• Исторический масштаб: крупнейший в истории выпуск социальных облигаций IFC, в ходе которого было привлечено 2 млрд долларов США при портфеле заявок на 11 млрд долларов США, что свидетельствует о высоком спросе со стороны мировых инвесторов.
• Стратегический фокус: Средства будут направлены на здравоохранение, образование, продовольственную безопасность и базовую инфраструктуру в недостаточно обслуживаемых сообществах на развивающихся рынках.
• Глобальное признание: Обновленная структура социальных облигаций получила оценку «отлично» от Sustainable Fitch, что подчеркивает ее соответствие международным стандартам.

Международная финансовая корпорация (IFC), член Группы Всемирного банка, выпустила свои самые крупные социальные облигации — трехлетние облигации на сумму $2 млрд, направленные на поддержку малообеспеченных сообществ на развивающихся рынках. Этот выпуск также знаменует собой крупнейшие социальные облигации, деноминированные в долларах США, когда-либо выпущенные наднациональной организацией, с рекордной книгой заказов в $11 млрд.

В эпоху, отмеченную ростом неравенства и бедности, социальные облигации стали важнейшим инструментом направления инвестиций в важные проекты на развивающихся рынках.сказал Джон Гандольфо, вице-президент и казначей IFC по казначейству и мобилизации. «Эта облигация откроет дополнительное финансирование для уязвимых сообществ и малообеспеченных групп в таких областях, как здравоохранение, образование и продовольственная безопасность».

Облигации были выпущены в соответствии с недавно обновленной стратегией социальных облигаций IFC, которой агентство Sustainable Fitch присвоило рейтинг «отлично» за ее соответствие принципам социальных облигаций Международного рынка капитала.

Связанные статьи: Deutsche Bank объявляет о выпуске своих первых социальных облигаций на сумму 500 миллионов евро

Средства от облигаций пойдут на финансирование различных проектов, включая доступную инфраструктуру (чистая питьевая вода, санитария, энергетика и транспорт), малые предприятия, принадлежащие женщинам, и инициативы в области продовольственной безопасности.

Реакция рынка

Barclays, Goldman Sachs, Nomura и SEB выступили в качестве совместных ведущих менеджеров сделки.

Несмотря на загруженность первичного рынка, IFC удалось провести крупную сделку с минимальной уступкой по новой эмиссии,«Это очень важно, — сказал Алекс Патерсон, глава отдела SSA DCM в Barclays.

Высококачественный портфель заказов, превышающий 11 миллиардов долларов, является свидетельством высокого кредитного качества IFC и глобального спроса инвесторов.», — добавила Дороти Амар, соруководитель отдела SSA в Goldman Sachs International.

Спенсер Дав из Nomura подчеркнул беспрецедентное сужение спреда облигаций и их глобальную привлекательность: «Огромный объем и качество книги заказов подчеркивают позицию IFC как фаворита рынка доллара США».

Анна Сьюландер из SEB отметила: «Реакция мировых инвесторов является подлинным подтверждением лидерства IFC в развитии рынка социальных облигаций.

Являясь одним из крупнейших мировых эмитентов социальных облигаций, IFC продолжает играть важнейшую роль в мобилизации капитала для проектов, способствующих справедливому росту и улучшению условий жизни в регионах с недостаточным уровнем обеспеченности услугами.

Подписаться  Новости ESG на LinkedIn