• Инвестиции в размере 6.5 млрд долларов за 50% акций крупнейшего в мире проекта морской ветроэнергетики
• Проект предусматривает поставку 2.9 ГВт возобновляемой энергии, достаточной для более чем 3 миллионов домов в Великобритании.
• Укрепляет энергетическую безопасность Великобритании и поддерживает национальные цели по достижению нулевых выбросов

Знаменательное партнерство в Северном море

Нью-йоркская компания Apollo Funds инвестирует 6.5 млрд долларов в 50%-ную долю в проекте Hornsea 3 компании Ørsted, крупнейшем в мире проекте морской ветроэнергетики, который в настоящее время разрабатывается в Северном море. Эта сделка знаменует собой одно из важнейших частных инфраструктурных обязательств в рамках энергетического перехода Европы в этом году и позиционирует Apollo как долгосрочного институционального партнера в декарбонизации энергосистемы Великобритании.

Согласно соглашению, фонды, управляемые Apollo, будут совладельцами проекта через совместное предприятие с Ørsted и покроют половину оставшихся расходов на строительство. После завершения строительства мощность электростанции Hornsea 3 составит 2.9 ГВт, что позволит обеспечить возобновляемой электроэнергией более трёх миллионов домохозяйств Великобритании.

Компания Ørsted сохранит за собой ответственность за строительство и эксплуатацию объекта в рамках полномасштабного контракта на проектирование, закупки и строительство (EPC), а также за организацию торговли электроэнергией на рынке и долгосрочное техническое обслуживание.

Масштабный капитал для энергетической безопасности и перехода

Партнер по инфраструктуре Apollo Адам Петри заявил, что инвестиции компании подтверждают ее стремление к масштабированию необходимой инфраструктуры чистой энергии на развитых рынках.Ørsted — мировой лидер в области морской ветроэнергетики, а Hornsea 3 — его самый значимый проект на сегодняшний день.," он сказал. «Эти инвестиции способствуют энергетической безопасности и поддерживают стремление Великобритании к нулевым выбросам».

Финансовый директор Ørsted's Group Тронд Вестли отметил, что сделка способствует реализации стратегии компании по рециркуляции капитала: «Продажа активов — краеугольный камень нашего бизнес-плана. Apollo привнесёт масштабный капитал и экспертные знания в области инфраструктуры в один из важнейших проектов возобновляемой энергетики в Великобритании».

Совместное предприятие иллюстрирует растущую тенденцию к партнерству институционального капитала с промышленными разработчиками для управления финансовым бременем крупномасштабных проектов энергетического перехода. Инвесторы все чаще структурируют долгосрочное акционерное и долговое финансирование для поддержки сложных, капиталоемких активов, особенно в условиях ужесточения правительствами налогово-бюджетной политики и сокращения прямых субсидий.

СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ: Apollo запускает ACT Equity ELTIF для инвестиций в чистую энергетику

Финансовый консорциум и соинвесторы

Финансирование Hornsea 3 осуществляется синдикатом ведущих финансовых институтов, включая BNP Paribas, ING Bank, Lloyds и RBC Capital Markets. Ведущую роль в финансировании играют компании, управляемые Apollo. Соинвесторами выступают канадские пенсионные фонды La Caisse (ранее CDPQ) и PSP Investments, которые участвуют в капитале и долговых обязательствах.

Apollo рассчитывает инвестировать около 3.25 млрд долларов на момент закрытия сделки, а остальные инвестиции будут распределены по мере достижения проектом ключевых этапов строительства в течение следующих нескольких лет. Получение разрешений от регулирующих органов ожидается до конца 2025 года.

Сделка демонстрирует эволюцию Apollo из частного инвестиционного фонда в диверсифицированного инфраструктурного инвестора. Среди недавних европейских обязательств – инвестиции в размере 3.2 млрд евро в расширение электросети Германии, пакет финансирования в размере 4.5 млрд фунтов стерлингов для атомной электростанции Hinkley Point C компании EDF и более 4.5 млрд долларов США в стратегические инвестиции в энергетическую инфраструктуру совместно с BP, включая доли в трубопроводах TANAP и TAP.

Стратегические последствия для Великобритании и инвесторов

Проект «Хорнси-3» укрепляет позиции Великобритании как мирового лидера в области морской ветроэнергетики, а Северное море становится эпицентром развития возобновляемой энергетики в Европе. Проект способствует достижению цели Великобритании по вводу в эксплуатацию 50 ГВт морской ветроэнергетики к 2030 году и способствует стабилизации долгосрочного энергоснабжения в условиях волатильности на мировых газовых рынках.

Для институциональных инвесторов проект подчеркивает более широкий сдвиг в сторону долгосрочной, стабильной доходной инфраструктуры, связанной с требованиями декарбонизации. Лесли Мапондера, партнер Apollo и соруководитель Европейского кредитного отдела, сказал, "Эта сделка отражает нашу ориентацию на энергетический переход, цифровую инфраструктуру и другие стратегические приоритеты, где капитал Apollo Fund может обеспечить как влияние, так и прибыль.".

Юридическое сопровождение Apollo Funds осуществляет компания Linklaters LLP, а RBC Capital Markets выступает финансовым консультантом. Интересы кредиторов представляет компания Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.

Глобальный контекст

Инвестиции в Hornsea 3 подчёркивают, как глобальный капитал концентрируется вокруг крупномасштабной инфраструктуры возобновляемых источников энергии, в то время как правительства и коммунальные службы стремятся выполнить обязательства по борьбе с изменением климата в рамках Парижского соглашения. Учитывая, что Европа занимает лидирующие позиции по мощности морской ветроэнергетики, а инвесторы требуют рентабельных активов, отвечающих требованиям ESG, подобные сделки иллюстрируют, как финансовые рынки становятся важнейшим двигателем следующего этапа глобальной декарбонизации.

После ввода в эксплуатацию Hornsea 3 не только укрепит основу возобновляемой энергетики Великобритании, но и послужит эталоном государственно-частного сотрудничества в деле достижения масштабной энергетической устойчивости.

Подписаться  Новости ESG на LinkedIn