• Положительный отклик рынка: Подписка на облигации превысила предложение более чем в 10 раз, а портфель заказов составил 10.5 млрд евро.
• Устойчивое финансирование: Вырученные средства пойдут на финансирование экологически чистых проектов, соответствующих Рамочной программе зеленого финансирования RWE.
• Повышение структуры капитала: Moody's и Fitch классифицируют гибридные облигации как 50% акций, что укрепляет баланс RWE.

Компания RWE вернулась на рынок гибридных облигаций впервые с 2015 года, успешно выпустив зеленые гибридные облигации на сумму 1 млрд евро для поддержки своей стратегии инвестиций в возобновляемые источники энергии.

Разделенный на два транша по €500 млн, выпуск имел сильный спрос инвесторов. Первый транш имеет годовой купон 4.125% и 5.25-летнюю дату первого вызова; второй предлагает купон 4.625% с 8-летним первым вызовом. Доходность к погашению составляет 4.2% и 4.7% соответственно.

Размещение вызвало очень большой интерес инвесторов.», — сообщает RWE, при этом портфель заказов превысил 10.5 млрд евро, что более чем в десять раз превышает размер предложения.

СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ: RWE подает заявку на получение разрешения на ветроэнергетику на морском дне в Польше

Вырученные средства будут направлены на устойчивые проекты в рамках Программы зеленого финансирования RWE, что усилит стратегическую направленность компании на чистую энергетику.

Гибридная структура также улучшает профиль капитала RWE. И Moody's, и Fitch присвоили облигации 50% акционерного кредита, который имеет рейтинги Baa3 и BBB- соответственно.

Возобновление работы на рынке гибридных облигаций позволяет RWE повысить гибкость своей стратегии управления капиталом, одновременно углубляя свою приверженность зеленому финансированию.

Подписаться  Новости ESG на LinkedIn