• Доверие инвесторов: Эмиссия зеленых облигаций компании Amprion вызвала большой спрос со стороны инвесторов, что свидетельствует о доверии к ее устойчивой стратегии.
• Экологическое финансирование: Вырученные средства пойдут на финансирование проектов, соответствующих целям ООН в области устойчивого развития, с упором на интеграцию возобновляемых источников энергии.
• Хорошие рейтинги: Облигации получили высокие кредитные рейтинги, что подтверждает финансовую стабильность компании Amprion и ее приверженность экологическим инициативам.

Amprion успешно выпустила зеленые облигации на сумму €1.1 млрд, разделенные на два транша. Этот выпуск облигаций, который входит в программу выпуска долговых обязательств Amprion на сумму €9 млрд, был встречен значительным интересом инвесторов, что демонстрирует сильную уверенность в стратегическом направлении компании.

• Первый транш в размере 500 млн евро имеет купон 3.125% и срок погашения 6 лет.
• Второй транш на общую сумму 600 млн евро предлагает купон 3.850% со сроком погашения 15 лет.

Петер Рют, финансовый директор Amprion, подчеркнул важность этой облигации, заявив: «Положительный отклик на нашу зеленую облигацию подчеркивает доверие инвесторов к нашей корпоративной и финансовой стратегии. Вырученные средства будут инвестированы исключительно в наш портфель зеленых проектов, напрямую поддерживая наши цели по расширению и модернизации сети передачи для интеграции все большего количества возобновляемых источников энергии.

Собранные средства направляются на устойчивые проекты в соответствии с целями ООН в области устойчивого развития, в частности, целями 7 (доступная и чистая энергия) и 9 (промышленность, инновации и инфраструктура). Эти проекты подробно описаны в рамке зеленого финансирования Amprion, которая соответствует принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынка капитала. Рамка и выпуск облигаций получили второе стороннее мнение от рейтингового агентства ESG Sustainalytics, подтверждающее ее соответствие мировым стандартам устойчивого развития.

Финансовая стабильность Amprion подтверждается прочными инвестиционными рейтингами: Moody's присваивает компании рейтинг Baa1, а Fitch присваивает рейтинг BBB+, оба со стабильными прогнозами. Ожидаемые рейтинги для этой зеленой двухтраншевой облигации — Baa1 от Moody's и A- от Fitch.

Связанные статьи: Ватикан станет восьмой страной, достигшей 8% зеленой энергетики

Сделкой управлял консорциум банков, в который входили Bayerische Landesbank, Commerzbank, DZ BANK AG, ING, Landesbank Hessen-Thüringen, Landesbank Baden-Württemberg, SEB и UniCredit, которые выступали в качестве совместных ведущих менеджеров.

Этот стратегический ход Амприон не только обеспечивает необходимое финансирование, но и подтверждает свою приверженность принципам устойчивого развития и перехода энергетической инфраструктуры на экологически чистые технологии.