• Продление срока действия соглашения знаменует собой одно из первых в Европе соглашений о финансировании, связанном с устойчивым развитием, в секторе строительных материалов, которое теперь продлено до 2030 года.
• Кредит в размере 300 млн евро (324 млн долларов США) по-прежнему привязан к целям Molins по сокращению выбросов углерода к 2030 году.
• Рефинансирование стабилизирует структуру капитала Molins на фоне меняющихся процентных ставок и постоянных инвестиций в декарбонизацию.

Molins продлевает срок первого в Европе устойчивого синдицированного финансирования

Барселонская группа компаний Molins, производящая строительные материалы, продлила срок погашения своего синдицированного кредита на два года, до ноября 2030 года, сохранив при этом его общую сумму на уровне 300 млн евро (324 млн долларов США). Кредит, классифицируемый как кредит, привязанный к устойчивому развитию, сохраняет свою двойную структуру: срочный кредит в размере 75 млн евро (81 млн долларов США) и возобновляемая кредитная линия в размере 225 млн евро (243 млн долларов США).

Соглашение, первоначально подписанное в 2019 году и дополненное в 2021 и 2023 годах, стало первым в Европе соглашением об устойчивом синдицированном финансировании в секторе строительных материалов и решений. В рамках продления соглашения стоимость заимствований по-прежнему привязана к целям по сокращению выбросов углерода — подход, который с тех пор стал моделью для финансирования ESG в регионе.

Банковские партнеры и структура управления

Поправку, подписанную всеми участвующими банками, возглавил CaixaBank, выступивший в качестве агента, единственного букраннера и уполномоченного ведущего организатора. Banco Sabadell, BBVA и Banco Santander также выступили уполномоченными ведущими организаторами, а к ним присоединились HSBC и Banca Intesa Sanpaolo в качестве участников синдиката.

Sustainalytics предоставила независимое заключение второй стороны, подтверждающее соответствие кредита принципам устойчивого развития, а Clifford Chance консультировала кредиторов по юридическим вопросам. Последовательная структура управления подчёркивает приверженность Molins принципам прозрачности и стороннего контроля — критически важным элементам поддержания доверия инвесторов к долговым инструментам, ориентированным на устойчивое развитие.

Финансовая стратегия и интеграция ESG

Устойчивое финансирование компании Molins продолжает увязывать ключевые показатели эффективности с её корпоративной дорожной картой устойчивого развития, особенно в отношении сокращения выбросов углерода в рамках областей 1 и 2. Эти цели являются частью более широкой программы компании в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая согласуется с целями ЕС по борьбе с изменением климата и траекторией декарбонизации в отрасли строительных материалов.

Уровень долговой нагрузки компании остаётся низким, что обусловлено стабильной генерацией денежных средств и операционной эффективностью. Продление срока кредита до 2030 года обеспечивает Molins гибкость баланса и прозрачность распределения капитала в период ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики.

СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ: UltraTech Cement получает кредит в размере 500 млн долларов США, связанный с устойчивым развитием

Финансовый директор Хорхе Боннин сказал, что продление срока действия соглашения имеет стратегическое значение для поддержания финансовой стабильности при одновременном стимулировании инвестиций в декарбонизацию.Благодаря этому нововведению мы продлеваем срок погашения нашего долга и достигаем более сбалансированного профиля на ближайшие годы, сохраняя при этом текущие условия. Мы также выигрываем от ожидаемого снижения процентных ставок, что, наряду с высокой генерацией денежных средств, повышает нашу способность к росту и инвестированию в соответствии с нашей дорожной картой устойчивого развития на период до 2030 года.», — сказал Боннин.

Более широкие последствия для строительного сектора

Рефинансирование Molins происходит на фоне растущего внимания со стороны регулирующих органов и инвесторов к европейской строительной и перерабатывающей промышленности в связи с необходимостью декарбонизации цепочек поставок. На цемент и заполнители приходится около 7% мировых выбросов CO₂, что делает этот сектор ключевым для кредитования, ориентированного на устойчивое развитие, и инноваций в области «зелёного» финансирования.

Расширяя свой кредитный механизм, связанный с устойчивым развитием, Molins не только обеспечивает долгосрочную ликвидность, но и укрепляет модель, напрямую связывающую условия финансирования с экологическими результатами. Этот подход продолжает набирать популярность среди кредиторов, которые приводят портфели в соответствие с таксономией ЕС и требованиями к раскрытию информации об устойчивом финансировании.

Вывод для инвесторов

Для инвесторов и кредиторов это расширение демонстрирует продолжающееся внедрение инструментов, связанных с устойчивым развитием, в промышленные секторы, традиционно считавшиеся трудно поддающимися сокращению. Оно также подчёркивает роль испанских и европейских банков в продвижении механизмов финансирования, интегрированных с ESG и подчёркивающих ответственность посредством измеримых показателей эффективности.

По мере перехода сектора на низкоуглеродные материалы долгосрочные кредитные линии, связанные с устойчивым развитием, такие как у Molins, становятся жизненно важными инструментами для обеспечения баланса между ростом, управлением рисками и сокращением выбросов — целями, которые остаются центральными в более широкой повестке дня Европейского союза по борьбе с изменением климата на период до 2030 года.

Подписаться  Новости ESG на LinkedIn