиссией инвесторов в горнодобывающей промышленности 2030 накануне флагманской конференции ООН «Принципы ответственного инвестирования» и за неделю до КС-30, устанавливает семь целей на период до 2035 года для удовлетворения растущего спроса на медь, никель, литий и другие переходные минералы, не допуская повторения исторических негативных последствий.

Комиссия поддерживается владельцами и управляющими активами, включая Пенсионный фонд Церкви Англии, PIMCO, Legal & General, Ninety One, ING, Orion Resource Partners, шведский Совет по этике фондов AP и Royal London Asset Management. Комиссия получила техническую поддержку от Программы ООН по окружающей среде и сотрудничает с глобальной сетью инвесторов PRI. 30 октября представители Комиссии встретились с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой и членами кабинета министров, чтобы обсудить роль правительства в создании системы добычи полезных ископаемых, основанной на правилах, в преддверии проведения в Бразилии конференции COP30.

Что изменит план?

По сути, Комиссия призывает инвесторов отказаться от грубых исключений и краткосрочных стимулов и вместо этого стремиться к постоянному совершенствованию горнодобывающих предприятий и цепочек создания стоимости. Ключевые предложения включают:

• Создание независимого Международного агентства по минеральным ресурсам для мониторинга мирового баланса спроса и предложения, отслеживания незаконных потоков, систематизации законодательства о передовой практике и публикации данных о прогрессе на уровне компаний в сравнении с мировыми стандартами эффективности для информирования рынков долговых обязательств и акций.
• Создание системы оценки эффективности горнодобывающей промышленности, которая позволит инвесторам сравнивать методы работы компаний, поощрять улучшения и соответствующим образом направлять капитал.
• Поддержка Глобального фонда наследия для решения проблем, связанных с недостаточным обеспечением обязательств по закрытию и последующему закрытию, а также для восстановления устаревших объектов, которые сдерживают новые инвестиции и доверие сообщества.
• Формирование ожиданий инвесторов в отношении покупателей на последующих этапах цепочки поставок — автопроизводителей, технологических и сельскохозяйственных компаний — с целью внедрения критериев ответственных закупок и проверки источников поставок.
• Поощрение ESG и поставщиков данных к совершенствованию отраслевых методологий, чтобы горнодобывающая промышленность оценивалась по качеству практики и подтвержденным улучшениям, а не по принципу тотальных штрафных санкций в отношении отдельных секторов.
• Разработка рамок на суверенном уровне для оценки того, как эмитенты облигаций управляют горнодобывающей промышленностью, отражающих качество регулирования, целостность разрешений и распределение выгод.
• Создание Глобального центра по миростроительству и бизнесу в Южной Африке для снижения рисков, связанных с конфликтами, поддержки ответственных моделей работы и сдерживания незаконной торговли.

Семь целей на 2035 год

Видение задает измеримые направления в отношении: мобилизации капитала для ответственной и устойчивой отрасли; надежных независимых стандартов эффективности; ответственного снабжения, интегрированного в цепочки создания стоимости; стимулирующего регулирования и институтов; содержательного взаимодействия и справедливого распределения выгод с сообществами; сокращения конфликтов, связанных с добычей полезных ископаемых; и решения исторической проблемы с одновременным созданием позитивной ситуации на текущих объектах.

СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ: GeologicAI привлекает раунд B с инвестициями в размере 44 млн долларов США для масштабирования разработки месторождений полезных ископаемых с помощью ИИ при поддержке BHP и Rio Tinto

Голоса из Комиссии

Адам Мэтьюз, председатель комиссии и главный ответственный инвестиционный директор Пенсионного совета Церкви Англии, четко сформулировал свой выбор: инвесторы могут помочь построить ответственную, основанную на правилах систему добычи полезных ископаемых, которая будет генерировать долгосрочную ценность и выгоду для общества, или смириться с беспорядком, который подрывает социальную свободу и повышает риски. Несколько членов комиссии подчеркнули, что недостаточное инвестирование угрожает энергетическому переходу и что для масштабного привлечения капитала необходимы четкие ожидания в сочетании с созданием новых институтов.

Последствия для советов директоров, финансовых директоров и политиков

Для руководителей компаний система Комиссии – это своего рода карта доступа к капиталу. Руководителям следует ожидать более пристального внимания инвесторов к эффективности работы рудников, независимому аудиту, положениям о закрытии рудников и соглашениям с местным сообществом, а также давления с целью внедрения стандартов в управление подрядчиками и совместными предприятиями. Покупатели минерального сырья столкнутся с требованиями инвесторов, которые требуют от них соответствия закупок принципам ответственного отбора поставщиков и проверки соответствия требованиям цепочки поставок.

Для политиков и регулирующих органов эти предложения повышают планку прозрачности выдачи разрешений, предсказуемости режимов роялти и возможностей обеспечения соблюдения законодательства. Страны, стремящиеся увеличить вклад горнодобывающей промышленности в национальное развитие и выпускать суверенные облигации по конкурентоспособным ценам, будут оцениваться по качеству государственного управления и их способности сдерживать незаконные потоки.

Инвесторам этот план предлагает инструменты, позволяющие отличать лидеров от отстающих, снижать риски судебных разбирательств и конфликтов, а также поддерживать надежные поставки переходных металлов. Он также бросает вызов пассивной политике, рассматривающей добычу монолитно, поощряя динамичные индексы и ответственное управление, вознаграждающее за подтвержденные достижения.

Почему это важно не только для горнодобывающей промышленности

Развитие чистой энергетики, рост центров обработки данных и модернизация сетей невозможны без поставок новых металлов. План Комиссии направлен на согласование этой реальности с глобальными системами устойчивого развития путем обеспечения эффективности на основе достоверных стандартов, прозрачных данных и поддающихся исполнению ожиданий. Широкое внедрение этого подхода может снизить премии за риск, улучшить результаты для сообществ и ускорить реализацию экономически выгодных проектов в ключевых юрисдикциях. В преддверии COP30 миссия носит прагматичный характер: ответственная добыча полезных ископаемых не является факультативной. Она является гарантом сроков, стоимости и легитимности энергетического перехода.

Подписаться  Новости ESG на LinkedIn