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世界银行发行1.088年2025亿美元可持续发展债券

世界银行发行1.088年2025亿美元可持续发展债券

世界银行发行1.088年2025亿美元可持续发展债券
听听这个故事:
  • 全球需求:价值1.75亿澳元的5年期债券吸引了来自3.1多位投资者的超过70亿澳元的订单。
  • 可持续发展重点:所得收益将用于支持国际复兴开发银行成员国的绿色和社会项目。
  • 多元化参与:亚洲(42%)、澳大利亚(34%)以及欧洲、中东和非洲/美洲(24%)做出了贡献,银行、资产管理公司和中央银行对此表现出浓厚兴趣。

世界银行启动了其 2025 年融资计划,发行总额为 1.75 亿澳元的 5 年期可持续发展债券,该债券将于 10 年 2030 月 4.35 日到期。该债券提供 42% 的固定年利率,比 2029 年 XNUMX 月到期的澳大利亚政府债券高出 XNUMX 个基点。

我们很高兴再次以澳元市场的交易拉开2025年的序幕——这是世界银行新年融资计划的一个良好开端。” 世界银行副行长兼财务主管豪尔赫·法米利尔 (Jorge Familiar) 说道。“这一基准为全球投资者提供了一个机会,通过高质量的投资来支持世界银行建设宜居地球的使命。”

Jorge Familiar,世界银行副行长兼司库

投资者分类:

  • 按地理位置:
    • 亚洲:42%
    • 澳大利亚:34%
    • 欧洲、中东和非洲及美洲:24%
  • 按投资者类型:
    • 银行/银行金库:48%
    • 资产管理公司/保险/养老基金:33%
    • 中央银行/官方机构:19%

相关文章: 世界银行发行700亿英镑10年期可持续发展债券,支持全球倡议

市场接待:

该债券需求强劲,订单量超过 3.1 亿澳元。联席牵头经办人澳新银行 (ANZ)、澳大利亚联邦银行 (CBA)、野村证券 (Nomura) 和加拿大皇家银行 (RBC) 称赞此次交易的成功:

澳新银行3.1亿澳元的最终订单凸显了世界银行在袋鼠市场培育的强大而多样化的投资者基础”澳新银行债务集团总监布伦顿·史密斯(Brenton Smith)表示。

澳新银行债务集团总监 Brenton Smith

CBA此次交易吸引了来自国内外的各类投资者。我们很高兴看到澳大利亚投资者在今年初积极参与 SSA 领域,CBA 债券辛迪加主管 Nikolaus Romuld 说道。

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)世界银行对澳元市场的承诺再次取得成果”加拿大皇家银行亚太区辛迪加主管 Harald Eikeland 指出。

野村该交易的投资者数量创下了历史新高,获得的支持比市场上任何其他 SSA 发行人都要多野村证券 AeJ DCM 和 Syndicate 主管 Oliver Holt 表示。

此次成功发行再次确认了世界银行在袋鼠债券市场的影响力及其通过战略性全球融资举措促进可持续发展的作用。

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