Сторонники ESG призывают политику догнать науку и инвесторов по мере приближения переговоров ООН по климату

Байден среди мировых лидеров, которые должны собраться в Глазго, Шотландия, на саммит, который начнется 31 октября.

(Поименное голосование) — Сторонники экологических, социальных и ориентированных на управление инвестиций усиливают давление на мировых лидеров, чтобы они проводили такие политики, как установление цен на выбросы углерода, ограничение выбросов и более четкое раскрытие информации о рисках на климатическом саммите Организации Объединенных Наций, который начнется в конце этого месяца.

Правительства отстают от частного сектора в реагировании на изменение климата. Обеспечение нормативной определенности не только поможет им наверстать упущенное, но и поможет привлечь больше инвесторов в устойчивое финансирование, заявили сторонники в преддверии 26-й Конференции сторон ООН по изменению климата или COP26.

Саммит по климату начнется 31 октября в Глазго, Шотландия, где, как ожидается, президент Джо Байден и другие мировые политики объявят об обязательствах по климату, основанных на Парижском соглашении 2015 года.

«Одним из просвещенных моментов на COP26 должно быть и будет, когда сектор инвесторов выступит и скажет: «Мы считаем, что изменение климата представляет собой чрезвычайное количество рисков и огромное количество возможностей, которые мы хотели бы рассмотреть, и регуляторные мы ищем уверенность», — сказала Паула ДиПерна, специальный советник CDP, некоммерческой организации, которая управляет глобальной системой раскрытия информации для инвесторов, компаний, городов, штатов и регионов для управления их воздействием на окружающую среду.

«Сектор инвесторов демонстрирует импульс, который только растет, и это должно быть показателем того, в какой степени люди, разбирающиеся в деньгах, осознают, что изменение климата является проблемой, а также важной движущей силой экономического роста. " она сказала.

Инвестиции и финансовые операции, направленные на содействие усилиям по решению проблемы изменения климата, выросли за последнее десятилетие благодаря давлению со стороны инвесторов и акционеров на компании с целью решения проблем ESG. По данным US SIF: The Forum for Sustainable and Responsible Investment, более 17 трлн долларов из 51.4 трлн долларов, инвестированных в США в 2019 году, были реализованы с использованием устойчивых стратегий.

Инвесторам нужны рекомендации по правильному распределению денег и ускорению перехода мировой экономики к нулевому балансу, сказал ДиПерна в интервью. Наука, политика и капитал должны работать вместе, как трехколесный велосипед: если они все не синхронизированы, двигаться вперед будет сложно.

«Сейчас впереди наука о климате», — сказала она. «Инвесторы догоняют науку о климате, и беспокойство по поводу COP26 заключается в том, что наука слишком далеко впереди, чтобы политика или капитал могли ее догнать. Я надеюсь, что на COP26 все секторы признают, что наука о климате ускорилась и что все усилия также должны быть ускорены».

CDP является одной из организаций, координировавших совместное письмо по требованиям COP26, подписанное 587 инвесторами, представляющими активы на сумму более 46 триллионов долларов, включая Allianz Global Investors, BNP Paribas Asset Management и UBS Asset Management.

«Разрыв в амбициях»

В письме инвесторы призвали Байдена и других мировых лидеров использовать больше механизмов политики по смягчению последствий изменения климата. 

«[Наша] способность должным образом распределить триллионы долларов, необходимые для поддержки перехода к чистому нулю, ограничена амбициозным разрывом между текущими обязательствами правительства и сокращением выбросов, необходимым для ограничения роста средней глобальной температуры до 1.5 градусов по Цельсию», — они сказано в письме. 

«Кроме того… нам нужен доступ к адекватной информации о том, как эти компании оценивают и управляют рисками и возможностями, связанными с изменением климата», — продолжили они. «Государственная политика играет решающую роль в расширении нашего доступа к такой информации и ее достоверном раскрытии».

Две большие рекомендации касаются более жестких климатических целей на 2030 год и цены на углерод, которая, по словам ДиПерна, «остается одним из наиболее важных инструментов для перевода капитала в нулевую нагрузку».

Инвесторы в письме заявили, что активная политика, полностью реализующая положения Парижского соглашения, создаст значительные возможности для инвестиций в чистые технологии, зеленую инфраструктуру и другие активы и поможет увеличить частный капитал для смягчения последствий изменения климата.

«В свою очередь, инвесторы могут использовать распределение капитала и управление для поддержки устойчивой деятельности, создающей рабочие места и обеспечивающей экономический рост, отказа от углеродоемкой деятельности и повышения устойчивости», — заключили инвесторы. «Мы призываем правительства тесно взаимодействовать с инвесторами, чтобы обеспечить полную реализацию этих возможностей».

Инвесторы и другие заинтересованные стороны также призывают страны создать единые стандарты отчетности о климатических рисках, и все больше корпораций добровольно раскрывают свою материальную подверженность климатическим изменениям. 

Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом, созданная Советом по финансовой стабильности, сообщила на прошлой неделе, что более половины из 1,650 компаний в 69 странах, которые она рассмотрела, раскрыли свои риски и возможности, связанные с климатом. Организация обнаружила, что требования к климатической отчетности от нескольких юрисдикций, а также поддержка со стороны инвесторов, международных разработчиков стандартов и регулирующих органов сыграли свою роль в увеличении раскрытия информации, связанной с климатом. 

Информацию, пожалуйста

Энн Симпсон, управляющий инвестиционный директор Калифорнийской системы пенсионного обеспечения государственных служащих, или CalPERS, сказала, что отчетность о климатических рисках является «важным вопросом для инвесторов», и такая стандартизация должна произойти, чтобы опираться на Парижское соглашение.

Рынки не могут быть полностью оптимизированы, если они плохо информированы, сказала она во время мероприятия Washington Post Live на прошлой неделе. По словам Симпсона, данные, необходимые для принятия обоснованных решений, все еще не представлены в «стандартизированном, последовательном, проверенном формате», что препятствует инвестированию с учетом ESG.

«Подумайте об этом: вы идете в магазин, чтобы купить банку бобов, вы ожидаете, что сможете увидеть, что в банке. Это цель лейбла», — сказала она. «Когда мы покупаем инвестиции, у нас просто нет такой информации, которая поможет нам понять риски, которые нас ждут». Необходимы глобальные стандарты отчетности о климатических рисках, «чтобы финансовые рынки могли сыграть свою роль, а также чтобы регулирующие органы могли делать то, что им нужно», — добавила она.

По словам Минди Люббер, президента некоммерческой организации Ceres, которая работает с инвесторами на рынке капитала и компаниями по вопросам устойчивого развития, в то время как инвестиции, ориентированные на климат, расширились без особого вмешательства правительства, без политики остался лишь небольшой рост.

«Амбициозная климатическая политика является важным рыночным сигналом для инвесторов во всем мире», — говорится в заявлении Люббера. «При правильных политических сигналах для надежных путей экономического перехода инвесторы сделают крупные и необходимые инвестиции сейчас. Наши правительственные лидеры должны приложить больше усилий, чтобы создать правильные политические установки. Те, кто это сделает, получат наибольшую пользу».