• Привлечено 1.75 млрд евро: Выпущено два транша облигаций, что позволило удовлетворить большую часть потребностей E.ON в финансировании в 2025 году в начале года.
• Акцент на зеленой энергетике: зеленые облигации на сумму 900 млн евро, выделенные на устойчивые проекты, соответствующие таксономии ЕС.
• Высокий спрос со стороны инвесторов: Объем книги заказов превысил 4.3 млрд евро, что подтверждает уверенность рынка.

В начале 1.75 года E.ON выпустила два транша облигаций на общую сумму 2025 млрд евро, чтобы покрыть большую часть своих потребностей в финансировании на год.

Детали:

• Облигации на сумму 850 млн евро со сроком погашения в апреле 2033 года и купоном 3.5%.
• Зелёные облигации на сумму 900 млн евро со сроком погашения в январе 2040 года и купоном 4.0%.

Финансовый директор E.ON Надя Якоби подчеркнула проактивный подход компании: «После того, как мы успешно покрыли большую часть наших потребностей в финансировании 2025 года уже в прошлом году, мы теперь обеспечили большую часть наших оставшихся потребностей в финансировании на 2025 год на ранней стадии. Как игрок, играющий роль энергетического перехода в Европе, E.ON вкладывает огромные средства в безопасную, конкурентоспособную и устойчивую энергетическую систему и, таким образом, в будущее зеленой энергии".

Доверие инвесторов:

Выпуск облигаций вызвал большой отклик: портфель заказов превысил 4.3 млрд евро, что отражает высокий интерес инвесторов.

Связанные статьи: Стратегия переходной инфраструктуры EQT приобретает масштабные микросети для стимулирования энергетического перехода

Использование выручки:

• Краткосрочные облигации поддерживают общие корпоративные цели.
• Долгосрочные фонды зеленых облигаций Приемлемые зеленые проекты в рамках программы «Зеленые облигации» E.ON, соответствующей принципам устойчивого развития ЕС.

Ключевые игроки:

BofA Securities, Deutsche Bank, MUFG и NatWest Markets NV выступили активными букраннерами сделки.

Итог:

Стратегический выпуск облигаций E.ON укрепляет финансовое положение компании и подтверждает ее приверженность лидерству в энергетическом переходе Европы.

Подписаться  Новости ESG на LinkedIn