BCG 报告：私募股权加速净零排放努力 85% 投资者将优先考虑可持续性
|
听听这个故事：
|
主要影响点：
- 投资者压力上升： 85% 的有限合伙人 (LP) 预计未来三年将更加关注可持续性，这推动私募股权 (PE) 公司优先考虑 ESG 目标。
- 迈向净零排放的进展缓慢： 仅有 22% 的私募股权公司制定了脱碳战略，但制定该战略的公司减少排放的速度比上市公司更快。
- 性别多元化不断推进： 目前，77% 的 PE 支持的公司高管中至少有一名女性，而上市公司的比例为 64%。
- 私募股权（PE）行业 受投资者日益增长的期望和 ESG 计划带来的商业利益的推动，PE 公司正在稳步推进其可持续发展工作。PE 公司管理的资产超过 8.7 万亿美元，它们正在利用自己的影响力将可持续性纳入其投资战略。
根据 波士顿咨询集团 (BCG) 第二份年度私募股权可持续发展报告85% 的有限合伙人 (LP) 计划在未来三年内更加重视可持续性。这些预期促使普通合伙人 (GP) 和投资组合公司采用更强大的可持续性框架。
“私募股权行业已经展示了如何以创造价值的方式推进可持续发展，而该行业才刚刚起步。” 说过 BCG 全球可持续投资主管、报告合著者 Vinay Shandal. “私募股权拥有长期的投资眼光、成熟的所有者和影响力，为推动这些举措创造了理想的环境。”
实现净零排放的挑战
尽管取得了进展，但 净零 仍然具有挑战性。报告发现，只有 22% 的 PE 拥有的公司制定了脱碳战略，与 29% 相比之下，采用此类战略的私营企业减排速度更快。
在采用 再生能源到 28 年，私营企业的使用率将从 30% 提高到 2023%，这表明增长势头强劲。地区差异仍然明显， 欧洲 私营企业在可再生能源领域处于领先地位，而 北美 企业仍然明显落后。
投资者期望和商业利益
LP 认为可持续发展的公司更有价值，因此越来越关注可持续发展。最近的一项调查显示 70% 的 LP 认为，可持续发展管理得当的公司将获得估值溢价。此外， 40% 的 LP 已拨出专项资金用于气候投资。
“随着行业内的可持续发展举措不断成熟，更好的数据收集和透明度将为分配者、管理者和投资组合公司提供宝贵的见解。” sBCG 合伙人兼副总监、本报告合著者 Ben Morley 表示. “我们从数据中清楚地看到，私募股权行业在推动积极变革和将可持续性转化为私募股权及其投资公司的竞争优势方面发挥着重要作用。”
多样性和创造就业机会的改善
PE 行业也在 性别多样性 和创造就业机会。目前， 77% 的私募股权投资公司至少有一名女性高管，这一比例超过了上市公司 64%。然而，报告指出，董事会层面的多元化仍然是一个挑战，只有 61% 私营企业董事会中有女性，相比之下 89% 上市公司。
尽管面临经济逆风， 创造就业机会 私募股权公司继续持有这些公司股票， 新增 4 名员工 每 100 名员工就有 XNUMX 名员工，而上市公司只有 XNUMX 名。
展望未来私募股权公司预计将继续将可持续性融入其投资组合中，以寻求满足不断增长的投资者需求，同时获得可持续增长的商业利益。
可在此处下载组成该报告的三篇文章：
