• Зеленые облигации Masdar на сумму 1 млрд долларов были переподписаны в 6.6 раза, что отражает высокую уверенность инвесторов и обеспечивает самые узкие спреды за всю историю эмиссии.
• Вырученные средства пойдут на финансирование новых проектов в области возобновляемой энергетики., что поддерживает глобальные цели Masdar по увеличению мощностей, особенно на развивающихся рынках.
• Общая сумма поступлений от зеленых облигаций теперь составляет 2.75 млрд долларов США, что укрепляет лидерство Масдара в масштабировании устойчивого финансирования на промышленном уровне.

Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar привлекла 1 миллиард долларов США через третью зеленую облигацию, в результате чего общий объем средств, полученных в рамках программы зеленых облигаций, составит расходы на видеорекламу в мире достигнут с 2023 года.

Выдается в два транша по 500 миллионов долларов каждый с 5- и 10-летние теноры at Купоны 4.875% и 5.375%, облигация привлекла книгу заказов расходы на видеорекламу в мире достигнут . Инвесторы включены выделенные зеленые фонды и основные региональные и международные институты. Распределение: 85% международный и 15% Ближний Восток и Северная Африка.

Этот третий выпуск демонстрирует постоянную и растущую уверенность инвестиционного сообщества в финансовой устойчивости и долгосрочном видении Masdar." сказал Генеральный директор Мохамед Джамиль Аль Рамахи, "Привлеченные средства будут иметь решающее значение для достижения Masdar целевых показателей мощности портфеля и позволят нам поддержать энергетическую трансформацию по всему миру, особенно на развивающихся рынках».

Цена достигла 80 базисных пунктов и 90 базисных пунктов по казначейским облигациям США, самый плотный Масдар достиг. Эмиссия следует за двумя предыдущими облигациями в 2023 (750 млн долларов) и 2024 (1 млрд долларов)—каждая из которых полностью выделена на новые проекты по освоению возобновляемых источников энергии.

СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ: Masdar завершает сделку по приобретению TERNA ENERGY стоимостью 3.2 млрд евро

Масдар также обеспечил $6 млрд в безрегрессном финансировании в начале этого года, чтобы развить более 11 ГВт чистой энергии в 12 проектов в девяти странах.

В соответствии с Структура зеленого финансирования Масдара, новый выпуск расширяет право на зеленый водород и автономное аккумуляторное хранение, В апреле, Moody's подтвердило высший рейтинг качества устойчивого развития SQS1 для обновленной структуры.

Этот последний выпуск зеленых облигаций подчеркивает огромную уверенность инвесторов в нашей финансовой устойчивости и стратегическом направлении." сказал Финансовый директор Мазин Хан, "Masdar привлекает устойчивое финансирование в промышленных масштабах для поддержки новых проектов в области чистой энергии как внутри страны, так и за рубежом».

Облигация несет Кредитные рейтинги AA- и A1 от Хорек и Moody 's, соответственно. Совместные ведущие менеджеры включены Первый банк Абу-Даби, JP Morgan, Банк Китая, BNP ParibasИ другие.

Masdar продолжает позиционировать себя как стратегический двигатель глобального энергетического перехода, предоставляя институциональным инвесторам прозрачные и высокоэффективные возможности в сфере устойчивой инфраструктуры.

Подписаться  Новости ESG на LinkedIn