• Соответствие новаторским стандартам: Iberdrola становится первым мировым эмитентом, приведшим зеленые облигации в соответствие как со Стандартом зеленых облигаций ЕС (EU GBS), так и с Принципами зеленых облигаций ICMA.
• Сильный рыночный спрос: Эмиссия на сумму €750 млн привлекла спрос в размере более €3.7 млрд, что в пять раз превысило предложение, что позволило получить купон в размере 3.5% с отрицательной премией.
• Доверие инвесторов к стратегии ESG: 93% инвесторов-участников были сосредоточены на ESG, что подтверждает рост Iberdrola, основанный на устойчивом развитии и финансовой устойчивости.

Компания Iberdrola стала первой в мире, выпустив зеленые облигации на сумму 750 миллионов евро, соответствующие как недавно введенным Стандарт зеленых облигаций ЕС (EU GBS) и Принципы зеленых облигаций Международной ассоциации рынка капитала (ICMA)Облигации со сроком погашения 10 лет и купоном 3.5% знаменуют собой важную веху в устойчивом финансировании и выводят Iberdrola на передовые позиции на рынках капитала, соответствующих требованиям ESG.

Эта сделка впервые объединяет лучшие стандарты рынка,«Это отражает растущую приверженность компании принципам финансовой устойчивости и стабильности.

Вопрос был превышение подписки в пять раз, привлекая более 3.7 миллиардов евро спросом. Этот аппетит позволил кредитный спред 110 базисных пунктов в течение 10-летнего мидсвопа и купон 3.5%, установленный на уровне отрицательная премия за выпуск относительно оценок вторичного рынка. Это самая низкая премия с момента введения тарифов США при администрации Трампа.

Более Инвесторы 170 В сделке приняли участие 93% компаний, классифицированных как устойчивые инвесторы. Размещение облигаций было широко распространено по всей Европе: Великобритания (32%), Франция (28%), Германия (11%), Бенилюкс (10%), Испания (9%)и другие регионы (10%).

СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ: Iberdrola выпустила зеленые облигации на сумму 375 миллионов долларов США для диверсификации источников финансирования

Доходы от выпуска пойдут на финансирование ряд проектов в области возобновляемых источников энергии, как действующих, так и строящихся. Финансовый директор Iberdrola отметил: «Это укрепляет и без того комфортную позицию ликвидности компании в размере 20.9 млрд евро по состоянию на конец марта и поддерживает наше продолжающееся расширение возобновляемой энергетики».

Это отмечает Второй шаг Iberdrola на рынке зеленого капитала в 2025 году, после выпуска в марте пятилетних зеленых облигаций на сумму 400 млн евро, индексированных по цене акций и имеющих купон 1.5%.

Сделка была организована синдикатом ведущих мировых банков, включая Банк Китая, BBVA, CIC, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, MUFG и UniCredit.

По состоянию на первый квартал Iberdrola сообщила о стабильном Увеличение денежных средств от операционной деятельности (FFO) на 11% до 3.5 млрд евро, С Коэффициент соотношения денежного потока к чистому долгу 22.3%, подчеркивая его способность балансировать международный рост прочная финансовая устойчивость— ключевой фактор сохранения инвестиционного кредитного рейтинга после консолидации ENW.

Подписаться  Новости ESG на LinkedIn