Авторы новостей ESG

Компания Perigon Wealth Management, базирующаяся в Сан-Франциско, приобрела Gitterman Wealth Management и Gitterman Asset Management, две компании из Нью-Джерси, известные своей ориентацией на инвестиции, учитывающие климатические изменения. Эта сделка, добавившая 1.3 млрд долларов к клиентским активам, увеличила общий объём активов под управлением Perigon до более чем 10.6 млрд долларов.

Расширение лидерства ESG в управлении активами

Компания Gitterman, основанная Джеффри Гиттерманом в 2000 году, зарекомендовала себя как один из первых, кто внедрил концепцию климатически-ориентированного портфеля. Благодаря своей консалтинговой платформе и платформе управления активами, компания разработала ряд климатически ориентированных моделей UMA, включающих паевые инвестиционные фонды (ПИФ), ETF и SMA, которые были приняты сетями консультантов и инвестиционными компаниями по всей стране.

Компания Gitterman также получила признание за свою работу с институциональными пенсионными программами, обслуживая участников Программы альтернативных пособий (ABP) и Системы пенсионного обеспечения государственных служащих (PERS) штата Нью-Джерси. Глубокая интеграция вопросов климата в финансовое планирование позволила компании стать лидером в области устойчивого управления активами.

Стратегическое соответствие Perigon

Это приобретение подчёркивает приверженность Perigon продуманному расширению, сочетающему рост с ценностями. Perigon, финансируемая Constellation Wealth Capital с начала 2024 года, планомерно развивает свою платформу, но при этом сохраняет избирательный подход к сделкам. Сделка с Gitterman — крупнейшее приобретение Perigon, ориентированное на ESG, на сегодняшний день.

После сделки Джеффри Гиттерман и Эли Раух присоединятся к Perigon в качестве управляющих директоров. В своём заявлении генеральный директор Perigon Артур Амбарик отметил, что обе компании разделяют убеждение, что «рост и принципы идут рука об руку».

Гиттерман добавил: «Партнёрство с Perigon гарантирует нам возможность удовлетворять потребности семей наших клиентов в управлении активами в долгосрочной перспективе. Опыт Perigon в сфере импакт-инвестирования определил решение о сотрудничестве.

СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ: Джефф Гиттерман расскажет об инвестициях в ИИ и устойчивость к изменению климата в кампусе Nest Climate Campus на Неделе климата 2025 года

Общая картина: специалисты ESG становятся главными целями

Сделка подчеркивает более широкую тенденцию в отрасли управления активами: компании, специализирующиеся на ESG, все чаще становятся объектом внимания крупных платформ, стремящихся углубить свой опыт в области устойчивого развития и удовлетворить спрос инвесторов на решения, учитывающие климатические условия.

Это приобретение — ещё один признак развития устойчивого и ориентированного на климат инвестирования, играющего ключевую роль в конкурентной среде управления капиталом. Учитывая, что ожидается рост общего объёма активов под управлением, связанных с ESG, в течение ближайшего десятилетия, подобные сделки демонстрируют, как лидеры рынка готовятся к будущему росту.

Примечание редактора

Я слежу за Джеффом Гиттерманом уже более трёх лет и неизменно вижу его приверженность и энтузиазм в вопросах повышения устойчивости к изменению климата, адаптации к нему и ответственного инвестирования. Его лидерские качества сыграли ключевую роль в формировании диалога об устойчивом финансировании и интеграции вопросов климата в общепринятые методы управления активами.

ESG News поздравляет Джеффа, Эли и всю команду Gitterman с началом новой главы в истории Perigon. Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития их стратегии для клиентов, отрасли и глобальных усилий по обеспечению устойчивого бизнеса и финансов.

Мэтт Берд, генеральный директор и главный редактор ESG News

Подписаться  Новости ESG на LinkedIn