• 首次发行： 沙特阿拉伯成为第一个发行以欧元计价的绿色债券的中东和北非国家，筹集资金 1.5 亿欧元。
• 投资者兴趣浓厚： 该债券超额认购4倍多，吸引了7.2亿欧元的投标，表明对绿色投资的需求强劲。
• 战略执行： 摩根大通利用数十年的关系和深厚的 ESG 专业知识来协调此次交易，巩固了其在可持续金融领域的领导地位。

沙特阿拉伯在全球绿色金融领域迈出了重要一步，发行了中东和北非地区主权国家首只以欧元计价的绿色债券。此次发行由摩根大通领投，规模达1.5亿欧元（约合1.6亿美元），彰显了沙特阿拉伯王国在“2030愿景”框架下对可持续发展和经济多元化日益增长的承诺。

“此次交易凸显了我们对客户的承诺以及我们在帮助主权发行人应对复杂且快速发展的可持续金融债务资本市场方面的专业知识，“ 说过 摩根大通 CEEMEA DCM 可持续金融主管 Aditya George。

这笔绿色债券旨在资助符合沙特阿拉伯绿色融资框架的项目。目标项目包括节能技术、种植10亿棵树以及扩大公共交通基础设施。

该债券吸引了超过 7.2 亿欧元的投资者需求，是发行金额的四倍多——强烈表明了投资者对可持续发展相关证券的信心和兴趣。

“欧洲市场对可持续发展主题证券（尤其是绿色标签证券）的需求依然强劲，“ 著名的 摩根大通欧洲、中东和非洲地区可持续金融主管保罗·奥康纳 (Paul O'Connor)。 “这在一定程度上促使我们决定以欧元发行债券：瞄准欧元区投资者。”

摩根大通在此次交易中的领导地位建立在与沙特阿拉伯近百年的合作关系之上。该公司在为沙特阿拉伯国家债务管理中心构建可持续融资框架的过程中发挥了关键作用。此外，摩根大通还在债券发行前促进了投资者参与，以促进需求增长。

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“摩根大通与沙特王国有着长期的合作关系，并主导了一系列具有里程碑意义的债券交易，筹集了超过 100 亿美元的债券，“ 说过 摩根大通 CEEMEA DCM 团队的 Salman Alhammadi。

该债券定价极具竞争力。七年期绿色债券收窄40个基点，收盘价比基准利率高出115个基点。此外，此次发行还包括一笔820亿美元的12年期常规债券，定价比掉期利率中期高出145个基点。

随着全球可持续发展领导地位的转变，摩根大通精心策划此次具有重大影响力的发行，不仅巩固了其市场地位，也反映出 ESG 投资对于主权发行人和机构投资者而言日益增长的相关性。

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