• Инновационный этап ESG: CDP становится первым в Европе предприятием, использующим блокчейн для отчетности по зеленым облигациям, что повышает прозрачность.
• Высокий мировой спрос: Подписка на облигации была превышена в 5 раз, при этом 73% инвесторов находились за пределами Италии.
• Стратегические инвестиции ESG: Вырученные средства пойдут на финансирование инициатив в области возобновляемой энергетики, устойчивой мобильности и экономики замкнутого цикла.

Касса Депозити и Престити (CDP) издал свой вторая зеленая облигация, поднимая 500 млн € в сделке, которая сигнализирует о крупном скачке вперед в устойчивом финансовом новаторстве. 8-летняя облигация является первый в Европе интегрировать отчетность на основе блокчейна, предлагая повышенную прозрачность и отслеживаемость для инвесторов ESG.

Этот выпуск знаменует собой важный шаг вперед для CDP в продвижении технологических инноваций, особенно в сфере устойчивого финансирования».

Облигация, котирующаяся исключительно на Рынок электронных облигаций Borsa Italiana (MOT), является CDP сначала зарезервировано для институциональных инвесторов и был встречен огромным спросом —заказы превысили 2.5 млрд евро, в пять раз больше предложения. Более 100 инвесторов участвовал, с 73% отчислений будут проданы международным покупателям, включая Францию ​​(25%), страны Бенилюкса (15%), Великобританию (14%) и регион DACH (9%).

Значительный интерес был зафиксирован со стороны официальных европейских институтов, а также значительное присутствие инвесторов, ориентированных на критерии ESG».

Интеграция Технологии блочейна позволяет CDP токенизировать процесс отчетности, что позволяет институциональным инвесторам проверять распределение средств и отслеживать воздействие на окружающую среду в режиме реального времени. Это призвано укрепить доверие рынка к отчетности ESG.

«Технология блокчейн будет использоваться для токенизации процесса отчетности, предоставляя инвесторам дополнительный метод проверки распределения доходов и их влияния.".

Средства будут направлены на Возобновляемая энергия, устойчивой мобильности, энергоэффективности, и круговой экономики, усиливая соответствие CDP с Просто переход и Конкурентоспособность столпы его Стратегический план на 2025–2027 гг..

СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ: CDP и EFRAG усиливают согласование ESRS для упрощения корпоративной отчетности

Эта сделка подтверждает приверженность CDP достижению приоритетов, обозначенных в новом Стратегическом плане, в частности, в направлении справедливого перехода и конкурентоспособности».

Эта зеленая облигация является впервые выпущены в рамках обновленной программы CDP по выпуску зеленых, социальных и устойчивых облигацийв соответствии с Принципы зеленых облигаций ICMA. Он несет в себе 3.25% фиксированный годовой купон и созревает в Июнь 2033. CDP имеет ожидаемые кредитные рейтинги ВВВ+ (S&P), ВВВ (Fitch) и BBB+ (Область применения).

На сегодняшний день CDP завершила 11 выпусков ESG на общую сумму 7.25 млрд €, подтверждая свою лидерство на устойчивых рынках капитала.

Совместные ведущие менеджеры и букраннеры: Banca Akros, BofA Securities, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo (подразделение IMI CIB), Santander Corporate & Investment Banking и UniCredit.

Подписаться  Новости ESG на LinkedIn