Восхождение Солнечные Технологии, Inc.. (NASDAQ: ASTI), американский новатор в разработке и производстве легких, гибких тонкопленочных фотоэлектрических (PV) решений, объявила сегодня о привлечении финансирования на основе акционерного капитала на общую основную сумму до 50 миллионов долларов от два институциональных инвестора. Bryan Garnier & Co выступала в качестве единственного агента по размещению и финансового консультанта Компании. 

19 декабря 2022 года Компания заключила договор купли-продажи ценных бумаг с инвесторами, в соответствии с которым Компания выпустила конвертируемые авансы на сумму 12,500,000 11,250,000 1,250,000 долларов США в рамках зарегистрированного прямого предложения по общей цене покупки 2,500,000 2,250,000 250,000 долларов США наличными за вычетом первоначальной скидка при выпуске в размере 2,513,405 4.5 18 долларов США и дополнительные конвертируемые авансовые облигации на сумму 210 1,000,000 2,000,000 долларов США («авансовые обязательства по частному размещению») в параллельной сделке частного размещения по совокупной цене покупки в размере 30 90 35,000,000 долларов США наличными за вычетом первоначальной скидки при выпуске в размере XNUMX XNUMX долларов США, а также в качестве гарантий на покупку до XNUMX XNUMX XNUMX обыкновенных акций. Конвертируемые авансовые векселя, выпущенные в рамках программы, будут иметь процентную ставку в размере XNUMX% годовых, которая подлежит выплате по выбору ASTI при соблюдении определенных условий в натуральной или денежной форме и является конвертируемой по выбору инвесторов. время от времени, в обыкновенные акции ASTI, в суммах и на условиях, указанных в конвертируемых авансовых платежах, или подлежащих погашению наличными по истечении XNUMX месяцев после выпуска. В соответствии с Договором купли-продажи, начиная через XNUMX дней после заключения Договора купли-продажи и при условии соблюдения некоторых других условий, Компания может предложить и продать одному из инвесторов дополнительные конвертируемые авансовые векселя на сумму не более XNUMX XNUMX XNUMX долларов США (или, с согласия инвестора, XNUMX XNUMX XNUMX долларов США) в общей основной сумме в любой XNUMX-дневный период, в последующих зарегистрированных прямых предложениях по цене покупки, равной XNUMX% от основной суммы облигаций, на максимальную совокупную основную сумму XNUMX XNUMX XNUMX долларов дополнительных конвертируемых авансовых векселей в течение срока действия Договора купли-продажи. Договор купли-продажи содержит определенные положительные и отрицательные условия и случаи невыполнения обязательств.

Смотрите похожие статьи: Зимбабве предлагает стимулы для солнечных проектов стоимостью 1 миллиард долларов, McDonald's решит проблему выбросов в цепочке поставок в рамках нового соглашения Enel по солнечной энергии, Microsoft, Nike и Common Energy Partner активизируют солнечную энергию сообщества в Орегоне

Компания намерена использовать чистую выручку от финансирования для оплаты сборов и расходов, связанных с финансированием, а также для оборотного капитала и других общих корпоративных целей, которые могут включать, среди прочего, финансирование ее дальнейшего роста, стратегические инвестиции в потенциальных партнеров, капитал расходов и для удовлетворения других потребностей в оборотном капитале.

«Мы рады, что взяли на себя это обязательство по капиталовложениям, особенно в нынешних экономических условиях», — сказал Джеффри Макс, президент и главный исполнительный директор ASTI. «Ascent — ведущий производитель гибких тонкопленочных солнечных батарей в США; мы наблюдаем возрождение инновационного спроса OEM на тонкопленочные солнечные решения, а также поддержку со стороны правительства и инвесторов, заботящихся об ESG — это очень интересное время для работы в сфере возобновляемых источников энергии. Мы считаем, что десятилетия инноваций и производственного опыта Ascent дают нам огромное преимущество». 

«Этот капитал приходит в прекрасное время, поскольку мы стремимся расширить исследования и разработки и производство, чтобы обслуживать все более широкую базу отраслей и вариантов использования в дополнение к финансированию наших потребностей в оборотном капитале», — продолжил Макс. «Мы считаем, что с новой сильной руководящей командой, когда появятся возможности для стратегического роста или инвестиций, ASTI будет готов к работе». 

Зарегистрированное предварительное уведомление и базовые обыкновенные акции были предложены ASTI в соответствии с заявлением о регистрации полки по форме S-3, которое было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 21 октября 2022 г., с поправками от 3 ноября 2022 г. и объявленный SEC вступившим в силу 7 ноября 2022 г., и содержащийся в нем базовый проспект. Предложение было сделано только посредством приложения к проспекту эмиссии, которое является частью заявления о регистрации. 

Источник: Ascent Solar Technologies