От веганских продуктов до стартапов по производству клеточного мяса рынок альтернативного мяса переживает бум, создавая огромные возможности для инвестиций.

(World Finance) – В ноябре McDonald's начал продавать свой бургер McPlant в США после того, как месяцем ранее он был запущен в Великобритании. В том же месяце Cadbury представила свои растительные батончики, а в мае молочная альтернатива Oatly превзошла все ожидания, проведя дебютное IPO на сумму 1.4 млрд долларов. Все это указывает на одно: веганский образ жизни теперь прочно стал областью мейнстрима, и он открывает целый ряд возможностей для инвесторов, одновременно потрясая пищевую промышленность в ее основе.

Согласно недавнему отчету Barclays, к 100 году рынок альтернативного мяса может составить 2029 миллиардов фунтов стерлингов (по сравнению с 10 миллиардами фунтов стерлингов в 2019 году), заменив 10 процентов мировой мясной промышленности. Credit Suisse пошел еще дальше, предполагая, что к 1.4 году его стоимость может достичь 2050 трлн долларов. каждое шестое домохозяйство выбирает мясо на растительной основе. Это привело к тому, что рост продаж веганского мяса, молочных продуктов и яиц в стране третий год подряд опережает продажи продуктов животного происхождения.

Присоединение к подножке

Разумеется, не только McDonald's, Cadbury и Oatly подхватили эту тенденцию; исследование, проведенное Mintel, показало, что более чем каждый десятый запуск производства мяса, рыбы и птицы в Великобритании в настоящее время позиционируется как альтернатива мясу. Растительный калифорнийский бренд Beyond Meat, который сотрудничал с McDonald's в своем последнем веганском дополнении и поддерживается знаменитостями, включая Билла Гейтса и Леонардо ДиКаприо, привлек $10 млн чистой выручки на IPO в 36.8 году, при этом цены на акции выросли на 2019% в первый раз. день. По оценкам, вегетарианский бренд Kellogg MorningStar Farms будет приносить около 163 млн долларов дохода в год, в то время как Danone нацелилась на 450 млрд долларов продаж растительной пищи к 6 году и недавно купила Earth Island — производителя веганского майонеза Vegenaise — после приобретения растительного сырья за 2025 млрд долларов. базирующийся производитель WhiteWave Foods в 12.5 году. Тем временем IKEA пообещала к 2016 году производить половину своих ресторанных блюд на растительной основе, а Nestlé только что повторно представила свой ассортимент Garden Gourmet в Великобритании в ответ на растущий спрос. Aldi, Lidl, Tesco, Sainsbury's, Unilever и Marks & Spencer — это лишь некоторые из других известных брендов, которые добавили веганских помощников и входят в десятку крупнейших компаний мира, инвестирующих в этот сектор, по данным Mintel GNPD.

Экологически сознательные потребители

Эта тенденция обусловлена ​​​​рядом факторов, в том числе экологическими проблемами, по словам Софи Моул из PI Data Metrics, которая обнаружила 77-процентное увеличение онлайн-поисков слова «веган» с 2018 по 2019 год. «Если мы проанализируем, где всплески находятся в поиске потребителями веганских продуктов, они, несомненно, совпадают с ключевыми документальными фильмами, которые выпускаются на Netflix и других потоковых платформах», — сказала она World Finance. «Такие шоу, как Cowspiracy: The Sustainability Secret и Дэвида Аттенборо «Жизнь на нашей планете», определенно побуждают людей исследовать, что они могут сделать, чтобы уменьшить свое влияние на растущие проблемы, связанные с изменением климата».

Нам нужно изменить то, что мы едим, сколько мы едим и как мы производим пищу

Исследование Mintel показало, что 36% потребителей, которые перешли с молочных продуктов на продукты растительного происхождения, действительно руководствовались заботой об окружающей среде, в то время как здоровье и благополучие животных были самыми большими мотивами для тех, кто участвовал в Veganuary. Воздействие животноводства на окружающую среду не является секретом; По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), на традиционное животноводство приходится около 18 процентов выбросов парниковых газов и используется 70 процентов воды в мире, занимая 47,000 73 квадратных миль земли каждый год. В часто цитируемом исследовании Оксфордского университета говорится, что веганство является «самым действенным способом» уменьшить воздействие на окружающую среду и может сократить углеродный след человека, связанный с едой, на XNUMX процента.

Спрос на мясо
Несмотря на это, глобальное потребление мяса в последние десятилетия росло угрожающими темпами; по данным World In Data, сейчас во всем мире мы производим в три раза больше мяса и в два раза больше молока по сравнению с тем, что было 50 лет назад. В Китае производство выросло более чем в 10 раз, с 7.7 млн ​​тонн в 1968 году до 88.1 млн тонн в 2018 году, что сделало страну крупнейшим производителем мяса в мире. В США производство увеличилось более чем вдвое с 20.3 млн до 46.8 млн тонн, а в Бразилии — с 2.8 млн до 29.3 млн тонн.

Многие считают, что такие уровни просто невозможно поддерживать. По данным Credit Suisse, текущие тенденции в сочетании с резким ростом населения, которое, как ожидается, достигнет более 10 миллиардов к 2050 году, могут привести к увеличению выбросов, связанных с пищевыми продуктами, еще на 46 процентов к 2050 году, в то время как спрос на сельскохозяйственные земли может вырасти на 49 процентов. «Это несовместимо с необходимостью достижения к 2050 году глобальной среды с нулевым уровнем выбросов», — пишут авторы. «Если мы хотим достичь этой цели, нам нужно изменить то, что мы едим, сколько мы едим и как мы производим нашу еду».

Дэвид Йенг, соучредитель и генеральный директор Green Monday из Гонконга, согласен с этим. «Нет абсолютно никаких сомнений в том, что будущее за растительной пищей, потому что с макроэкономической точки зрения невозможно сохранить наш нынешний способ питания и наш нынешний способ потребления», — сказал он World Finance. «Поэтому это только вопрос времени, когда мы сдвинемся в этом направлении, будь то основные потребители, корпорации или правительства, которые, я верю, начнут давать очень четкие указания».

Это руководство начинает просачиваться; BBC недавно сообщила об утечке исследовательского документа правительства Великобритании, в котором людям рекомендовалось «изменить пищевые привычки» в сторону растительного будущего. Группа Behavioral Insights, написавшая статью, которая была быстро удалена после публикации и выделена как академическое исследование, а не как официальная политика, как сообщается, рекомендовала облагать налогом производителей или розничных продавцов продуктов с высоким содержанием углерода, чтобы побудить потребителей покупать растительную и местную пищу по более низкой цене. аналогично налогу на сахар, введенному в 2018 году.

Культурные барьеры
Но есть несколько проблем, которые необходимо преодолеть, прежде чем растительное будущее действительно станет глобальным явлением — не в последнюю очередь в Китае, по словам Юнга. «В Гонконге есть готовность перейти на растительную диету», — сказал он. «Но в материковом Китае, как с точки зрения изменения климата, так и с точки зрения защиты животных, уровень осведомленности не тот. В течение многих лет у людей не было такого большого доступа к мясу, так что сейчас это своего рода символ изобилия, и стране нелегко сразу изменить курс», — сказал он.

Согласно данным ОЭСР, в настоящее время Китай потребляет 28 процентов мирового мяса и половину всей свинины, а рынок мяса оценивается в 86 миллиардов долларов. Годовое потребление на душу населения по-прежнему значительно ниже, чем в Европе и США — в США оно составляло 102 кг в 2020 году по сравнению с 26.9 кг в Китае в предыдущем году — это означает, что потребление в стране может еще больше вырасти в ближайшие годы.

Правительство Китая предприняло шаги, чтобы предотвратить это; В 2016 году государство выпустило рекомендации по питанию, чтобы помочь вдвое сократить потребление мяса в стране с целью достижения цели по достижению нулевого уровня выбросов углерода к 2060 году. 20 процентов в год, согласно исследованию Good Food Institute, по сравнению с примерно 25 миллиарда юаней (6.1 миллионов фунтов стерлингов) в 675 году.
Но переход на растительный образ жизни требует не только доступности веганских продуктов — речь идет об изменении глубоко укоренившегося мышления и культуры. Исследование Mintel показало, что в Китае «потребители по-прежнему воспринимают животный белок как важнейшую часть своего ежедневного рациона, например, обеспечивая необходимое питание». Это не уникальное мнение Китая. В то время как многие рекламируют пользу растительного образа жизни для здоровья, другие указывают на потенциальные недостатки диеты без мяса (в 2016 году Немецкое общество питания даже рекомендовало отказаться от веганской диеты для детей, беременных женщин и подростков).

Возможно, отчасти по этим причинам, только 46% опрошенных в ходе исследования «Готовность пожилых потребителей принимать альтернативные, более устойчивые источники белка в Европейском союзе» считают растительный белок приемлемой альтернативой мясному белку. и только 65% считают его «весьма приемлемым»). «Высокая склонность к употреблению мяса, молочных продуктов и морепродуктов среди нашей выборки пожилых людей подчеркивает важный статус животного белка в привычной западной диете», — пишут авторы. Отдельное исследование, проведенное OnePoll в Великобритании, показало, что затраты и усилия, связанные с альтернативами на растительной основе, были одними из основных препятствий на пути мясоедов к переходу на веганство, наряду с тем, что им просто слишком нравилось мясо, на что приходилось более половины ответов.

Выращенное в лаборатории будущее?
Эти препятствия предполагают, что до веганства во всем мире еще далеко, но в центре внимания появляются и другие устойчивые альтернативы. Среди самых обсуждаемых на данный момент — культивируемое мясо, произведенное из клеток животных в лабораториях, без необходимости выращивать и убивать скот.

Консалтинговая фирма AT Kearney подсчитала, что к 2040 году 35 процентов мирового рынка мяса стоимостью 1.8 трлн долларов будет выращиваться в лабораториях (по сравнению с 25 процентами, которые будут заменены веганскими альтернативами). Между тем в отчете Facts and Factors прогнозируется, что к 248 году этот сектор может стоить 2026 миллионов долларов по сравнению со 103 миллионами долларов в 2020 году, в то время как Good Food Institute обнаружил, что в 2020 году отрасль пережила лучший инвестиционный год за всю историю, когда было получено более 366 миллионов долларов. . Согласно исследованию, потребители открыты для этой идеи; в опросе, опубликованном в мае журналом Foods («Принятие культивированного мяса потребителями в США и Великобритании: исследование сегментации»), 80 процентов респондентов в Великобритании и США заявили, что они либо умеренно, либо очень склонны пробовать культивированное мясо.

Есть несколько проблем, которые необходимо преодолеть, прежде чем растительное будущее действительно станет глобальным явлением.

И, как и в случае с растительной тенденцией, в игру вступают известные компании. Bloomberg недавно сообщил, что Nestlé ведет переговоры с израильским стартапом Future Meat Technologies (FMT), в который уже инвестировал известный американский производитель мяса Tyson Foods, и который утверждает, что его выбросы парниковых газов на 80% меньше, чем при традиционном производстве мяса. Nestlé подтвердила в заявлении для Bloomberg, что действительно оценивает «инновационные технологии для производства культивированного мяса или ингредиентов культивированного мяса с несколькими внешними партнерами и стартапами».

FMT — далеко не единственная компания, которая расширяется; В феврале израильская компания Aleph Farms попала в заголовки газет за то, что произвела первый в мире стейк рибай с помощью 3D-биопечати. Несколько месяцев спустя компания привлекла финансирование в размере 100 млн долларов, чтобы помочь вывести свою говядину на рынок уже в следующем году, что стало одним из крупнейших раундов финансирования в отрасли на сегодняшний день, и новые сторонники присоединились к существующим инвесторам, таким как пищевой гигант Cargill.

Тем временем в сентябре китайский стартап CellX представил выращенную в лаборатории свинину и заявил, что к 2025 году намерен начать производство и продажу культивированного мяса, а в июле американская фирма Wildtype открыла пилотный завод в Сан-Франциско по производству культивированного лосося. Стартап планирует открыть клеточный суши-ресторан рядом с заводом и в настоящее время запрашивает одобрение регулирующих органов от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Upside Foods, ранее называвшаяся Memphis Meats, также надеется запустить в этом году свою лабораторно выращенную продукцию в США в ожидании одобрения регулирующих органов. Среди ее инвесторов — Билл Гейтс, Ричард Брэнсон и Cargill; в 161 году компания привлекла 2020 миллион долларов.

Текущие препятствия
Но есть еще препятствия, которые необходимо преодолеть, прежде чем культивированное мясо сможет выйти на рынок по всему миру — не в последнюю очередь доступность, практичность и регулирование, по словам Юнга из Green Monday. «Поскольку для большинства этих выращенных в лаборатории продуктов потребуются биореакторы, насколько быстро они смогут масштабироваться?» он сказал. «Насколько доступными будут продукты? И когда такие продукты будут одобрены? Это ключевые барьеры, но я не сомневаюсь, что в конечном итоге культивированное мясо может стать одним из решений».

Некоторые правительства уже приняли меры — в декабре 2020 года Сингапур стал первой страной в мире, которая дала добро на выращивание культивированного мяса, дав разрешение регулирующих органов на куриные наггетсы из культивированных клеток, которые производит калифорнийский стартап Eat Just.

Частный клуб 1880 вскоре стал первым рестораном на планете, где подают выращенное в лаборатории мясо. И Катар вскоре может пойти по стопам Сингапура; Eat Just строит в стране завод по производству культивированного мяса, первый в своем роде на Ближнем Востоке, при поддержке суверенного фонда Qatar Investment Authority (QIA) в размере 200 миллионов долларов. В заявлении компании говорится, что она ожидает одобрения регулирующих органов «очень скоро» и определяет рестораны в стране, где можно продавать продукцию. Нельзя сказать, что другие страны по всему миру вскоре не начнут следовать их примеру.

Влияние на сельское хозяйство
Поэтому для многих это тот случай, когда и выращенные в лаборатории, и растительные альтернативы начинают проедать себе путь на традиционный мясной рынок (см. рис. 1). Генеральный директор Impossible Foods Пэт Браун, например, недавно заявил, что хочет, чтобы веганские продукты компании заменили все животноводство к 2035 году.

Но хотя это может принести огромные экологические выгоды, что это будет означать для традиционной сельскохозяйственной отрасли и людей, работающих в ней? Переход на новую модель питания означает искоренение одного из самых больших секторов в мире снизу вверх, и это влияние не должно быть подорвано.

По словам Джери Деверо из JD Consulting, которая специализируется на помощи фермерам в переходе от животноводства к растениеводству, фермеры в США уже начинают ощущать последствия. «По мере того, как все больше людей переходят на растительную диету, эффект ощущается во всех областях сельского хозяйства и скотоводства, включая владельцев ферм, их работников, дальнобойщиков и переработчиков мяса и молочных продуктов», — сказала она.

«Если фермеры не примут регенеративные меры и не диверсифицируют свое сельскохозяйственное производство, включив в него продовольственные культуры, не содержащие ГМО, сокращение потребления мяса, молочных продуктов, курицы и других продуктов животного происхождения абсолютно повлияет на их прибыль и их способность удовлетворять новые потребности. требованиям рынка», — сказала она.

«Служба экономических исследований Министерства сельского хозяйства США обнаружила 22-процентное снижение потребления молочных напитков с 2000 по 2016 год, и за тот же период потребление растительного молока увеличилось трехзначным числом», — добавила она. «Мы уже видим, как небольшие семейные молочные заводы разоряются до банкротства, а крупные производители, такие как Dean Foods и Borden Dairy Company, подают заявки в главу 11».

Переходный период
Очевидным решением для фермеров был бы переход от животноводства к растениеводству, но вопрос о том, насколько легко это будет, является предметом споров. Исследовательский документ Института прорыва рассмотрел именно это и обнаружил три группы, средства к существованию которых будут подвергаться наибольшему риску; те, кто выращивает сою и кукурузу на корм животным (что составляет около 95 млн акров сельскохозяйственных угодий на Среднем Западе Америки, по данным Министерства сельского хозяйства США), фермеры, работающие по контракту, выращивающие свинину или птицу, и работники мясокомбинатов.

Но в то время как отчет выявил несколько угроз, в нем также были обнаружены новые потенциальные возможности; Фермеры, производящие корма для животных, могли бы, возможно, переключиться на выращивание растительных ингредиентов, таких как горох (используемый в заменителях мяса такими компаниями, как Beyond Meat), овес и другие продукты, или, например, продолжить производство сырья для культивируемого мяса. Тем временем животноводы все еще могут выращивать небольшое количество скота для клеточного земледелия.

Согласно отчету, у этих изменений может быть несколько преимуществ: «Во-первых, некоторые из этих культур могут быть более прибыльными. Во-вторых, производство может предоставить фермерам возможность диверсифицировать свои источники дохода, что, в свою очередь, обеспечит большую устойчивость. В-третьих, поскольку многие бобовые культуры могут быть включены в севообороты с двойным урожаем, они могут представлять собой дополнительный, а не альтернативный источник дохода».

Несколько игроков отрасли пытаются помочь фермам совершить переход; Cargill инвестировала около 100 миллионов долларов в американского производителя горохового белка Puris, который работает с фермерами в США, чтобы получить свои ингредиенты. В Швеции Oatly начала закупать овес у животновода в 2017 году, который ранее выращивал его на корм животным. С тех пор компания работала с несколькими другими животноводами, чтобы сделать то же самое.

Сельскохозяйственные ограничения 
Тем не менее, по словам Деверо, при внесении изменений все еще могут возникнуть серьезные проблемы. «Из-за контрактов и кредитов на животных, обычно привязанных к производственным контрактам, фермеры не могут и не должны просто перейти от своей текущей бизнес-модели к новым моделям, основанным на растениях», — сказала она. Правительства могли бы сыграть свою роль в содействии переходу, например, путем введения системы субсидий, поддерживающей переход от животноводства к растениеводству. В отчете Института прорыва указываются другие потенциальные области, требующие особого внимания, в том числе «четкость регулирования» в отношении продуктов из альтернативного мяса, такие стимулы, как налоговые льготы для восстановления неиспользуемых земель, и программы поддержки перехода, такие как «списание долгов, компенсация понесенных убытков и финансирование инициатив по переподготовке».

Однако даже в этом случае существуют дополнительные ограничения; например, географические факторы ограничивают то, что и где можно выращивать. В США миндаль (часто используемый для получения растительного молока) может расти только в более теплых регионах, таких как Флорида и Южная Калифорния, что исключает участие фермеров в других частях страны. Контрактные фермеры, выращивающие кур и свиней, тем временем не обязательно имеют достаточно земли для выращивания соответствующих культур. Кроме того, существуют культурные и психологические барьеры. «Для этого фермерам и владельцам ранчо придется отказаться от традиционного образа жизни и понимания ведения сельского хозяйства», — сказал Деверо. «Фермерам необходимо будет учиться, переходя к новым областям продукции и осваивая новые идеи в области сельского хозяйства».

Устойчивый баланс
Конечно, маловероятно, что традиционное сельское хозяйство внезапно исчезнет в одночасье — скорее всего, это будет постепенный переход, и многие считают, что даже когда появятся альтернативы, для него всегда найдется место. Однако давление, вероятно, усилится, так это то, как ведется сельское хозяйство. Исследования показывают, что регенеративное сельское хозяйство — по сути, выращивание сельскохозяйственных культур, улавливающих углерод в почве, — может помочь ограничить выбросы углерода, и США уже принимают меры для поощрения этой практики. При Байдене были введены углеродные кредиты, обеспечивающие выплаты фермерам, выращивающим культуры, улавливающие углерод, и в настоящее время обсуждаются другие инициативы.

Тем временем в Великобритании Национальный союз фермеров поставил цель достичь нулевых выбросов углерода от производства продуктов питания к 2040 году. Вице-президент Стюарт Робертс быстро указывает, что выбросы парниковых газов от производства говядины в Великобритании вдвое меньше, чем в мире. средний. «Когда люди покупают британское мясо и молочные продукты, они покупают устойчивые местные продукты, часто производимые в районах, где трудно выращивать другие продукты», — сказал он World Finance. «То же самое не всегда можно сказать о растительных белках. Люди должны знать, что если они хотят уменьшить свой углеродный след и в то же время продолжать наслаждаться мясными и молочными продуктами, они могут это сделать».

Таким образом, демонизация сельского хозяйства — это только одна сторона аргумента; и даже растительная пища может нанести ущерб окружающей среде, если с ней не обращаться осторожно и не покупать ее из местных источников. Как и во всем, нет серебряной пули для идеально устойчивого будущего, которое понравится всем, но ответ, вероятно, заключается в достижении баланса между умеренным, устойчивым выращиванием мяса, альтернативами, выращенными в лаборатории, и жизнью на основе растений.

Переход на растительный образ жизни требует больше, чем просто доступ к веганским продуктам — речь идет об изменении глубоко укоренившегося мышления и культуры.

Это именно то, что комиссия EAT Lancet намеревалась сделать в своей научно обоснованной «диете планетарного здоровья», выпущенной в 2019 году с целью накормить будущее население в 10 миллиардов человек, одновременно решая проблемы изменения климата. Диета включает в себя сокращение глобального потребления красного мяса и сахара наполовину, а также удвоение количества овощей, фруктов, бобовых и орехов в соответствии с флекситарианской моделью на 2,500 калорий в день.

Хотя такая модель может показаться далекой мечтой, она может быть ближе, чем мы думаем. Учитывая, что все больше и больше потребителей переходят на флекситарный образ жизни, все больше и больше компаний предлагают веганские варианты, а все большее внимание уделяется вопросам здоровья и окружающей среды, это не совсем недостижимая цель, и у нас, возможно, не будет иного выбора, кроме как принять ее в ближайшем будущем. десятилетия как истинное влияние стремительного роста населения, растущего глобального среднего класса и нынешней продовольственной системы, которую невозможно поддерживать, — все это дает о себе знать.