Как Blue Horizon использует инвестиции в пищевые технологии для дальнейшего устойчивого развития

Фирма вкладывает средства в компании по производству альтернативных белков по всему миру, уделяя особое внимание их потенциалу для улучшения состояния окружающей среды, здоровья людей и благополучия животных.

(Food Dive) – Sedef Köktentürk никогда не забудет потерянные инвестиции.

В 2016 году она была директором Generation Investment Management, фирмы, ориентированной на устойчивое развитие, основанной бывшим вице-президентом Элом Гором и бывшим генеральным директором Goldman Sachs Asset Management Дэвидом Бладом. Пока они рассматривали разных кандидатов на финансирование, она сочла, что одна компания заслуживает внимания. И в то время как другие в фирме согласились с тем, что ее технология достойна похвалы, Кёктентюрк вспоминает, что не было единого мнения о том, что компания будет коммерчески жизнеспособной в ближайшие несколько лет, поэтому они отказались от нее.

Этой компанией была Impossible Foods, которая была одним из лидеров в сегменте горячего мяса на растительной основе с тех пор, как ее Impossible Burgers появились в ресторанах в 2016 году. -о будущем IPO – один из самых ожидаемых дебютов на фондовом рынке.

«Очевидно, что Generation была недальновидной, — сказал Кёктентюрк.

Кёктентюрк, увлеченный тем, как еда и напитки улучшают окружающую среду и ускоряют устойчивое развитие, теперь работает в фирме, которая инвестировала в Impossible Foods, а также почти в любую другую известную компанию в растущей альтернативной белковой экосистеме. В январе она присоединилась к Blue Horizon в качестве управляющего партнера, главного операционного директора и руководителя отдела воздействия.

Blue Horizon была основана серийным предпринимателем и инвестором Роджером Линхардом, который перешел на растительную диету по состоянию здоровья и был поражен технологиями и преобразующей силой стартапов в сегменте альтернативных белков. Blue Horizon перешла от финансирования посевных раундов компаний, занимающихся пищевыми технологиями, к привлечению большего капитала для инвестирования в бизнес на более поздних этапах. В январе он закрыл фонд с более чем 183 миллионами евро (222 миллиона долларов). Линхард также входит в совет директоров и является основателем основанной на растениях платформы LiveKindly Collective, которая в марте завершила раунд финансирования на сумму 335 миллионов долларов.

Blue Horizon хорошо известна своим пристальным вниманием к тому, как компании, входящие в ее портфель, работают с точки зрения устойчивого развития. Венчурная группа стремится инвестировать в предприятия, которые оказывают положительное влияние на планету, здоровье человека и права животных, а также те, которые принесут положительную отдачу. Этот фокус привел Кёктентюрк к ее нынешнему положению.

«Когда в Blue Horizon появилась возможность, учитывая, что она [работает] с компаниями гораздо более ранней стадии, чем я работал раньше, и возможность не только инвестировать в компании, которые меняют мир, но и строить бизнес вокруг этого [это было] очень привлекательно», — сказала она. 

Воздействие на мир, людей и животных

Портфолио Blue Horizon — это практически кто есть кто в мире альтернативных белков. В число ее компаний входят лидеры по производству мяса на растительной основе Impossible, Good Catch и Beyond Meat; восходящие звезды клеточных технологий Finless Foods, Eat Just, Cubiq, SuperMeat и Mosa Meat; поставщики неживотного белка Geltor, BioMilq и The Every Company; а также платформы и приложения, включая LiveKindly, Abillion и Tagger Media.

По словам Кёктентюрка, когда Blue Horizon оценивает потенциальные инвестиции, она изучает, какое большее влияние может оказать компания и как это согласуется с целями фирмы в отношении окружающей среды, здоровья и благополучия животных. Стартапу, ищущему начальное финансирование, не нужно доказывать, что он уже оказывает большее влияние, но лидерство компании и более масштабные цели должны указывать на этот конечный эффект.

Blue Horizon часто помогает компаниям на более ранних стадиях количественно определить, каким может быть их большее влияние и как реализовать этот потенциал. Кёктентюрк сказал, что это помогает не только Blue Horizon, которая может определенно сказать, какое большее влияние окажут ее инвестиции, но и отдельным компаниям.

«Мы верим, что [это] поможет им стать лучшими компаниями и в будущем развиваться более эффективно», — сказала она. «Измеряя свое влияние и сообщая об этом, они на самом деле также увеличат их принятие или рост с точки зрения потребителей, но даже предприятия B2B сейчас сосредоточены на этом».

Нажав на различные предприятия на странице портфолио Blue Horizon, вы получите краткое изложение причин существования каждой компании, профиль того, что она производит, и краткие сведения о ее влиянии. Он также предлагает графическое представление того, какие из Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций — 17 целей, которые ООН поставила для улучшения жизни людей, борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды — компания может помочь в достижении.

Заполнение портфолио

Blue Horizon полностью осознает потенциал сектора альтернативных белков. Фирма заключила партнерское соглашение с Boston Consulting Group, чтобы оценить свой текущий размер и будущий рост, и обнаружила в опубликованном в марте исследовании, что к 290 году мировой рынок альтернативных белков будет стоить не менее 2035 миллиардов долларов. 10 порций мяса, яиц, молочных продуктов или морепродуктов будут приготовлены из альтернатив.

По словам Кёктентюрка, чтобы тщательно контролировать, в какие компании он инвестирует, Blue Horizon старается находиться на стыке финансов и науки, ища потребности в бизнес-расходах и технологиях. Фирма набирает директоров, которые имеют финансовый опыт, а также знания в области науки и технологий, которые используют финансируемые компании. Blue Horizon также стремится привлечь профессионалов со всего мира, чтобы поделиться своими знаниями о различных потребностях и ожиданиях потребителей.

Köktentürk — это компания, которая отвечает многим из этих требований. В прошлом месяце Blue Horizon добавила партнера и двух директоров, таких как Köktentürk, тоже женщин, что добавило фирме больше точек зрения и опыта. Леа Байк, которая работала с венчурным капиталом и стартапами в Силиконовой долине, присоединилась в качестве партнера. Новый директор Фридерике Гроссе-Хольц получила докторскую степень в Оксфордском университете за использование биоинформатики и биохимии белка для улучшения производства растительного белка, а также она работала с клиентами в области биотехнологий и биофармацевтики для Boston Consulting Group. Оливия Столт-Нильсен Майнл будет отвечать за воздействие и экологические, социальные и управленческие цели компаний. Она является соучредителем ресторана быстрого питания в Лондоне и работала в инвестиционно-банковской сфере и альтернативном управлении активами в Goldman Sachs и Blackstone.

Как помочь

Blue Horizon делает больше, чем просто предоставляет финансирование для компаний в своем портфеле. Кёктентюрк сказал, что глобальный охват и профиль фирмы делают ее каналом для многих связей, в которых нуждаются молодые компании.

Он регулярно знакомит с другими компаниями альтернативной белковой экосистемы, а также с профессионалами, которые могут предоставить необходимый опыт. Это помогает упростить доступ к дистрибуции в разных странах и юрисдикциях. А Blue Horizon помогает в создании сетей, что важно, когда компания, которую он финансирует, представляет собой технологическую платформу, производит устойчивую упаковку или является фирмой по производству ингредиентов.

Кёктентюрк сказала, что Blue Horizon также будет оказывать компаниям поддержку в области финансового управления и участвовать в их консультативных советах и ​​советах по управлению, хотя, по ее словам, она не пытается доминировать в их бизнесе.

В то время как Blue Horizon начинала с инвестиций в компании, которые могли бы улучшить здоровье человека, она превратилась в нечто гораздо более широкое, с прицелом на укрепление глобальной устойчивости с помощью продуктов питания, при этом учитывая различные культуры.

«В долгосрочной перспективе мы считаем, что многие местные и культурные предпочтения в еде, включая животных и их приготовление, на самом деле будут дополнены альтернативами продуктам животного происхождения», — сказал Кёктентюрк. «Даже что-то вроде суши может стать неживотным. Я думаю, что влияние настолько глобальное и настолько огромное. Сосредоточенность дает нам преимущество в этом».