昨天，罗马机场成功发行了新的可持续发展相关债券，该债券将债务成本与实际实现的可持续发展成果直接挂钩。 为期 400 年的 10 亿欧元业务专门面向机构投资者。

通过本次交易，在发出第一笔交易后 可持续发展相关债券 在 2021 年机场运营商的世界和 2020 年首次发行的绿色债券中，ADR 确认了其可持续发展战略，其份额为“可持续发展” 债务目前超过 60%（这一比例可能进一步增加，具体取决于要约收购的结果）。
该业务引起了国际层面和专门从事“ESG”投资的运营商的强烈兴趣，要求几乎是报价的五倍，订单总额约为 1.9 亿欧元，其中 95% 以上来自外国投资者。

“这个新问题—— 罗马机场首席执行官说道 马可·特隆康 – 重申罗马机场对可持续发展的承诺与其可持续融资战略的一致性。 作为全球领先的机场运营商，ADR 于 2021 年首次推出了与可持续发展相关的债券工具，增强了该行业环境转型计划必须具有的可信度和透明度，因此它们将日益成为国际参考。 这也将成为支持我们中长期发展计划的指导方针，以最好地将环境和社会可持续发展要求与加强国家战略部门的竞争力结合起来。

该问题将债务成本与特定可持续发展目标 (SPT) 的实现联系起来，这些目标与关键绩效指标 (KPI) 相关，这些指标与 ADR 直接控制的二氧化碳排放量（范围 2 和 1）以及依赖第三方（范围 2 和 3）控制的二氧化碳排放量相关（KPI）。范围4），以及ACA1+认证的维护。 在范围2和范围2030中，该计划设想到3年实现零净排放，主要通过建设光伏电站、通过电气化或使用生物燃料实现车队脱碳，以及改造目前以甲烷为燃料的热电联产厂。 就范围 30 而言，可持续发展目标预计到 2030 年，与 2019 年基线相比，每位乘客的二氧化碳排放量将减少 2%，主要与菲乌米奇诺机场的可达性有关，通过安装 5,000 多辆电动汽车来支持过渡充电点并增强机场车站容量和多式联运。 SBTi 的认证（“基于科学的目标倡议据我们所知，Mundys 集团的脱碳目标（其中还包括 ADR）正处于非常先进的阶段，ADR 将致力于不断更新其框架，逐步增加目标，包括范围 3。

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本次发行总额为400亿欧元，规定于10年2033月4.875日一次性偿还，并支付年利率99.119%的固定利率。 发行价格定为4.989%，有效到期收益率为10%。 该发行的预计结算日期为 2 月 XNUMX 日。 此次债券发行将在爱尔兰证券交易所上市。 该债券预计还将获得与 ADR 一致的评级（穆迪评级为“BaaXNUMX”，标准普尔评级为“BBB”，惠誉评级为“BBB-”）。

如果在观察年内未能实现一个或多个可持续发展目标 (SPT)，则预计从 2031 年 XNUMX 月支付的息票开始直至到期为止，息票将逐步增加：具体来说， 步升 如果未能实现一次 SPT，则每年 20 个基点，(ii) 步升 如果未能实现两次 SPT，则每年 30 个基点或 (iii) 步升 如果未能实现所有三个 SPT，则每年 40 个基点。

此次交易由银行财团牵头，其中包括 Banca Akros、巴克莱银行、法国巴黎银行 CIB、美国银行证券、法国农业信贷银行、IMI-Intesa Sanpaolo、Mediobanca、Natixis、桑坦德银行、法国兴业银行和意大利裕信银行 (B&D)。 联席账簿管理人 的安置。 其中，美国银行证券和东方汇理银行也充当了 可持续发展结构协调员.

与此同时，针对 500,000,000 年 8 月 2027 日到期的 2017 亿欧元债券的持有人发起了要约收购，该债券由 ADR 于 1627947440 年根据其 EMTN 计划发行（ISIN 代码 XS3）。 接受的最高金额将根据 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日要约收购备忘录中包含的条款和条件确定和披露，并遵守适用的要约和分配限制。

有关要约收购的启动通知，请参见 https://direct.euronext.com/#/rispublication。 报价结果将在未来几天内传达给市场。 ADR 将以现金方式全额结算。

对于要约收购交易，巴克莱银行爱尔兰有限公司和法国巴黎银行担任“经销商经理“。

新发行和要约收购的文件是在 Legance 和 White & Case 律师事务所的支持下准备的。

通过这两笔交易，ADR 继续优化其财务结构和改善债务到期状况，同时增加可持续金融在其总融资来源中的比重。

此次安置还有助于 ADR 走上更广阔的道路，推动其机场以及整个行业的可持续发展。 从这个意义上说，集团的承诺也通过在可持续发展领域获得的奖项得到了证明，此外还有该领域的最高国际认可——例如 Skytrax 的 5 星奖和 ACI 的最佳欧洲机场奖（获得 5 名）过去六年中的次）：其中包括联合国世界旅游组织 (UNWTO) 颁发的 2022 年世界最可持续机场认证，以及刚刚在该框架内获得的最新最可持续机场奖 2023 年世界金融可持续发展奖.