挪威银行承诺向布鲁克菲尔德全球转型基金二期注资1.5亿美元
- 挪威主权财富管理公司首次投资能源转型基金。
- 1.5亿美元的承诺将支持四大洲的清洁能源和脱碳项目。
- 此举反映出非上市基础设施在符合净零目标的机构投资组合中发挥着日益重要的作用。
奥斯陆进入全球转型资本市场
挪威 1.6 万亿美元主权财富基金的管理者挪威银行投资管理公司 (NBIM) 已承诺向 Brookfield Asset Management 的全球转型基金 II (BGTF II) 投资 1.5 亿美元，扩大其对非上市可再生能源基础设施的投资，并首次向专门的能源转型基金进行分配。
该协议于9月25日签署，是NBIM战略的一部分，该战略旨在将资金投入到减少排放和加速全系统脱碳的项目。此举建立在挪威财政部2019年授予的一项授权之上，该授权允许直接投资非上市可再生能源资产。根据这项授权，NBIM已入股欧洲太阳能、陆上和海上风电以及输电基础设施。
NBIM 可再生战略的新篇章
NBIM 能源和基础设施全球主管 Harald von Heyden表示，与 Brookfield 的合作扩大了该基金的覆盖范围，超越了特定资产交易。”这项协议标志着我们首次投资能源转型基金。BGTF II 将使我们能够投资可再生能源基础设施建设项目，同时支持各行各业向低碳解决方案的更广泛转型。 他指出。
迄今为止，NBIM 主要投资于个人资产。新的配置策略表明，NBIM 愿意在规模、多元化和行业覆盖至关重要的领域采用基金结构。高管们表示，这与其当前阶段的非上市基础设施战略相一致，该战略将直接持股与间接持股相结合。
Brookfield 的全球平台
布鲁克菲尔德全球转型基金二期是其旗舰脱碳系列的第二支基金，旨在通过投资清洁能源、可持续行业解决方案以及降低碳强度的业务转型，加速向净零经济转型。该基金预计将在布鲁克菲尔德运营平台所在的北美、南美、欧洲和亚太地区部署资金。
布鲁克菲尔德已成为全球最大的可再生能源基础设施参与者之一，拥有超过30吉瓦的装机容量和超过100吉瓦的开发项目储备。其转型基金策略吸引了众多机构投资者，他们寻求投资于气候政策、产业变革和长期能源安全相关资产。
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冯·海登 表示 NBIM 的决定遵循 “对投资和非金融风险进行彻底的尽职调查，“强调对 Brookfield 业绩的信心。”布鲁克菲尔德已成为能源转型领域的全球领导者，管理着世界上最大的可再生能源投资组合之一。” 他说。
对机构资本的影响
对于投资者而言，NBIM与Brookfield的合作体现了全球最大的主权财富基金正在重新平衡其投资组合，转向能够同时带来气候和财务回报的资产。通过采用集合基金结构，NBIM可以投资于那些直接入股更为复杂或资本密集型的市场和技术。
这1.5亿美元的投资也向其他正在权衡能源转型投资机会的机构投资者发出了一个信号：全球多元化和行业广度日益被视为管理风险和抓住增长的必要条件。随着欧洲、北美和亚洲监管框架的收紧，扩大清洁能源、电气化和工业脱碳项目的资本需求正在加速增长。
全球意义
挪威主权财富基金是全球最具影响力的机构投资者之一，持有超过9,000家公司的股权，并在70多个国家发行债券。其在能源转型方面的配置决策对全球市场具有重要意义，影响着人们对长期资本在气候融资中作用的预期。
通过锚定布鲁克菲尔德的第二支转型基金，NBIM 将自身定位于一个大型投资者联盟，该联盟致力于将数十亿美元的资金投入到实现本世纪中叶气候目标所必需的基础设施建设中。此举反映了治理授权、金融战略和气候政策如何融合，重塑全球资本流动。
