(Markets Media) — Устойчивые активы BlackRock увеличились более чем вдвое в 2021 году до 509 млрд долларов (446 млрд евро), поскольку общая сумма активов под управлением управляющего фондом преодолела барьер в 10 трлн долларов.

Ларри Финк, председатель и главный исполнительный директор Blackrock, заявил, что в 2021 году импульс устойчивых инвестиций сохранится.

«В 104 году мы получили рекордный чистый приток в размере 2021 млрд долларов, поскольку спрос клиентов на устойчивые стратегии ускорился», — добавил он. «Одна из самых больших возможностей этого поколения будет помогать нашим клиентам ориентироваться в глобальном переходе к нулевой экономике».

По словам Финка, за последние два года более 4 триллионов долларов капитала переместились из традиционных инвестиций в устойчивые фонды. Он сказал, что это только начало, так как переход не произойдет в одночасье и потребует значительных инвестиций в технологии.

BlackRock работает с компаниями в широком спектре углеродоемких секторов, которые активно трансформируют свой бизнес и чьи инновации будут иметь решающее значение для мировой повестки дня по декарбонизации, что представляет собой важную инвестиционную возможность для инвесторов.

«Мы уделяем большое внимание тому, чтобы помочь нашим клиентам воспользоваться этими возможностями и понять влияние перехода на их портфели за счет более качественных данных и аналитики», — сказал Финк. «Наше видение состоит в том, чтобы перемещать больше капитала и осуществлять переход, чем кто-либо другой».

Устойчивое инвестирование ежегодно обеспечивает почти 20% органического роста BlackRock, и аналитики ожидают, что экологические, социальные и управленческие активы фирмы достигнут 1 триллиона долларов до конца этого десятилетия по сравнению со 100 миллиардами долларов в 2018 году.

Финк сказал: «Сегодня в Европе вы не получите никаких мандатов, если у вас нет объектива устойчивого развития. В Соединенных Штатах это все еще довольно смешано в зависимости от учреждения, но оно растет».

В 61 году около 2021 млрд долларов устойчивого потока поступило из Европы, 31 млрд долларов — из США и 8 млрд долларов — из Азиатско-Тихоокеанского региона. Финк продолжил, что рост в США обусловлен способностью BlackRock создавать индивидуальные портфели с использованием Aladdin, своей технологической платформы.

«В этом сила Aladdin для тех клиентов, которые хотят начать рассматривать устойчивое развитие как инвестиционную возможность и риск», — сказал он. «Я считаю, что это будет продолжать стимулировать потоки в ближайшие годы».

ETF

Общий чистый приток BlackRock за весь год в 540 году составил 2021 миллиардов долларов, что отражает органический рост активов на 6% и органический рост базовых комиссий на 11%, что обусловлено рекордными потоками биржевых фондов и активными стратегиями.

iShares, ETF-бизнес BlackRock, в 306 году принес рекордный чистый приток в размере 2021 млрд долларов, при этом фонды с устойчивым доходом и фонды с фиксированным доходом стали крупнейшими вкладчиками в четвертом квартале. Устойчивые ETFS почти удвоились до 150 миллиардов долларов в активах под управлением в 2021 году, а основные ETF впервые получили более 100 миллиардов долларов чистого притока.

Финк сказал: «Наша платформа ETF с фиксированным доходом выросла на двузначную цифру до 750 миллиардов долларов, даже в одной из самых сложных макроэкономических условий для фиксированного дохода за несколько лет».

Он продолжил, что BlackRock извлекла выгоду из разнообразия ассортимента своих продуктов, включая облигации с привязкой к инфляции, муниципальные облигации, устойчивые и развивающиеся рынки, а также разнообразие своей клиентской базы, поскольку многие используют ETF для активного формирования портфеля.

Кроме того, он с оптимизмом смотрит в будущее, поскольку в конце прошлого года Департамент финансовых услуг Нью-Йорка разрешил страховым компаниям рассматривать диверсифицированные ликвидные ETF с фиксированным доходом как облигации для целей капитала, основанного на риске.

«Это ставит облигационные ETF в равные условия с облигациями в страховом портфеле», — добавил Финк. «Мы очень взволнованы первоначальными отзывами клиентов и интересом к ETF из-за этого правила».

Активные стратегии

Активные стратегии, включая альтернативные, обеспечили более 60% органического роста базовых сборов в 2021 году, а чистый приток составил 267 млрд долларов. BlackRock генерировала рекордный чистый приток капитала в размере 49 миллиардов долларов за весь год, который, по ее словам, был вызван ведущими франшизами в области технологий, здравоохранения и акций роста США, а также количественными стратегиями.

Гэри Шедлин, финансовый директор BlackRock, сказал по поводу объявления результатов: «Мы сохраняем хорошие позиции для будущего роста нашей активной платформы, поскольку более 75% нашего основного активного капитала, систематического активного капитала и налогооблагаемых активов с фиксированным доходом работают. выше их соответствующих ориентиров для чистой медианы за последний пятилетний период».

Финк продолжил, что активная платформа, включая альтернативы, принесла приток в размере 267 миллиардов долларов — второй год подряд рекордный приток и почти половина общего чистого притока. Активные активы под управлением достигли $2.6 трлн.

Ларри Финк, BlackRock

«Наши результаты в активных инвестиционных стратегиях действительно являются одним из основных преобразований BlackRock за многие годы», — добавил Финк.

Клиенты увеличивают ассигнования на альтернативные стратегии, стремясь к диверсификации и более высокой доходности, и BlackRock создала платформу для инфраструктуры, частного кредита, недвижимости и частного капитала.

«Чтобы удовлетворить этот спрос, в 42 году мы привлекли рекордные 2021 миллиарда долларов клиентского капитала, чтобы ускорить наш рост в качестве лидера на частных рынках», — сказал Финк.

Например, инфраструктура имеет значительные долгосрочные попутные ветры, стимулирующие рост, и станет важным двигателем налогово-бюджетного стимулирования для экономик, стремящихся построить свое будущее, а BlackRock является одним из крупнейших управляющих инфраструктурой. Финк сказал, что инфраструктурная платформа выросла в четыре раза за последние пять лет, и фирма запустит новые винтажи в своем флагманском фонде и инновационные стратегии в этом классе активов.

Смотрите соответствующую статью: BlackRock говорит, что активные менеджеры должны использовать ESG, чтобы превзойти рынок

Результаты

В четвертом квартале общий чистый приток составил $212 млрд по всем типам клиентов, стилям инвестирования и регионам — седьмой квартал подряд органический рост BlackRock превышает целевой показатель в 5%.

Выручка за год увеличилась на 20% до 19.4 млрд долларов, включая рекордный органический рост, рекордные вознаграждения за производительность и продолжающийся рост доходов от технологических услуг.

Гэри Шедлинг, BlackRock

Шедлин сказал: «Мы органически росли самыми быстрыми темпами, даже несмотря на то, что наши активы под управлением достигли новых высот. Мы постоянно инвестируем в развитие ведущих в отрасли франшиз в ETF, частных рынках, технологиях, нашей активной инвестиционной платформе, а в последнее время — в ESG и Китае».

Он продолжил, что BlackRock продолжит вкладывать значительные средства в масштабирование и расширение возможностей в областях с высоким спросом, таких как весь портфель, частные рынки, богатство и устойчивость.

«Мы снова нацелены на рекордные инвестиции в наших сотрудников, стратегические приоритеты и инфраструктуру платформы в 2022 году», — добавил Шедлин. «В настоящее время мы ожидаем, что численность персонала увеличится на целых 10%, при этом мы будем продолжать оптимизировать нашу пирамиду талантов для большего количества младших должностей».

Управляющий активами также инвестирует в перенос Aladdin в облако и расширение возможностей ESG технологической платформы.

В июне 2021 года BlackRock объявила о партнерстве с Rhodium Group для работы с независимой исследовательской фирмой над определением наборов данных для использования в моделях физического риска управляющего активами. В том же месяце BlackRock объявила о приобретении модели сценария изменения климата Baringa для технологии Aladdin Climate.

Финк сказал: «Наша долгосрочная стратегия по-прежнему заключается в ускорении роста iShares, создании неликвидных альтернатив, продолжении дифференциации нашей технологии для предоставления комплексного портфельного решения и становлении мировым лидером в области устойчивого инвестирования».