听听这个故事：

• 历史规模：国际金融公司 (IFC) 史上最大规模社会债券发行，筹资额 2 亿美元，订单额达 11 亿美元，显示出全球投资者需求强劲。
• 战略重点：资金将用于新兴市场中服务不足社区的卫生、教育、粮食安全和基本基础设施。
• 全球认可：更新后的社会债券框架获得了可持续惠誉的“优秀”评级，强调与国际标准保持一致。

世界银行集团成员国际金融公司 (IFC) 发行了其有史以来最大的社会债券——价值 2 亿美元的三年期债券，旨在支持新兴市场的低收入社区。此次发行也是跨国机构有史以来最大的美元计价社会债券，订单量达到创纪录的 11 亿美元。

“在这个不平等和贫困日益加剧的时代，社会债券已成为引导投资流向新兴市场重要项目的重要工具。“国际金融公司副总裁兼财务和动员部财务主管约翰·甘多尔福 (John Gandolfo) 说道。 “这笔债券将为卫生、教育和粮食安全等领域的弱势群体和服务不足群体释放更多资金。”

该笔债券是根据国际金融公司最近更新的社会债券框架发行的，可持续惠誉因其符合国际资本市场的社会债券原则而将其评为“优秀”。

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该债券所得收益将用于资助多种项目，包括经济适用基础设施（清洁饮用水、卫生设施、能源和交通）、女性拥有的小型企业和粮食安全计划。

市场反应

巴克莱、高盛、野村和北欧斯安银行担任此次交易的联席牵头经办人。

“尽管一级市场竞争激烈，但 IFC 仍以最低限度的新发行优惠实现了大额交易，”巴克莱银行 SSA DCM 主管 Alex Paterson 表示。

“超过 11 亿美元的高质量订单证明了 IFC 强劲的信贷质量和全球投资者的需求高盛国际 SSA 联席主管 Dorothee Amar 补充道。

野村证券的 Spencer Dove 强调了该债券前所未有的利差收紧和全球吸引力：“订单的数量和质量凸显了国际金融公司作为美元市场宠儿的地位。”

SEB 的 Anna Sjulander 指出，“全球投资者的反应确实证明了国际金融公司在社会债券市场发展中领导地位的认可。=

作为全球最大的社会债券发行人之一，国际金融公司继续在为促进公平增长和改善服务不足地区生活条件的项目调动资金方面发挥着关键作用。

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