世界银行（国际复兴开发银行，IBRD，Aaa/AAA）今天对将于 10 年 2034 月到期的 3 年期欧元基准债券进行定价，筹集了 XNUMX 亿欧元。

该交易吸引了超过 100 笔订单，总金额达 4.7 亿欧元，吸引了寻求高信用质量和支持欧元曲线较长端可持续发展投资的欧洲和全球投资者。 

法国巴黎银行、NatWest Markets、野村证券和道明证券是本次交易的牵头经办人。该债券将在卢森堡证券交易所上市。

该债券定价与欧元中间掉期的最终利差为+23个基点，等效年收益率为2.932%。这相当于与参考外滩债券的利差+60.8 个基点。   

“世界银行对欧洲和国际投资者对我们的 10 年期欧元债券的出色反应感到高兴。” 说过 Jorge Familiar，世界银行副行长兼司库. “投资者对安全和流动性投资产品的浓厚兴趣，加上他们对积极影响的兴趣，使得世界银行可持续发展债券非常适合他们的投资组合。”

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牵头经理语录

“非常祝贺世界银行团队今天的欧元之旅。近年来，世界银行凭借欧元的人口充足、流动性曲线建立了强大的影响力，其战略承诺继续以出色的执行力得到回报。尽管市场背景稍微波动一些，但这笔交易也不例外。” 说过 Myriam Zapata，法国巴黎银行 ESG SSA DCM 董事总经理。

“世界银行在欧元方面的实力不断增强。这笔交易是世界银行迄今为止最大的订单之一，也是世界银行联合发行的最大的欧元订单之一。这一出色的结果反映了国民西敏寺银行对支持可持续发展的更广泛承诺和关注。我们很自豪能够参与其中，” Damien Carde，NatWest Markets 董事总经理、FBG DCM 主管。

“世界银行的又一次胜利，巩固了其作为主要欧元发行人的地位。这条新线以其精细且多样化的订单簿为世界银行曲线增添了另一个流动点。野村证券很高兴成为这一奇妙交易的一部分。” 说过 Spencer Dove，野村证券董事总经理、SSA DCM 主管。

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“世界银行通过今年首笔欧元基准交易，继续展示其对全球投资者的吸引力，利用近期收益率回升后对 10 年期产品的巨大需求，利用有利的市场条件。订单簿的广度和质量促成了 3 亿欧元的印刷，巩固了世界银行作为所有货币市场领先基准发行人的地位。道明证券很高兴参与此次交易并持续支持其可持续发展使命。” 说过 Laura O'Connor，道明证券债务资本市场董事总经理。

交易摘要