• Зеленые облигации с двойным траншем на сумму 2 миллиарда долларов США со сроком погашения 10 и 30 лет и купоном 5.875% и 6.250%. 
• Средства будут использованы для финансирования проектов возобновляемых источников энергии в соответствии с Рамочной программой зеленого финансирования RWE.
• Высокий спрос инвесторов – подписка на облигации превысила подписку в 3.8 раза

RWE успешно разместила свои первые зеленые долларовые облигации общим объемом 2 миллиарда долларов США. Облигации были выпущены двумя траншами по 1 миллиарду долларов США сроком на 10 лет и по 1 миллиарду долларов США со сроком погашения 30 лет соответственно. По первому траншу доходность к погашению составляет 5.926%, исходя из купона 5.875% годовых и цены выпуска 99.619%. По второму траншу доходность к погашению составляет 6.261%, исходя из купона 6.250% годовых и цены выпуска 99.852%. Выпуск вызвал большой интерес со стороны инвесторов, а портфель заказов превысил подписку в 3.8 раза и составил 7.6 млрд долларов США.

Это первое размещение RWE зеленых облигаций за пределами Европы, которое знаменует собой стратегически важный выход на рынок облигаций США. RWE планирует выпускать 3.0-3.5 миллиарда облигаций в год в среднем до 2030 года как в евро, так и в долларах США.

Михаэль Мюллер, финансовый директор RWE AG:  С нашими первыми зелеными облигациями в США мы расширяем наше устойчивое финансирование. В дальнейшем мы планируем стать постоянным эмитентом как на рынках Европы, так и на рынках США. США являются нашим крупнейшим рынком за пределами Европы, где мы более чем удвоили нашу чистую установленную мощность с 2020 года до 9 гигаватт сегодня. Как одна из ведущих компаний в области возобновляемых источников энергии в США, мы хотим и дальше расширять наши позиции на рынке наземных и морских ветряных электростанций, а также солнечной энергии и батарей с инвестициями в размере около 20 миллиардов евро к концу этого десятилетия.

Связанные статьи:  RWE закладывает основу для первых солнечных ферм в Великобритании, увеличивая портфель экологически чистой энергии

RWE намерена использовать чистую прибыль для своей программы инвестиций и роста «Growing Green». Тем самым компания вносит важный вклад в успех энергетического перехода и декарбонизации энергетической системы. RWE уже инвестировала 20 миллиардов евро в период с 2021 по 2023 год и планирует к 55 году инвестировать еще 2030 миллиардов евро по всему миру в возобновляемые источники энергии, батареи, гибкую генерацию и водородные проекты. Благодаря этому компания намерена расширить свой экологический портфель по всему миру. до более чем 65 гигаватт к концу десятилетия.