安永：家族企业如何将 ESG 融入投资战略
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听听这个故事：
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- 战略性 ESG 投资有助于家族企业实现可持续增长、财富保值和建立传承。
- 基础设施投资，尤其是智能电网投资，提供了强大的多样化选择，支持 ESG 目标和投资组合弹性。
- 年轻的家族成员越来越多地成为 ESG 的领导者，推动企业内部的文化变革和创新。
家族企业以长期投资策略而闻名，它们越来越多地将可持续性和 ESG（环境、社会和治理）因素纳入其战略，以增强韧性并推动价值创造。随着可持续性成为优先事项，家族企业应关注哪些考虑因素和机会，以确保成功整合 ESG？
此次对话包含来自 Jean Chia，新加坡银行全球首席投资官及 安永会计师事务所新加坡气候变化和可持续发展服务主管 Praveen Tekchandani.
长期展望：
谢君雅 强调 ESG 投资对于长期增长和创造遗产至关重要。然而，家族企业必须仔细评估哪些 ESG 投资与其投资组合相符。由于全球气候转型资金缺口（联合国估计每年为 4 万亿美元），可持续性已成为一个日益增长的结构性主题，投资者正在超越传统的风险回报指标，优先考虑可衡量的脱碳成果。
现实世界的例子说明了这种转变的重要性： 巴塔哥尼亚是一家以致力于环境管理而闻名的公司，不仅通过高度重视 ESG 来维持其业务模式，而且还实现了大幅增长。趋势很明显——整合 ESG 的企业通常会获得更高的消费者忠诚度和长期盈利能力。
基础设施作为 ESG 机遇：
家族企业应考虑将基础设施投资作为多元化投资组合的一种手段，同时支持 ESG 议程。根据 嘉东南亚需要更新基础设施，尤其是智能电网，这提供了巨大的投资潜力。智能电网利用技术优化电力供需，对于支持可再生能源至关重要。媒体报道称，到 21.4 年，至少需要 2050 万亿美元来支持全球净零排放路径。
基础设施投资具有显著优势。例如， 麦肯锡公司的最新数据 研究表明，过去十年，基础设施资产的表现优于传统资产类别，实现了经通胀调整后的稳定回报。税收抵免和补助等政府激励措施进一步增强了这些投资的吸引力。 嘉 指出这些项目中嵌入的合同收入流有助于防止收入波动，使其成为长期投资者的理想选择。
ESG在风险管理中的作用：
普拉文·特克昌达尼 强调定义可持续性不仅限于环境因素，还包括治理、员工福祉和安全。整合 ESG 有助于家族企业通过应对不断变化的法规和碳定价等转型风险，在风险管理方面采取积极主动的立场。例如， 马士基该公司致力于到2040年实现净零运营，并融入了ESG，有效降低了潜在的监管和市场风险。
用 ESG 视角进行投资有助于识别隐藏的风险和机会。例如， 哈佛商学院的报告 发现 ESG 绩效出色的公司面临的运营中断更少，并且更有能力抵御经济波动，这凸显了 ESG 整合的风险管理优势。
通过 ESG 推动创新：
融入 ESG 可以激发家族企业的创新，鼓励可持续实践，使其有别于竞争对手。 2023 年安永未来消费者指数 发现 66% 的消费者更喜欢有助于减轻气候影响的产品，这表明对可持续商品的需求不断增加。 B2B 客户 也与可持续发展目标保持一致，推动供应商调整其产品。
家族企业可以利用人工智能、物联网和数据分析等数字技术来增强 ESG 能力。 沃尔玛 已成功利用物联网传感器进行实时能源管理，大幅降低了运营成本并增强了其可持续发展足迹。 特克昌达尼 指出家族企业可以采用类似的策略来提高效率和创新，从而在整个业务中创造价值。
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下一代领先的 ESG：
年轻的家族成员正在成为 ESG 领导者，培育可持续发展的文化。 特克昌达尼 强调组织通常经历 ESG 意识的演变阶段，从合规到战略整合。下一代通常会支持这一演变，确保 ESG 成为商业战略的一个基本方面。
年轻领导人的热情既受到个人价值观的驱动，也受到新兴市场机会的推动。例如， Ford Motor Company 领导层发生了变化，年轻的高管优先考虑电动汽车开发和可持续实践，帮助公司实现长期增长。家族企业可以借鉴这种方法，培养下一代领导者，利用 ESG 战略来提高韧性和盈利能力。
随着家族企业不断适应快速变化的投资环境，整合 ESG 考量为可持续增长、创新和降低风险提供了一条途径。通过专注于战略投资、利用技术和赋能下一代，家族企业可以取得长期成功并为可持续未来做出贡献。
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