• Рекордный спрос: Выпуск облигаций с двумя траншами на сумму 7 млрд евро продемонстрировал уровень переподписки в 17 раз для 7-летних облигаций и в 27 раз для 18-летних зеленых облигаций, что отражает высокую уверенность инвесторов.
• Фокус на зеленых облигациях: 3 млрд евро из полученных средств пойдут на поддержку экологически чистых проектов государств-членов ЕС в рамках программы зеленых облигаций NextGenerationEU.
• Стратегическое финансирование: Сделка приближает ЕС к достижению целевого показателя финансирования в размере 65 млрд евро на вторую половину 2024 года, который будет направлен на финансирование таких политических программ, как Планы восстановления и повышения устойчивости, а также на поддержку Украины.

Детали транзакции

Европейская комиссия привлекла 7 млрд евро в ходе своей 10-й синдицированной сделки по облигациям в 2024 году, из которых 3 млрд евро были выделены в виде зеленых облигаций NextGenerationEU (NGEU).

В выпуск вошли:

• Выпуск 4-летних облигаций на сумму 7 млрд евро со сроком погашения 4 декабря 2031 года, купоном 2.5% и доходностью повторного размещения 2.719%.
• Выпуск 3-летних зеленых облигаций на сумму 18 млрд евро со сроком погашения 4 февраля 2043 года, купоном 1.25% и доходностью повторного предложения 3.260%.

Совместными ведущими менеджерами сделки выступили BofA, CA-CIB, Deutsche Bank, HSBC и Nomura.

Использование выручки

Собранные средства пойдут на поддержку ключевых инициатив ЕС:

• Финансирование национальные планы восстановления и устойчивости (RRP) в рамках NextGenerationEU.
• Поддержка Украины: в 10 году в рамках Украинского фонда уже выделено более 2024 млрд евро.
• Выросшие зеленые проекты в рамках Программы зеленых облигаций NGEU, соответствующей Принципам зеленых облигаций ICMA.

«Сегодняшняя сделка на сумму 7 миллиардов евро демонстрирует способность ЕС эффективно удовлетворять потребности в финансировании, придерживаясь при этом самых высоких стандартов устойчивого развития», заявила Европейская комиссия.

Основные достижения

• Совокупный выпуск: В настоящее время ЕС привлек 426.58 млрд евро в рамках своего единого подхода к финансированию, из которых почти 262 млрд евро было выделено в рамках Фонда восстановления и повышения устойчивости.
• Непогашенная задолженность: Общий долг ЕС в настоящее время составляет 596.46 млрд евро, включая 22 млрд евро в виде векселей ЕС.

Следующим выпуском в календаре финансирования ЕС станет аукцион облигаций ЕС, запланированный на 25 ноября 2024 года. Регулярные обновления, включая отчеты о влиянии зеленых облигаций, доступны на Панель управления зелеными облигациями NGEU.

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ: Deloitte и Workiva представляют четыре инструмента ESG для оптимизации соответствия требованиям CSRD в ЕС

Подписаться  Новости ESG на LinkedIn