约翰肯尼迪国际机场新一号航站楼成功完成历史性的 2.55 亿美元绿色债券发行，这是机场项目有史以来最大的市政债券融资。

2024 年系列债券的收益将主要用于资助和再融资新一号航站楼开发项目初始阶段的部分建设成本，其中一部分最初由 2022 年 XNUMX 月筹集的银行融资提供资金。 

2024 系列特殊设施收入债券最初以 1.5 亿美元的价格发行。由于投资者在预售期间表现出需求，并在订购期间表现出需求，发行量最终增加到 2.55 亿美元。这一结果再次坚定了投资者对备受期待的新一号航站楼项目的信心。

新一号航站楼是纽约和新泽西港务局斥资 19 亿美元将肯尼迪机场改造成世界一流门户项目的重要组成部分，包括两个新航站楼、两个扩建和现代化航站楼、一个新的地面交通中心和一个全新、简化的道路网络。新一号航站楼由私人出资建造，计划于 2026 年启用，由金融、运营和劳工合作伙伴财团提供支持：Ferrovial、JLC Infrastructure、Ullico 和 Carlyle。

“我们通过这次具有里程碑意义的债券发行继续成功进行再融资，表明资本市场对新一号航站楼的信心，以及我们在为纽约和我们的国家提供新门户方面取得的进展，”新一号航站楼首席执行官詹妮弗·奥蒙特 (Jennifer Aument) 说道。“此次再融资再次证明了我们致力于保持新一号航站楼的财务实力，我们正朝着 2026 年的预定开业目标奋进。设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

纽约交通发展公司代表新一号航站楼担任 2024 系列债券的发行人。美国银行证券和 Loop Capital Markets 担任联席账簿管理人，巴克莱担任联席高级管理人。独立第二方意见提供商 Kestrel Verifiers 将这些债券指定为绿色债券，确认这些债券的用途符合绿色债券原则。Ramirez & Co. 担任新一号航站楼的市政和定价顾问。Assured Guaranty 为 800 亿美元的债券提供保险。

本次 2024 年发行将 40% 的承销团分配给指定的少数族裔和女性拥有的商业企业 (MWBE)，延续了 NTO 致力于在其债券交易中创纪录的 MWBE 参与水平的承诺。

“MWBE 在此次交易的所有领域（联席账簿管理人、联席管理人、财务顾问和法律顾问）的创纪录参与度符合我们对新一号航站楼各个方面多元化参与的核心承诺，确保我们继续为社区带来影响，“新一号航站楼首席财务官 Manoj Patel 说道。

新一号航站楼财务团队由 Patel 和财务规划、分析和战略总监 Bryan Rowan 领导，他们与新一号航站楼的赞助商、银行家、律师和顾问合作，执行了这次具有历史意义的债券发行。扩大债券发行规模的决定使新一号航站楼能够利用不断改善的债务市场，并以具有吸引力的利率显著降低该项目的风险。 

新一号航站楼项目资本投入达9.5亿美元，是美国最大的公私合作项目，也是美国历史上最大的单一资产项目融资。

新一号航站楼的 A 阶段将包括一个候机楼和 14 个宽体飞机登机口。该项目于 2024 年 XNUMX 月封顶，钢梁的安装标志着该项目的最高点。候机楼的幕墙和关键基础设施系统的安装于今年早些时候开始，目前正在进行使建筑物防风雨的工作。

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新一号航站楼计划于 2030 年全面竣工，占地面积 23 英亩，总面积 2.6 万平方英尺，共设有 133 个登机口。它将取代现有的一号航站楼和以前的二号和三号航站楼，预计 1 年的年客流量将超过 2 万人次，约为现有一号航站楼 3 年客流量的三倍。