• Гибридные зеленые облигации Iberdrola на сумму 800 млн евро превысили объем подписки в 3.75 раза, а спрос со стороны более чем 3 международных инвесторов превысил 200 млрд евро.
• Облигации с конкурентоспособным купоном 4.25% являются наиболее привлекательным гибридным выпуском Iberdrola за три года, чему способствуют благоприятные рыночные условия и сильное доверие инвесторов.
• Вырученные средства пойдут на рефинансирование возобновляемых активов, привязанных к гибридным облигациям 2019 года, что позволит сохранить гибридный стек Iberdrola на уровне 8.25 млрд евро.

Рекордный спрос на гибридные зеленые облигации Iberdrola

Iberdrola успешно разместила гибридную зеленую облигацию на сумму €800 млн на еврорынке, как сообщила Национальная комиссия по рынку ценных бумаг Испании (CNMV). Облигация, установленная по конкурентоспособному купону 4.25%, знаменует собой самый выгодный гибридный выпуск компании за три года. Эмиссия бессрочная, с опционом колл по номиналу в августе 2030 года.

Спрос со стороны инвесторов был огромным и составил более 3 млрд евро, что в 3.75 раза превышает стоимость выпуска, что привлекло более 200 международных инвесторов, в основном из Европы и Великобритании.

Уверенность рынка и стратегическое рефинансирование

Несмотря на сложные рыночные условия, обусловленные геополитической нестабильностью, Iberdrola обеспечила этот выпуск с почти нулевой премией. Этот успех отражает уверенность инвесторов в финансовой стабильности компании, перспективах роста и стратегических амбициях.

Вырученные средства пойдут на рефинансирование возобновляемых активов, связанных с гибридной облигацией Iberdrola 2019 года. С учетом того, что обратный отзыв должен произойти в ближайшее время, гибридный стек компании останется стабильным на уровне €8.25 млрд.

Операция также соответствует методологиям основных рейтинговых агентств, которые классифицируют гибридные облигации как 50% капитала, что помогает Iberdrola поддерживать свои кредитные рейтинги.

Более широкий контекст рыночной деятельности Iberdrola

Этот выпуск знаменует собой восьмую операцию Iberdrola на рынке в 2024 году, собрав в общей сложности €6.6 млрд на различных рынках. Ключевые транзакции включают:

• январь: Эмиссия гибридных облигаций на сумму 700 млн евро.
• июнь: В Швейцарии собрано 335 миллионов швейцарских франков.
• июль: Эмиссия старших облигаций на сумму 750 млн евро.
• В сентябре 23: Крупнейшая в истории эмиссия старших облигаций на общую сумму 2.15 млрд евро.
• октябрь: Эмиссия зеленых облигаций на сумму 500 миллионов евро в фунтах стерлингов.
• ноябрь: Выпущено 750 миллионов австралийских долларов в виде зеленых облигаций.

Iberdrola остается единственной европейской коммунальной компанией, проводящей в этом году транзакции в нескольких валютах, включая швейцарские франки, британские фунты стерлингов, австралийские доллары и норвежские кроны.

Международное участие

Успех этой гибридной зеленой облигации был обеспечен девятью ведущими банками, включая BNP, HSBC, JP Morgan и Santander. Их поддержка позволила Iberdrola получить доступ к широкой базе инвесторов и обеспечить выгодную сделку в конкурентной рыночной среде.

Этот выпуск укрепляет позицию Iberdrola как лидера в области устойчивого финансирования, одновременно способствуя достижению ее экологических целей и поддержанию ее финансовой устойчивости.

Связанные статьи: Iberdrola инвестирует 31 млрд долларов в Великобританию к 2028 году, удвоив инвестиции в развитие сетей и возобновляемых источников энергии